Lo strumento di previsione consente ai manager di tenere traccia dei progressi del proprio team verso il raggiungimento degli obiettivi. Per utilizzare lo strumento di previsione, è necessario impostare l'importo delle transazioni previste per lo strumento di previsione e i relativi report. È inoltre possibile impostare le categorie di previsione per ciascuna pipeline di vendita o utilizzare le fasi delle trattative. Poi, dovrete impostare gli obiettivi di guadagno per i membri del vostro team. È inoltre possibile personalizzare le colonne di previsione che appariranno nello strumento di previsione.
Nota bene: per impostare lo strumento di previsione e modificare le categorie e le impostazioni di previsione, è necessario essere un Super Admin. Gli utenti con i permessi diprevisione possono visualizzare e apportare modifiche allo strumento di previsione, ma non possono modificare le categorie e le impostazioni di previsione.
L'importo dell'operazione di previsione determina il modo in cui gli importi delle operazioni vengono visualizzati nello strumento di previsione e nei relativi report. Gli utenti esistenti e nuovi con i permessi di previsione saranno impostati per default sull'uso dell'importo ponderato.
Il periodo di previsione indica il periodo di tempo che si utilizzerà per gli obiettivi di ricavo e per la presentazione delle previsioni per tutte le pipeline.
Nota bene: se si modifica il periodo di previsione, gli obiettivi di ricavo e la presentazione delle previsioni saranno azzerati per tutte le pipeline. Sarà necessario creare nuovi obiettivi di entrate e invii di previsioni.
Quando l'indicatore dello stato di presentazione delle previsioni è abilitato, nella cella di presentazione delle previsioni viene visualizzato un indicatore per gli utenti che non hanno aggiornato le loro previsioni nel numero di giorni stabilito. L'indicatore viene visualizzato solo quando la visualizzazione delle previsioni dell'utente è filtrata sul periodo corrente.
Le categorie di previsione consentono di raggruppare le transazioni in categorie che rappresentano la probabilità di chiusura di una transazione. Gli utenti possono anche aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare. Per impostare le categorie di previsione:
Si prega di notare:
I vostri clienti esistenti e nuovi saranno classificati in una delle categorie previste in base alla fase di negoziazione.
Mentre un rappresentante lavora su un affare, potrebbe rivalutare la categoria di previsione assegnata all'affare e decidere che un'altra categoria rappresenta meglio la probabilità di chiusura dell'affare. Può aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare:
Le categorie di previsione predefinite di HubSpot sono Molto probabilmente, Caso migliore, Pipeline e Impegno. Se si desidera modificare le etichette delle categorie o aggiungere un'altra categoria, è possibile modificare la proprietà Forecast category.
Oltre a Non previsto e Chiuso vinto, nella mappatura delle categorie di previsione appariranno solo cinque categorie aggiuntive. In particolare, solo gli ultimi cinque valori immobiliari appariranno come categorie a cui è possibile mappare le impostazioni di previsione. Se si dispone di più di cinque categorie aggiuntive, è necessario trascinare e rilasciare i valori della proprietà in una delle ultime cinque posizioni nelle impostazioni della proprietà per farla apparire nelle impostazioni di previsione.
Nota bene: mentre solo le ultime cinque categorie di previsione appariranno nelle impostazioni di previsione, è possibile selezionare qualsiasi categoria di previsione quando si aggiorna manualmente la proprietà Categoria di previsione di un record di trattativa.
Tenete presente che l'ordine delle categorie avrà un impatto sul report della cronologia delle modifiche delle transazioni nello strumento di analisi delle vendite. In particolare, le transazioni devono passare attraverso le categorie di previsione in ordine, dall'alto verso il basso, per essere considerate come transazioni il cui importo previsto si è spostato in avanti. Ad esempio, se l'ordine delle categorie è Best Case, Pipeline e poi Commit, quando l'affare si sposta da Best Case a Pipeline verrà conteggiato come un affare il cui importo previsto si è spostato in avanti nel report della cronologia delle modifiche dell'affare per il tempo selezionato.
Per scegliere quali colonne e categorie di previsione visualizzare nello strumento di previsione:
I superamministratori possono configurare le colonne predefinite della tabella di previsione.
Nota bene: per creare, modificare ed eliminare obiettivi nel proprio account , è necessario essere un utente con i permessiForecast. Per poter assegnare un obiettivo, tuttavia, è necessario disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise.
Una volta personalizzate le categorie di previsione, è necessario assegnare gli obiettivi di fatturato previsti al proprio team.
Una volta impostate le categorie di previsione e assegnati gli obiettivi di ricavo previsti al vostro team, scoprite di più sull'utilizzo dello strumento di previsione.