Gestisci il tuo modello di dati

Nel tuo CRM HubSpot, gli oggetti rappresentano i tuoi clienti e le informazioni relative ai processi aziendali (ad esempio, contatti, opportunità). Ogni oggetto dispone di singoli record che possono essere associati ai record di altri oggetti (ad esempio, Lorelai Gilmore è un contatto associato all’azienda The Dragonfly Inn). In ogni record, le informazioni sono memorizzate nelle proprietà e le interazioni vengono monitorate tramite le attività. Ogni account HubSpot include di default determinati oggetti, proprietà e attività, ma a seconda del tuo abbonamento puoi anche creare proprietà e oggetti personalizzati.

Nel tuo account HubSpot puoi configurare il tuo modello di dati, comprese le impostazioni relative a proprietà e oggetti personalizzati, le impostazioni di associazione e l’attivazione degli oggetti.

Prima di iniziare

• Tutti gli utenti possono visualizzare la scheda " Gestisci ".
• Per apportare modifiche nella scheda Gestisci, è necessario disporre dei permessi di Superamministratore.

Crea una proprietà personalizzata

Per creare proprietà personalizzate:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fai clic sulla scheda Gestisci.
3. Nella vista grafica, vai a un oggetto CRM e clicca per espandere le proprietà. Clicca sul menu a tendina per visualizzare le 10 proprietà più utilizzate o le proprietà personalizzate create di recente. Per visualizzare tutte le proprietà di un oggetto, clicca su Visualizza tutto.

4. Per creare una proprietà per l’oggetto CRM, fare clic su + Crea proprietà.
5. Nel pannello di destra, compila i campi per creare la tua proprietà (ad es. "Sede aziendale"), quindi fai clic su "Crea proprietà".

La proprietà apparirà ora nell’oggetto CRM.

Puoi anche utilizzare Breeze Assistant per creare una proprietà personalizzata. Ad esempio, accedi a Breeze Assistant e inserisci "Crea la proprietà del contatto 'Email secondaria'".

Creare un oggetto personalizzato e visualizzare le proprietà

Per creare oggetti personalizzati e visualizzarne le proprietà:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fai clic sulla scheda " Gestisci ".
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sull'icona con il segno più accanto a "Tutti gli oggetti". Se la barra laterale sinistra è compressa, fare clic sull'icona con la freccia destra per espanderla.
4. Nel pannello di destra, compila i campi per creare il tuo oggetto e le proprietà di visualizzazione, quindi fai clic su Crea.

L'oggetto apparirà ora nel modello di dati.

È inoltre possibile utilizzare Breeze Assistant per creare un oggetto personalizzato. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e digitare "Crea un oggetto 'Lavori'". È inoltre possibile utilizzare Breeze Assistant per rinominare un oggetto. Ad esempio, digitare "Rinomina 'Affare' in 'Opportunità'".

Attivare o disattivare gli oggetti nella visualizzazione

Per attivare o disattivare gli oggetti nella visualizzazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fai clic sulla scheda Gestisci.
3. Fai clic sul menu a discesa Visualizza tutti gli oggetti.
   • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto o un'attività, seleziona o deseleziona la relativa casella di controllo.
   • Per mostrare o nascondere un intero gruppo di oggetti o attività, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad esempio, Oggetti CRM, Oggetti personalizzati, Oggetti di vendita, Attività).

L'oggetto apparirà o non apparirà più nel modello di dati.

Attivare o disattivare un oggetto

Nota: alcuni oggetti sono attivati per impostazione predefinita e non possono essere disattivati.

Per attivare un oggetto di tipo appuntamento, corso, annuncio o servizio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fai clic sulla scheda " Gestisci ".
3. Per attivare l'oggetto:
   • Nella vista grafica, fare clic su Attiva oggetto.

1. • Nella vista tabella, fare clic sull’icona con i tre puntini orizzontali accanto all’oggetto, quindi fare clic su “Attiva oggetto”.
2. Fare clic su Conferma.

L'oggetto è ora attivato. Una volta attivato, è possibile associarlo ad altri oggetti, visualizzarlo in una pagina indice del CRM e utilizzarlo in strumenti quali flussi di lavoro o segmenti.

Per disattivare l’oggetto:

1. Sull'oggetto che desideri disattivare, fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali nella vista grafico o tabella.
2. Fare clic su " Disattiva oggetto", quindi su "Conferma".

L'oggetto è ora disattivato.

Creare associazioni e limiti

Per creare etichette di associazione e limiti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic sulla scheda Gestisci.
3. Nella vista grafico, per visualizzare le associazioni di un oggetto, fare clic su Visualizza tutto accanto al numero di oggetti associati (ad esempio, 14 oggetti associati), oppure fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali e selezionare Visualizza tutti gli oggetti associati.

Per creare un'associazione di oggetti personalizzata:

1. Fare clic sul pulsante + accanto all'oggetto CRM.

2. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa per selezionare un'associazione personalizzata, quindi fare clic su "Crea".

Per attivare un'associazione:

1. Fare clic sull'icona con i tre puntini verticali su un'associazione, quindi fare clic su Attiva associazione.

2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.

Una volta attivata, è possibile visualizzare l'associazione su una pagina indice del CRM e utilizzarla in strumenti quali flussi di lavoro o segmenti.

Per disattivare un'associazione:

1. Fare clic sull’icona con i tre puntini verticali su un’associazione, quindi fare clic su " Disattiva associazione".
2. Fare clic su Conferma.

