使用微風助理

Breeze Assistant是一款對話式助理，專為 HubSpot 中的銷售、行銷與服務團隊提供支援。透過 Breeze Assistant 可精煉或生成內容、協助會議準備、彙整數據分析，並處理其他任務。針對行銷相關問題，Breeze Assistant 會整合 HubSpot Academy 教學資源、網站分析數據及Loop Marketing指引，提供更貼合情境的回應。

本文說明桌面版 Breeze Assistant 的使用方式。欲安裝行動應用程式，請掃描下方 QR 碼或參照行動版文件指引：

開始使用前須知

使用本功能前，請務必充分理解預先準備步驟、功能限制及使用考量事項。

重要提示：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括提示語。管理員可於帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若需瞭解 HubSpot AI 如何運用您的資料提供可信賴的 AI 服務（同時確保您對資料擁有控制權），請參閱《HubSpot AI 信任常見問答》。

請注意：Breeze 功能採用人工智慧與機器學習模型。欲瞭解 HubSpot 對 AI 的應用方針、數據使用及安全措施，請參閱 HubSpot AI 模型說明與 HubSpot AI 雲端基礎架構常見問題。

瞭解需求

• 使用微風助理時，請於 AI 設定中開啟「授予使用者微風助理存取權限」。
• 若需使用依賴已連接帳戶、應用程式或自訂助理的功能，請先確認桌面端已完成設定。例如：
  • 為會議做準備時，請確認您的行事曆已完成連結。
  • 使用應用程式時，請將應用程式連結至 Breeze Assistant。深入瞭解如何搭配已連結應用程式使用 Breeze Assistant。
  • 若需使用自訂助理，請建立或自訂助理。
• 使用者權限決定可透過 Breeze Assistant 執行的操作範圍。

瞭解限制與注意事項

• Breeze Assistant內容生成限制為每分鐘30次、每日1,000次。
• 已連接應用程式（例如 Gmail）的搜尋功能不支援自然語言篩選器。舉例而言，搜尋 Gmail 時請使用 Gmail 專用搜尋指令：m:john is:unread older_than:1m取代「請顯示上個月 John 寄來的所有未讀郵件」。

使用 Breeze 助理 

1. 於頂部導覽列中，點擊右上角的 Breeze Assistant。 
2. 發送對話時，請輸入提示語、點擊建議提示語或使用儲存提示語，再點擊右下角breezeSendIcon 發送 圖示。 

3. 若要將應用程式與 Breeze Assistant 連結，請點擊「應用程式」下拉選單，並勾選欲納入提示的應用程式旁的核取方塊。若從未為 Breeze Assistant 安裝過應用程式，系統將引導您前往Breeze 市集。瞭解如何使用 Breeze Assistant 搭配已連結的應用程式。
   • 若需搜尋所有應用程式，請開啟「將所有應用程式設為來源」開關。
   • 若要將選取的應用程式儲存供未來與微風助理對話時優先搜尋，請開啟「保留選取項目供未來對話使用」開關。

4. 若需在提示中附加 PDF 檔案，請點擊附件圖示並選擇選項。
   • 若需上傳 PDF，請選擇「從電腦上傳」，再選取PDF 檔案。
   • 若要從檔案工具新增 PDF，請選擇「選擇檔案」，然後點擊PDF 檔案。 
5. 欲開始新對話，請點擊右上角的「 新增對話」圖示。
6. 查看過往對話時，請點擊右上角的垂直選單圖示，並選擇「對話」選項。
7. 若要使用提示模板或收藏提示，請點擊右上角的垂直選單圖示，選擇「提示」後挑選所需提示。輸入任何補充資訊後，點擊微風發送圖示即可傳送。
8. 若要將提示儲存為最愛，請將游標懸停於訊息上方，再點擊最愛 星號圖示 。
9. 在回應中，您可能可執行其他操作，例如摘要相關活動。點擊 操作選項（例如摘要）即可發送提示。
10. 若需複製回覆內容，請點擊訊息 下方的 剪貼板 圖示「 複製訊息」。 
11. 若要提供關於 Breeze Assistant 回覆的意見回饋：
    • 若答案符合預期，請點擊 讚好圖示。
    • 若答案未符合預期，請點擊拇指向下圖示。 
12. 若您已連結行事曆，可點擊會議名稱下方的「準備」按鈕預先籌備即將舉行的會議：

