Con i profili dei contatti, le informazioni sui contatti sono visibili in un menu laterale del vostro client di posta elettronica. Quando si scrivono le e-mail ai contatti, vengono visualizzate ulteriori informazioni su di loro, memorizzate nell'account HubSpot.
È anche possibile completare alcune azioni dalla sezione dei profili dei contatti dell'estensione, come la creazione di attività o accordi associati ai contatti.
Nota bene: a causa dei significativi cambiamenti introdotti da Microsoft nell'ambito del nuovo Outlook per Windows, HubSpot non svilupperà o migliorerà più attivamente il componente aggiuntivo HubSpot Sales Outlook per desktop. Sebbene il componente aggiuntivo desktop di HubSpot Sales Outlook sia ancora disponibile nel vecchio Outlook per Windows e continuerà a essere supportato, si consiglia vivamente di attivare il componente aggiuntivo web di HubSpot Sales. Se si utilizza il componente aggiuntivo per desktop di Outlook, il componente aggiuntivo web di HubSpot Sales verrà installato automaticamente se si passa al nuovo Outlook per Windows. Per saperne di più, consultate questo post della Community di HubSpot.
Per accedere ai profili dei contatti utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365 su un account desktop di Outlook:
Per accedere ai profili dei contatti utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365 in un account Outlook sul web o Outlook.com:
Per accedere ai profili dei contatti utilizzando l'add-in desktop di Outlook:
Se i profili dei contatti sono disattivati, quando si compone un nuovo messaggio di posta elettronica, i profili dei contatti non appariranno più per impostazione predefinita. È comunque possibile visualizzare i profili dei contatti per un'e-mail specifica facendo clic su Profili dei contatti nella sezione HubSpot della barra multifunzione di Outlook.
Nota bene: se le impostazioni di privacy dei dati sono attivate nell'account, i profili dei contatti saranno sempre attivi nella casella di posta di Outlook.
Nel riquadro dei profili dei contatti, utilizzare la barra di ricerca per cercare un contatto specifico nel database dei contatti di HubSpot in base al nome o all'indirizzo e-mail. Una volta selezionato il contatto, nel riquadro verranno visualizzate ulteriori informazioni dal suo record di contatto HubSpot.
Quando si fa clic sul nome di un contatto nel riquadro, vengono visualizzate altre informazioni sul contatto estratte dall'account HubSpot, tra cui la sezione Informazioni sul contatto, gli accordi, le attività e la cronologia. È possibile modificare le proprietà del contatto nella sezione Informazioni e creare attività nella sezione Attività.
Nota bene: nella sezione Timeline del profilo del contatto compaiono solo le chiamate, le e-mail, le attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni di pagina e le modifiche alla fase del ciclo di vita.
Inoltre, se la proprietà del contatto Unsubscribed from all email è vera, si vedrà un messaggio nel riquadro sotto l'indirizzo email.
Dopo aver cercato un determinato contatto e aver fatto clic sul nome per visualizzare ulteriori informazioni, è possibile modificare le proprietà del contatto nel riquadro dei profili del contatto (queste informazioni saranno salvate anche nel record del contatto di HubSpot):
Dopo aver cercato un determinato contatto e aver fatto clic sul nome per visualizzare ulteriori informazioni, è possibile creare un'attività da associare al contatto:
L'attività verrà salvata nel riquadro dei profili dei contatti, nella sezione Attività del contatto. Verrà inoltre salvato in HubSpot sotto la voce Compiti nel menu di navigazione principale e nella timeline del contatto.
È anche possibile selezionare Chiama. Il record del contatto in HubSpot si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser e la scheda Chiama sopra la timeline verrà selezionata automaticamente.