Per creare un'etichetta di associazione:

1. Fare clic su un'associazione, quindi fare clic su + Crea etichetta associazione.

2. Nel pannello di destra, compila i campi, quindi clicca su " Crea".

Per creare un limite di associazione:

1. Fai clic su “molti-a-molti” accanto a un’associazione.
2. Nel pannello di destra, compila i campi per consentire l'associazione di più aziende o di un numero personalizzato, quindi clicca su "Salva".

È inoltre possibile utilizzare Breeze Assistant per creare un'etichetta di associazione. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e inserire "Configurare etichette di associazione tra ticket e contatti. Una per 'cliente' e una per 'idraulico'."

Esportare un'immagine dell’area di lavoro

Per esportare un'immagine dell'area di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic sulla scheda " Gestisci ".
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendina "Altro", quindi seleziona " Esporta modello dati come immagine".

L'immagine verrà scaricata sul desktop.

Utilizzare la visualizzazione tabella

Per navigare nella vista tabella:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fai clic sulla scheda Gestisci.
3. Per impostazione predefinita, tutti gli oggetti e le attività vengono visualizzati in modalità tabella. Per visualizzare gli oggetti in un grafico, fare clic sull'icona del grafico in alto a sinistra. Fare clic sull'icona della tabella per tornare alla visualizzazione tabella.

4. Per gestire quali oggetti e attività includere, fare clic sul menu a discesa "Visualizza tutti gli oggetti ":
   • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto o un'attività, seleziona o deseleziona la relativa casella di controllo.

• • Per mostrare o nascondere un intero gruppo, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad es. Oggetti CRM, Oggetti personalizzati, Oggetti di vendita, Attività).

Per visualizzare le relazioni di un oggetto o di un'attività:

1. Nella vista grafica, fare clic su "Visualizza tutto " accanto al conteggio degli oggetti associati oppure fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali e selezionare "Visualizza tutti gli oggetti associati".
2. Nella visualizzazione a tabella, fare clic su un oggetto o un'attività, quindi fare clic sulla scheda " Oggetti e etichette associati ".

Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto nella vista tabella, clicca sul nome dell'oggetto:

• Nella scheda "Proprietà ", visualizza tutte le proprietà relative a quel tipo di oggetto. Per modificare una proprietà, fai clic sull'icona a forma di matita. Scopri di più sulla gestione delle proprietà.
• Nella scheda " Gruppi di proprietà ", visualizza i gruppi di proprietà relativi a quell'oggetto. Per modificare il nome di un gruppo, fai clic su "Modifica", inserisci il nuovo nome, quindi fai clic su "Salva".
• Nella scheda " Oggetti e etichette associati ", visualizza le associazioni e le etichette definite per l’oggetto. Per creare una nuova associazione, fai clic su "+ Crea associazione", seleziona un oggetto dal menu a discesa, quindi fai clic su "Crea".
• Nella scheda Logica condizionale, è possibile controllare quando le proprietà aggiuntive vengono visualizzate o richiedono un valore in base all’input precedente dell’utente. Scopri di più sulla configurazione della logica condizionale per le proprietà di enumerazione.

Per accedere alla pagina indice di un oggetto o di un'attività nella visualizzazione tabellare, clicca su [x] record accanto all'oggetto desiderato.

Una volta acquisita familiarità con il modello di dati, scopri come gestire il database CRM. Se il tuo account dispone di un Data HubProfessional o Enterprise, puoi anche utilizzaregli strumenti di qualità dei dati per monitorarne la qualità.

Analizza le tendenze dei dati

Nella scheda Analisi, puoi visualizzare grafici e tabelle per comprendere come i tuoi record sono stati creati, aggiornati, eliminati o uniti nel corso del tempo. Scopri di più sui valori di origine utilizzati nei report.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic sulla scheda Analisi.
3. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati dei contatti. Per visualizzare un oggetto diverso, fare clic su Contatti, quindi selezionare l’oggetto.
4. Per modificare l'intervallo di date, fare clic sui selettori di date, quindi selezionare una data di inizio e una di fine oppure un intervallo di tempo relativo (ad es. Questo mese).
5. Per filtrare in base al tipo di azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di azione, quindi selezionare un'opzione:
   • Tutte le azioni: mostra tutti i dati relativi alle azioni sui record, comprese le modalità e le date di creazione, eliminazione, aggiornamento o unione dei record.
   • Crea: mostra i dati relativi a come e quando i record sono stati creati.
   • Elimina: mostra i dati relativi a come e quando i record sono stati eliminati.
   • Aggiorna: mostra i dati relativi a come e quando i record sono stati aggiornati.
   • Unione: mostra i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
6. Per filtrare in base alla fonte, fare clic sul menu a discesa Tipi di fonte, quindi selezionare le caselle di controllo delle fonti che si desidera visualizzare. Per ripristinare le selezioni predefinite, fare clic su Seleziona i tipi di fonte principali predefiniti. Per rimuovere tutte le selezioni, fare clic su Cancella tutte le selezioni.

Nel grafico, ogni fonte è rappresentata da un colore unico e da una linea che mostra il numero di record interessati. Passa il mouse su un punto dati per visualizzare il numero totale di record interessati in quella data, suddivisi per fonte. Nella tabella, ogni riga rappresenta un giorno e ogni colonna rappresenta una fonte.

Tieni traccia dei limiti e dell’utilizzo dei dati

Nella scheda Limiti è possibile visualizzare i limiti di utilizzo relativi a record, associazioni, pipeline, proprietà personalizzate e calcolate, etichette di associazione e oggetti personalizzati. Scopri come monitorare i limiti e l’utilizzo del CRM.