13. 若要隱藏對話視窗，請點擊右上角的X圖示。

管理提示詞

Breeze 助理支援建立、編輯及刪除自訂提示詞。提示詞可透過 Breeze 助理內的「提示詞」選單進行管理。建立提示詞後，即可於 Breeze 助理中使用。 

新增提示

1. 於頂部導覽列點擊右上角的Breeze 助理。
2. 點擊verticalMenumenu 選單圖示並 選擇「提示」。
3. 點擊「新增提示」。 
4. 輸入提示內容。可選擇點擊「新增物件占位符」（例如：聯絡人），要求使用者填寫後才能使用該提示。
5. 輸入提示名稱。請為提示命名清晰的名稱，讓使用者明白其功能。 
6. 點擊「標籤」下拉選單並選擇標籤（例如行銷），以整理您的提示。
7. 點擊「助理」下拉式選單，選擇欲開放存取提示的助理。若要讓所有助理存取提示，請勾選「允許所有助理存取」核取方塊。
8. 若要分享提示（測試版），請開啟「讓團隊搜尋並使用此提示」開關。
9. 完成後點擊「儲存」。 

編輯或刪除提示

1. 於頂部導覽列點擊右上角的Breeze 助理。
2. 點擊垂直選單圖示並 選擇「提示」。
3. 在搜尋欄位輸入文字以定位提示。
4. 要編輯提示，請點擊提示旁的垂直選單圖示 並選擇「編輯」。繼續編輯提示詳細資訊。 
5. 若要刪除已儲存的提示，請點擊提示旁的垂直選單圖示 ，並選擇「刪除」。在對話方塊中點擊「刪除提示」。

請注意：使用者無法修改他人建立的共享提示。超級管理員可刪除任何共享提示。

使用已儲存提示

1. 於頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze Assistant 」。
2. 點擊「已儲存提示」圖示並選擇儲存的提示。
3. 使用共享提示（BETA）時，請點擊垂直選單圖示並 選擇「提示」。 
   • 點擊「共享提示」標籤頁。
   • 點擊共享提示的名稱。 
4. 點擊微風 發送圖示。

管理記憶

Breeze 助理能記住用戶的重要資訊，例如姓名、職稱、語氣、寫作風格及重複性指示。儲存這些資訊可讓 Breeze 助理隨時間推移提供更個人化的回應。 

1. 於頂部導覽列中，點擊右上角的Breeze 助理。
2. 輸入欲新增或移除於 Breeze Assistant 記憶中的細節，然後點擊breezeSendIcon 發送圖示。例如，您可以指示 Breeze Assistant 記住您偏好使用項目符號，或忘記您使用友善語氣。

3. 若要檢視現有記憶，請點擊右上角的垂直選單圖示，並 選擇「記憶」。
4. 刪除記憶時，請點擊該記憶旁的刪除 圖示。 

運用過往對話建立上下文

Breeze Assistant 可搜尋過往對話以獲取上下文，無需手動重新輸入背景資訊即可實現跨對話的連貫性。

對話歷史功能預設為啟用狀態。當情境相關時，Breeze Assistant 可能自動引用先前對話內容以提供更精準的回應。 

若需手動調閱過往對話，請以自然語言向 Breeze Assistant 提出請求。例如：

• 「請找出我們過往對話中所有關於[主題]的資訊。」
• 「能否找出我們關於[主題]的對話？」
• 「請重複上次執行[任務]時的方法。」

檢視來源

Breeze Assistant 會在回應中加入引用來源，顯示資訊來源（如記錄、連線應用程式及儲存記憶）。透過引用來源與「來源」區段，可檢視 Breeze Assistant 生成回應時參考的資訊。

1. 於頂部導覽列中，點擊右上角的「Breeze 助理 」。
2. 發送聊天訊息時，請輸入提示語、點擊建議提示語或使用儲存提示語，再點擊右下角的 breezeSendIcon發送 圖示。
3. 檢視單一引用時，將游標懸停於[#]引用處即可查看彈出視窗。若點擊引用內容，將導向對應的個別記錄、關聯應用程式或儲存記憶。

