Accedere alle informazioni sui contatti del CRM direttamente dalla casella di posta di Outlook con i profili dei contatti. Dopo aver installato l'add-in HubSpot Sales Office 365, le informazioni sui contatti sono disponibili nel riquadro delle attività della casella di posta. Utilizzate i profili dei contatti per esaminare le informazioni sui contatti e le attività di vendita recenti. È inoltre possibile creare attività e associare offerte o ticket, il tutto dalla casella di posta di Outlook.
Nota bene: se si utilizza l'add-in per Outlook desktop, le impostazioni dell'add-in saranno diverse nel client di posta. Scoprite come utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo per desktop di Outlook.
- Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone un nuovo messaggio, aggiungere un destinatario.
- Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso.Nella tabella sottostante, passare il mouse sull' icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ogni versione di Outlook .
| Versione di Outlook |
Accesso al componente aggiuntivo |
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- Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo dei contatti, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
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- Per aggiungere un nuovo contatto al CRM, fare clic su Aggiungi a HubSpot.
- Inserire le informazioni del contatto nel modulo di creazione del contatto.
- In fondo, fare clic su Crea.
- Se il contatto esiste già nel vostro CRM, fate clic su Apri nel CRM per visualizzare il contatto nel vostro account HubSpot. In questo modo si verrà reindirizzati al record del contatto.
- Per visualizzare il profilo del contatto nella casella di posta di Outlook, fare clic su Visualizza contatto.
Utilizzare i profili dei contatti
Nel profilo di un contatto è possibile esaminare i dettagli del contatto e le attività di vendita recenti. È inoltre possibile modificare le proprietà del contatto, creare attività e associare offerte o ticket nuovi o esistenti.
- Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone un nuovo messaggio, aggiungere un destinatario.
- Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scoprite come accedere ai profili dei contatti per la vostra versione di Outlook.
- Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo del contatto , fare clic su Visualizza contatto.
- Per visualizzare i dettagli del contatto, fare clic per espandere la sezione Informazioni.
- Per modificare una proprietà, fare clic su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modificare il valore:
- Per una proprietà testo o numero, inserire il valore nella casella di testo.
- Per una proprietà enumerazione o utente, selezionare un valore.
- In fondo, fare clic su Salva. Per saperne di più sulla modifica dei valori delle proprietà.
- Per visualizzare le attività di vendita recenti del contatto, fare clic per espandere la sezione Cronologia. In questa sezione vengono visualizzate solo le chiamate, le e-mail, le attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche alla fase del ciclo di vita.
È possibile creare un'attività che verrà associata al contatto direttamente dal profilo del contatto. L'attività apparirà anche nella pagina dell'indice del record e nel record del contatto nel CRM.
- Nella casella di posta di Outlook, comporre una nuova e-mail o aprire un'e-mail esistente in Outlook. Se si compone una nuova e-mail, aggiungere un destinatario.
- Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scoprite come accedere ai profili dei contatti per la vostra versione di Outlook.
- Nel riquadro delle attività a destra, sotto la sezione Profilo contatto , fare clic su Visualizza contatto.
- Nel pannello di destra, fare clic per espandere la sezione Attività .
- In questa sezione vengono visualizzate le attività esistenti create o assegnate. Fare clic su Aggiungi per creare una nuova attività per il contatto.
- Inserire il nome dell'attività e selezionare una data di scadenza per l'attività.
- In fondo, fare clic su Salva.
Associare offerte o biglietti nuovi o esistenti
Associare offerte o biglietti nuovi o esistenti a un contatto, tutto dal profilo del contatto. Il nuovo record creato verrà visualizzato sul profilo del contatto in Outlook, sul record del contatto nel CRM e sulla pagina indice dell'oggetto.
- Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone un nuovo messaggio, aggiungere un destinatario.
- Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Scoprite come accedere ai profili dei contatti per la vostra versione di Outlook.
- Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo del contatto , fare clic su Visualizza contatto.
- Per visualizzare i record associati al contatto, scorrere fino alla sezione Offerte o Biglietti.
- Fare clic per espandere la sezione e visualizzare i record esistenti già associati al contatto.
- Per creare e associare un nuovo record, fareclic su Aggiungi.
- Per associare un record già esistente nel CRM, fare clic su Aggiungi.
- Fare clic sulla scheda Aggiungi esistente .
- Cercare il record da associare e selezionare la casella di controllo accanto al nome del record.
- Fare clic su Avanti.
- Per etichettare l'associazione dei record (solo perProfessional e Enterprise ),fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostare le etichette che descrivono la relazione tra i record.
- Fare clic su Salva.