Attenzione: a partire dal 3 settembre 2025, le sincronizzazioni di Data Studio consumeranno crediti HubSpot.
- I clienti che utilizzavano le sincronizzazioni di Data Studio prima del 29 agosto 2025 possono continuare a farlo senza costi aggiuntivi fino al 10 novembre 2025.
- Anche questi clienti riceveranno comunicazioni su questo cambiamento il 4 settembre 2025.
Dopo aver creato un set di dati in HubSpot, è possibile sincronizzare i dati con il CRM per migliorare la segmentazione del pubblico, per inviare e-mail di marketing più personalizzate o per migliorare le attività di vendita in base ai risultati ottenuti dai dati.
- Passare il mouse su un set di dati esistente e fare clic su Usa in, quindi su Sincronizza con il CRM.
- Nel menu della barra laterale destra, selezionare quanto segue:
- Destinazione: l'oggetto HubSpot a cui si desidera sincronizzare i dati.
- Modalità di sincronizzazione: Crea e aggiorna, Crea, Aggiorna
- Frequenza di sincronizzazione: Una volta, Ogni 15 minuti, Ogni ora, Giornalmente, Settimanalmente, Mensilmente
- Mappature: scegliere una colonna e una proprietà da utilizzare per abbinare le righe tra origine e destinazione.
Nota bene:
- Se la fonte primaria dei dati non è un oggetto HubSpot, è necessario fornire una colonna chiave di corrispondenza per allineare il set di dati con il CRM HubSpot esistente. In questo modo si evitano i record duplicati durante il processo di sincronizzazione.
- I campi obbligatori variano a seconda del tipo di record, ad esempio Nome, Cognome o Email per i contatti e Nome affare, Fase affare e Pipeline per gli affari. È anche possibile creare nuove proprietà direttamente nella tendina della tabella di mappatura.
- Una volta configurata la sincronizzazione, fare clic su Avvia sincronizzazione.
- Nella scheda Set di dati, fare clic sul set di dati sincronizzato con il CRM. Nella parte superiore della tabella, apparirà una nota che indica la sincronizzazione dei dati esterni.
- Fare clic su Visualizza stato di sincronizzazione per accedere alla pagina Stato e monitoraggio della sincronizzazione. Qui è possibile visualizzare un rapporto completo sulle prestazioni della sincronizzazione, compreso il numero di record creati, il numero di record aggiornati e il numero di errori nella sincronizzazione.
- Nella scheda Riepilogo, nella parte superiore della pagina, è possibile vedere l'ultima volta che la sincronizzazione è stata eseguita e la prossima volta che verrà eseguita.
- Fare clic su Sincronizza ora per eseguire una sincronizzazione incrementale dei dati dall'ultima sincronizzazione.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni per sospendere, annullare o modificare la sincronizzazione.
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- Nella scheda Riepilogo, in fondo alla pagina, la tabella Attività di sincronizzazione fornisce informazioni dettagliate su come i record del CRM hanno interagito con la sincronizzazione. Include informazioni sugli errori e spiegazioni per i record che non sono riusciti a sincronizzarsi correttamente.
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- Nella scheda Configurazione, è possibile rivedere la configurazione di sincronizzazione creata nel costruttore di set di dati. Per modificare questa configurazione, fare clic su Modifica sincronizzazione.