4. 檢視回覆的所有引用來源與記憶：點擊回覆下方的[#]來源。

內容精煉

運用 Breeze 助理根據現有文本生成內容，精煉您的寫作。

1. 導覽至您的內容：
   • 網站頁面：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「網站頁面」。
   • 著陸頁：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「登陸頁面」。
   • 部落格：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「部落格」。
   • 知識庫：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「知識庫」。
   • 電子郵件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「電子郵件」。
   • 行動呼籲：{ { local.navCTAs }}
   • 簡訊：{ { local.navSMS }}
2. 點擊您的內容名稱。
3. 在編輯器中，點擊內容的 富文本區段。若為知識庫文章，請點擊文章正文。
4. 選取欲生成內容的文字，點擊「精煉」並選擇標記指令。
   • 套用品牌語調：將 選取文字重寫 為符合您帳戶的品牌語調。瞭解如何設定品牌語調。
   • 改寫：生成選 取文字的替代表述。
   • 擴展：對選取文字的內容進行詳述。
   • 摘要：濃縮選取文字內容。
   • 變更語氣：依您選定的特定語氣重寫選取文字：友善、專業、機智、真摯或教育性。
   • 其他選項…： 根據輸入至 Breeze 助理的提示重新撰寫 選取文字。
5. 內容生成後，點擊「替換」即可使用該內容，或點擊「精修」添加補充資訊。

生成新內容

依據頁面提示生成新內容，適用於網頁、部落格文章、行銷郵件、行動呼籲及簡訊。

1. 導覽至您的內容：
   • 網站頁面：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「網站頁面」。
   • 著陸頁：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「登陸頁面」。
   • 部落格：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「內容」>「部落格」。
   • 行動呼籲：{{ local.navCTAs }}
   • 簡訊：{{ local.navSMS }}
2. 點擊您的內容名稱
3. 在內容編輯器中，點擊內容中的 富文本區段。
4. 輸入/ 調出 選單，然後選擇斜線指令

• • 生成標題：根據提示生成章節標題（不適用於簡訊）
  • 生成圖片：根據提示生成圖片（不適用於簡訊）
  • 生成段落： 根據提示生成 段落內容（不適用於簡訊）
  • 生成子標題：根據提示生成內容分節標題（行銷郵件與簡訊不適用）
  • 生成訊息（僅限簡訊）：生成簡訊內容。

5. 在 Breeze Assistant 中輸入欲生成內容的描述。建立有效提示的最佳實踐包括：
   • 盡可能具體明確。
   • 採用簡潔直白的語言避免混淆或歧義。
   • 提供範例或補充資訊，協助 Breeze Assistant 更準確理解請求的語境與語氣。
   • 若未獲得預期輸出，請嘗試不同類型的提示語。
6. 內容生成後，點擊「插入」即可使用 該內容，或點擊「精修」添加補充資訊。

生成報價單

透過 Breeze Assistant 生成報價單。系統將評估您的提示語選擇合適範本，自動擷取相關交易或公司資訊，並生成待審核的報價草稿。

1. 於頂部導覽列點擊右上角的Breeze Assistant。
2. 輸入提示語。請盡可能提供詳細資訊，包含範本與明細項目。若未指定範本，Breeze Assistant 將採用您最近使用的範本。例如：

使用「我的報價模板」為XYZ公司建立報價單。設定合約期限為12個月。

使用「我的報價模板」為範例交易建立報價單。請包含安裝項目。

3. 點擊breezeSendIcon 發送圖示。
4. Breeze Assistant 將根據提示生成報價大綱。若需編輯其他報價細節，請輸入提示語後點擊breezeSendIcon 發送圖示。例如：

對所有項目適用 15% 折扣。

將合約期限更新為5個月。

5. 確認報價大綱內容後，輸入「繼續建立報價」並 點擊breezeSendIcon 發送 圖示
6. Breeze Assistant 將生成報價草稿。點擊「前往報價」即可在報價編輯器中繼續完善報價內容。

彙整數據

運用 Breeze 助理生成行銷電子郵件、報告、意見調查等工具的績效摘要。

彙整行銷電子郵件成效

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「電子郵件」。
2. 將游標懸停於已發送的行銷電子郵件上，點擊「動作」下拉式 選單，然後選擇「彙總成效」。

彙整報告

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將游標懸停於報表儀表板上的 breezeSingleStar Breeze 圖示上。

