Korzystanie z Breeze Assistant

Breeze Assistant to asystent konwersacyjny, który pomaga osiągać cele związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Breeze Assistant służy do udoskonalania lub generowania treści, przygotowywania spotkań, podsumowywania danych i wykonywania innych zadań w HubSpot.

W tym artykule omówiono korzystanie z Breeze Assistant na komputerze stacjonarnym. Aby zainstalować aplikację mobilną Breeze Assistant, zeskanuj poniższy kod QR lub postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w dokumentacji aplikacji mobilnej Breeze Assistant:

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne kwestie związane z jej użyciem.

Zrozumienie wymagań

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Give users access to Breeze Assistant” (Zapewnij użytkownikom dostęp do Breeze Assistant) w ustawieniach AI.
• Aby korzystać z funkcji zależnych od połączonych kont, aplikacji lub niestandardowych asystentów, najpierw upewnij się, że są one skonfigurowane na komputerze. Na przykład:
  • Aby przygotować się do spotkań, upewnij się, że Twój kalendarz jest połączony.
  • Aby korzystać z aplikacji, połącz je z Breeze Assistant. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant z połączonymi aplikacjami.
  • Aby korzystać z niestandardowych asystentów, utwórz lub dostosuj asystentów.
• Uprawnienia użytkownika określają, jakie działania można wykonywać za pomocą asystenta Breeze.

Zrozum ograniczenia i kwestie, które warto wziąć pod uwagę

• Generowanie treści przez Breeze Assistant jest ograniczone do 30 razy na minutę i 1000 razy dziennie.
• Wyszukiwania w połączonych aplikacjach (np. Gmail) nie obsługują filtrów języka naturalnego. Na przykład podczas wyszukiwania w Gmailu użyj zapytania m:john is:unread older_than:1mzamiast „Pokaż mi wszystkie nieprzeczytane wiadomości e-mail od Johna z ostatniego miesiąca”.

Korzystanie z Breeze Assistant 

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant wprawym górnym rogu. 
2. Aby wysłać wiadomość na czacie, wprowadź polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon w prawym dolnym rogu.
3. Aby połączyć aplikacje z Breeze Assistant, kliknij menu rozwijane Apps i zaznacz pole wyboru obok każdej aplikacji, którą chcesz uwzględnić w poleceniu. Jeśli nigdy nie instalowałeś aplikacji dla Breeze Assistant, zostaniesz przekierowany do Breeze Marketplace. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant z połączonymi aplikacjami.
   • Aby przeszukać wszystkie aplikacje, włącz przełącznik Użyj wszystkich aplikacji jako źródeł.
   • Aby zapisać wybrane aplikacje do przyszłych czatów z Breeze Assistant, tak aby były one wyszukiwane w pierwszej kolejności, włącz przełącznik Zachowaj wybór dla przyszłych czatów.

4. Aby dołączyć plik PDF do polecenia, kliknijikonę załącznika i wybierz opcję.
   • Aby przesłać plik PDF, wybierz opcję Prześlij z komputera, a następnie wybierz plik PDF.
   • Aby dodać plik PDF z narzędzia plików, wybierz opcjęWybierz plik, a następnie kliknij plikPDF. 
5. Aby rozpocząć nową rozmowę, kliknij ikonę nowej rozmowyw prawym górnym rogu.
6. Aby wyświetlić poprzednie czaty, kliknijikonę pionowego menu wprawym górnym rogu i wybierz opcję Czaty.
7. Aby użyć szablonu podpowiedzi lub ulubionej podpowiedzi, kliknijpionową ikonę menu wprawym górnym rogu i wybierzBiblioteka podpowiedzi, a następnie wybierz podpowiedź. Wprowadź dodatkowe informacje, a następnie kliknij ikonę wysyłania.
8. Aby zapisać podpowiedź jako ulubioną, najedź kursorem na wiadomość,a następnie kliknij ikonę ulubionej gwiazdki.
9. W odpowiedzi mogą być dostępne dodatkowe działania, które można wykonać, takie jak podsumowanie powiązanej czynności. Kliknij działanie (np. Podsumuj), aby wysłać monit.
10. Aby skopiować odpowiedź, kliknij ikonę schowka Kopiuj wiadomość poniżejwiadomości. 
11. Aby przekazać opinię na temat odpowiedzi asystenta Breeze:
    • Jeśli odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami, kliknij ikonę kciuka w górę.
    • Jeśli odpowiedź nie była zgodna z oczekiwaniami, kliknijikonę kciuka w dół. 
12. Jeśli połączyłeś swój kalendarz, możesz przygotować się do nadchodzących spotkań, klikając przyciskPrzygotuj pod nazwą spotkania:

13. Aby ukryć czat, kliknijX w prawym górnym rogu.

Zarządzaj pamięcią asystenta Breeze

Breeze Assistant może zapamiętywać ważne informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, ton wypowiedzi, styl pisania i powtarzające się instrukcje. Dzięki temu Breeze Assistant z czasem będzie mógł zapewnić bardziej spersonalizowaną pomoc. 

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant w prawym górnym rogu.
2. Wprowadźszczegóły, którechcesz dodać lub usunąć z pamięci Breeze Assistant, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon. Możesz na przykład poinstruować Breeze Assistant, aby zapamiętał, że wolisz punkty wypunktowane lub zapomniał, że używasz przyjaznego tonu.

3. Aby wyświetlić istniejące zapisy, kliknijikonę pionowego menu i wybierzopcję Zapisyw prawym górnym rogu.
4. Aby usunąć pamięć, kliknij ikonę usuwania obok tej pamięci. 

Udoskonalaj treść

Użyj Breeze Assistant, aby udoskonalić swoje teksty, generując treści na podstawie istniejącego tekstu.

1. Przejdź do swoich treści:
   • Strony internetowe: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treści > Strony internetowe.
   • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do sek cji Treść > Strony docelowe.
   • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treści > Blog.
   • Baza wiedzy: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treści > Baza wiedzy.
   • E-mail: na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Marketingowy e-mail.
   • Wezwania do działania: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Pozyskiwanie potencjalnych klientów > Wezwania do działania. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Wezwania do działania.
   • SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.
2. Kliknij nazwę swojej treści.
3. W edytorze kliknij sekcję treści w formacie RTF. W przypadku artykułów z bazy wiedzy kliknij treść artykułu.
4. Zaznacz tekst, dla którego chcesz wygenerować treść, a następnie kliknij Udoskonal i wybierz polecenie zaznaczenia.
   • Zastosuj styl marki: przepisuje zaznaczony tekst, aby zastosować styl marki Twojego konta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu stylu marki.
   • Przepisz: generuje inne sformułowanie zaznaczonego tekstu.
   • Rozwiń: rozszerza treść zaznaczonego tekstu.
   • Podsumuj: skraca zaznaczony tekst.
   • Zmień ton: przepisuje zaznaczony tekst w wybranym przez Ciebie tonie: przyjaznym, profesjonalnym, dowcipnym, szczerym lub edukacyjnym.
   • Coś innego…: przepisuje zaznaczony tekst na podstawie poleceń wprowadzonych do Breeze Assistant.
5. Po wygenerowaniu treści kliknijZmień, abyużyć treści, lubUdoskonal, abydodać dodatkowe informacje.

Generuj nowe treści

Generuj nowe treści na podstawie podpowiedzi zawartych na stronach, w postach na blogu, marketingowych wiadomościach e-mail, wezwaniach do działania i wiadomościach SMS.

1. Przejdź do swoich treści:
   • Strony internetowe: na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treść > Strony internetowe.
   • Strony docelowe: na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treść > Strony docelowe.
   • Blog: na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treści > Blog.
   • Wezwania do działania: na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Pozyskiwanie potencjalnych klientów > Wezwania do działania. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz Wezwania do działania.
   • SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.
2. Kliknij nazwę swojej treści
3. W edytorze treści kliknij sekcję tekstu sformatowanego.
4. Wpisz /, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz polecenie ukośnika

• • Generuj nagłówek: wygeneruj nagłówek sekcji na podstawie polecenia (niedostępne w wiadomościach SMS).
  • Generowanie obrazu: generowanie obrazu na podstawie polecenia (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj akapit: wygeneruj akapit na podstawie podanego polecenia (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj podsekcję: generuj sekcję treści na podstawie polecenia (niedostępne w marketingowych wiadomościach e-mail lub SMS-ach).
  • Generuj wiadomość (tylko wiadomości SMS): generuj wiadomość SMS.