3. Breeze 助理將為您呈現報告的核心要點。
4. 若需提出後續問題，請輸入訊息後點擊breezeSendIcon 發送 圖示。

彙整問卷回應

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。
2. 將游標懸停於問卷上並點擊微風單星 微風圖示。摘要僅在收到至少三份提交後方可生成。

3. 欲提出後續問題，請輸入訊息後點擊傳送圖示。例如：彙整工單負責人 Leslie Knope 的平均評分。

透過 Breeze Assistant 檢視產品更新

Breeze Assistant 可回答產品更新相關問題並提供簡明摘要。使用者無需逐字閱讀完整版本說明，只需提出自然語言提問，即可獲取近期變更的高層次概覽，並在需要更多細節時連結至相關產品更新頁面。

1. 於頂部導覽列點擊右上角的 Breeze 助理。
2. 輸入提示語後點擊右下角breezeSendIcon 發送圖示。例如輸入以下提示：

本週發布了哪些新功能？

3. 檢視產品更新資訊。Breeze Assistant 的回應可能包含：
   • 近期版本更新摘要
   • 依據使用者可用工具篩選的資訊
   • 連結至產品更新頁面相關分頁以進行深入檢視。

應用範例

以下範例基於常見的銷售、行銷及客戶關係管理資料庫管理目標。欲瞭解更多結合串接應用程式的使用情境，請參閱相關說明。

• 建立新記錄：您正與有意購買產品的公司通話。會議期間可透過「新增交易」提示快速建立含相關資訊的新交易。建立後，您可透過 Breeze Assistant 將交易指派給自己或更新其他細節（例如：「將[交易]指派給我」），亦可直接編輯 HubSpot 中的屬性值。
• 建立與檢視筆記：您擔任公司會議記錄員。無需逐筆開啟聯絡人新增筆記，可直接透過「新增聯絡人筆記」提示建立。會後使用「檢視筆記」提示即可檢索已記錄內容。
• 篩選符合條件的記錄：身為銷售經理，您需監控下月即將成交的交易。發送訊息 「查找 2024 年 8 月成交的交易」即可檢索 下月成交的交易清單。
• 彙整記錄摘要：您的 CRM 系統中某公司擁有大量活動紀錄，但您希望查看備註摘要而非逐項瀏覽所有活動。輸入指令「摘要公司 [公司網域名稱]」即可擷取 特定公司屬性值及活動摘要。深入了解記錄摘要的內容範圍。

• 摘要意見調查回應：若您擁有服務中心授權， 可摘要意見調查回應以分析跨對象（如公司、交易、服務單）的關鍵主題與回饋，有助減少手動作業並加速決策。摘要需至少收到三份提交方能生成。
• 生成部落格文章：您正在撰寫關於如何增加社群媒體追蹤者的部落格文章。可使用「生成部落格文章」提示，根據您的公司與受眾撰寫草稿。若已將帳戶連結至 HubSpot，可直接在 HubSpot 中建立含該內容的部落格草稿。
• 生成圖片：身為行銷人員，您正為狗舍滑板公園募款活動的部落格與社群內容尋找圖片素材。可使用「生成圖片」提示生成孩童與狗的圖像。生成後點擊「儲存圖片 」即可直接將圖檔存入 檔案管理工具。
• 草擬銷售郵件：身為業務代表，您需要適用不同情境的郵件範本。透過各類銷售郵件提示，可為不同生命週期階段的潛在客戶生成專屬郵件，例如：個人化 初次接觸郵件、潛在客戶重新激活郵件、意見領袖溝通郵件等。
• 建立工作流程：身為 銷售經理，您需 將新潛在客戶分配給業務代表。可生成包含觸發條件與執行動作的工作流程以自動化此流程。輸入提示時請採用「當[發生此狀況]時，則[執行此動作]」的結構。
• 彙整工作流程數據：當您需 釐清工作流程中事件發生原因時，可查詢記錄是否被納入流程、該記錄執行的操作項目等詳細資訊。
• 比較不同應用程式：您正在HubSpot應用程式市集抉擇兩款應用程式。可輸入提示語進行比對，再依據整合功能、定價與訂閱要求、評分等高階資訊做出決策。
• 研究企業：當您調查潛在客戶時，若需深入了解其技術應用並追蹤相關動態，可透過「研究技術」與「研究企業新聞」指令蒐集資訊。