5. W Breeze Assistant wprowadź opis treści, która ma zostać wygenerowana. Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia skutecznych podpowiedzi obejmują:
   • Bądź jak najbardziej konkretny.
   • Używaj prostego, zrozumiałego języka, aby uniknąć niejasności i dwuznaczności.
   • Podaj przykłady lub dodatkowe informacje, aby pomóc Breeze Assistant lepiej zrozumieć kontekst i ton Twojej prośby.
   • Jeśli nie uzyskujesz pożądanych wyników, wypróbuj różne rodzaje poleceń.
6. Po wygenerowaniu treści kliknijWstaw, aby ją wykorzystać, lubUdoskonal, abydodać dodatkowe informacje.

Generuj oferty

Dzięki funkcji tworzenia ofert za pomocą Breeze Assistant (BETA) Breeze Assistant ocenia Twoje wskazówki, aby wybrać odpowiedni szablon, pobiera odpowiednie informacje o transakcji lub firmie i generuje wstępną ofertę do przeglądu.

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant w prawym górnym rogu.
2. Wprowadź polecenie. Podaj jak najwięcej szczegółów, w tym szablon i pozycje. Jeśli nie określono szablonu, Breeze Assistant użyje ostatnio używanego szablonu. Na przykład:

Utwórz ofertę dla firmy XYZ, korzystając z mojego szablonu oferty. Ustaw termin na 12 miesięcy.

Utwórz ofertę dla przykładowej transakcji, korzystając z mojego szablonu oferty. Dodaj pozycje dotyczące instalacji.

3. Kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant wygeneruje podgląd oferty na podstawie podanego polecenia. Aby edytować dodatkowe szczegóły oferty, wprowadź polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon. Na przykład:

Zastosuj 15% zniżki do wszystkich pozycji.

Zaktualizuj okres obowiązywania do 5 miesięcy.

5. Po potwierdzeniu szczegółów oferty w podglądzie wprowadź opcję Przejdź do tworzenia oferty, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon
6. Asystent Breeze wygeneruje szkic oferty. Kliknij opcję Przejdź do oferty, aby kontynuować tworzenie ofertyw edytorze ofert.

Podsumuj dane

Skorzystaj z asystenta Breeze, aby wygenerować podsumowania wyników dotyczących marketingowych wiadomości e-mail, raportów i ankiet dotyczących opinii, a także innych narzędzi.

Podsumuj wyniki marketingowych wiadomości e-mail

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
2. Najedź kursorem na wysłaną wiadomość e-mail marketingową, a następnie kliknij menu rozwijane „Actions” (Działania) i wybierz opcję „Summarize performance” (Podsumuj wyniki).

Podsumuj raporty

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na ikonę breezeSingleStar Breeze napulpicie nawigacyjnym Raporty.

3. Asystent Breeze wyświetli najważniejsze informacje z raportu.
4. Aby zadać dodatkowe pytania, wprowadź wiadomość, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.

Podsumuj odpowiedzi z ankiet

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
2. Najedź kursorem na ankietę i kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech odpowiedzi.

3. Aby zadać dodatkowe pytania, wprowadź wiadomość, a następnie naciśnij ikonę wysyłania. Na przykład: Podsumuj średnią ocenę dla właściciela zgłoszenia Leslie Knope.

Przykładowe zastosowania

Poniższe przykłady opierają się na typowych celach związanych ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem bazami danych CRM. Dowiedz się więcej o przykładach zastosowań podczas korzystania z Breeze Assistant z połączonymi aplikacjami.

• Utwórz nowy rekord: rozmawiasz przez telefon z firmą zainteresowaną zakupem Twojego produktu. Podczas spotkania możesz szybko utworzyć nową transakcję z odpowiednimi informacjami, korzystając z monitu Dodaj transakcję. Po utworzeniu transakcji możesz przypisać ją do siebie lub zaktualizować dodatkowe szczegóły za pomocą Breeze Assistant (np. Przypisz [transakcję] do mnie) lub edytować wartości właściwości w HubSpot.
• Tworzenie i przeglądanie notatek: jesteś osobą sporządzającą notatki podczas spotkania firmowego. Zamiast przechodzić do każdego kontaktu, aby dodać notatki na jego temat, możesz tworzyć notatki za pomocą polecenia Dodaj notatkę do kontaktu. Po spotkaniu możesz użyć polecenia Przeglądaj notatki, aby pobrać zarejestrowane notatki.
• Wyświetlaj rekordy według określonych kryteriów: jesteś kierownikiem sprzedaży i chcesz monitorować, które transakcje mają zostać zamknięte w następnym miesiącu. Możesz wysłać wiadomość Znajdź transakcje z datą zamknięcia w sierpniu 2024 r., aby wyświetlić listę transakcji z datami zamknięcia w następnym miesiącu.
• Podsumuj rekord: Twój system CRM zawiera firmę z wieloma działaniami, ale chcesz zobaczyć przegląd zarejestrowanych notatek, zamiast przewijać wszystkie działania w rekordzie. Możesz wprowadzić polecenie Podsumuj firmę [nazwa domeny firmy], aby pobrać określone wartości właściwości firmy i podsumowania działań firmy. Dowiedz się więcej o tym, co zawiera podsumowanie rekordu.

• Podsumowanie odpowiedzi z ankiety opinii: jeśli masz licencjęService Hub , możesz podsumować odpowiedzi z ankiety opinii, aby przeanalizować kluczowe tematy i opinie dotyczące obiektów, takich jak firmy, transakcje i zgłoszenia, co pomaga ograniczyć pracę ręczną i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Podsumowanie można wygenerować dopiero po otrzymaniu co najmniej trzech odpowiedzi.
• Generowanie wpisu na blogu: piszesz wpis na blogu o tym, jak zwiększyć liczbę obserwujących w mediach społecznościowych. Możesz użyć polecenia Generuj wpis na blogu, aby uzyskać pomoc w rozpoczęciu pisania szkicu opartego na Twojej firmie i odbiorcach. Jeśli połączyłeś swoje konto z HubSpot, możesz utworzyć szkic bloga w HubSpot z tą treścią.
• Generowanie obrazu: jesteś marketingowcem i szukasz obrazów do umieszczenia w treściach bloga i mediów społecznościowych dotyczących zbiórki funduszy na skatepark dla schroniska dla psów. Możesz użyć polecenia Generuj obraz, aby wygenerować obraz dziecka z psem. Po wygenerowaniu obrazu kliknij Zapisz obraz, aby zapisać go bezpośrednio w narzędziu plików.
• Sporządź szkic wiadomości e-mailowej dotyczącej sprzedaży: jesteś przedstawicielem handlowym, który potrzebuje szablonów wiadomości e-mailowych dla różnych scenariuszy. Możesz skorzystać z różnych podpowiedzi dotyczących wiadomości e-mailowych dotyczących sprzedaży, aby wygenerować wiadomości e-mailowe do potencjalnych klientów na różnych etapach cyklu życia. Niektóre podpowiedzi dotyczące wiadomości e-mailowych dotyczących sprzedaży obejmują spersonalizowaną wiadomość e-mailową dotyczącą pierwszego kontaktu, wiadomość e-mailową mającą na celu reaktywację potencjalnego klienta oraz wiadomość e-mailową do lidera opinii.
• Utwórz przepływ pracy: jesteś kierownikiem sprzedaży i chcesz przydzielić nowych potencjalnych klientów swoim przedstawicielom handlowym. Możesz wygenerować przepływ pracy, w tym wyzwalacze rejestracji i działania, aby zautomatyzować ten proces. Podczas wprowadzania polecenia możesz użyć struktury „Gdy [to się stanie], wykonaj [to] ”.
• Podsumuj dane dotyczące przepływu pracy: próbujesz ustalić, dlaczego coś mogło się wydarzyć w Twoim przepływie pracy. Możesz na przykład zapytać, dlaczego rekord został lub nie został zarejestrowany w przepływie pracy, jakie działania zostały wykonane dla tego rekordu i nie tylko.
• Porównaj różne aplikacje: zastanawiasz się nad wyborem jednej z dwóch aplikacji dostępnych w sklepie HubSpot. Możesz wprowadzić polecenie porównania aplikacji, a następnie wykorzystać ogólne informacje, takie jak funkcje integracji, ceny i wymagania dotyczące subskrypcji, oceny i inne, aby podjąć decyzję.
• Badanie firmy: badasz potencjalnego klienta i chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystywanych przez niego technologiach oraz śledzić wiadomości z nim związane. Możesz użyć poleceń „Badaj technologie” i „Badaj wiadomości firmowe ”, aby zebrać informacje.