Importazione di record per più oggetti

Importazione di record dell'oggetto per aggiungere o aggiornare i dati di diversi oggetti. È possibile importare record dell'azienda o della trattativa, nonché attività come chiamate o riunioni, e creare associazioni tra di essi. A seconda della struttura dei dati, è possibile importare due oggetti utilizzando un unico file o più file.

Se si deve importare un solo oggetto, seguire invece la procedura di importazione di un singolo oggetto .

Se siete nuovi in HubSpot e volete migrare i vostri dati CRM esistenti nel CRM di HubSpot, potete richiedere una migrazione dei dati al team di HubSpot Replatforming.

Prima di iniziare

Prima dell'importazione, recensire i requisiti del file di importazione e il funzionamento delle importazioni.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Comprendere i requisiti

Nota bene: le e-mail, le riunioni, le note e le attività esistenti non possono essere aggiornate tramite l'importazione, indipendentemente dal modo in cui si sceglie di importare i dati.

Importazione di record per più oggetti (singolo file)

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati. È anche possibile fare clic su Importazione in alto a destra nella pagina dell'indice degli oggetti.
2. Nella sezione Importazione di un file , fare clic su Importazione di dati.
3. Fare clic su Importazioni avanzate (tutti gli oggetti).
4. Selezionare gli oggetti (ad esempio, trattative, riunioni) da importare, quindi fare clic su Avanti.
5. Selezionare File singolo.
6. Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare [oggetti] per ciascun oggetto e selezionare la modalità di importazione dei dati:
   
   
   • Crea e aggiorna [record]: l'importazione creerà nuovi record e attività, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record dell'oggetto o dell'attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificativo unico.
   • Crea solo nuovi [record]: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione vengono ignorati. Per creare nuovi record dell'oggetto o delle attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività.
   • Aggiorna solo i [record] esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività presenti nel file di importazione verranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificativo unico.
7. Fare clic su Visualizza requisiti delle proprietà di importazione per aprire una pop-up e recensire le proprietà richieste.
8. Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione.
9. Se si stanno importando dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesa Seleziona la lingua delle intestazioni di colonna nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta permette a HubSpot di adattare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
10. Fai clic su Avanti.
11. Assicuratevi di aver mappato gli identificativi univoci corretti:
    • ID record: nella riga ID record , fare clic sul menu a discesa Proprietà HubSpot e selezionare ID record. Se una riga del file non contiene un valore per Record ID, viene creato un nuovo record.
    • Email (solo contatti): nella riga Email , fare clic sul menu a discesa Proprietà HubSpot e selezionare Email. Quello corretto visualizza l'icona di un tasto.
    • Nome dominio dell'azienda (solo per le aziende): nella riga Nome dominio dell'azienda , fare clic sul menu a discesa Proprietà dell'azienda e selezionare Nome dominio dell'azienda. Quello corretto visualizza l'icona di un tasto. La proprietà dell' azienda Nome dominio accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu).
    • Proprietà personalizzata che richiede valori univoci (solo contatti, aziende, trattative, ticket e oggetti personalizzati): se è stata creata una proprietà che richiede valori univoci, mappare la colonna a tale proprietà nella colonna delle proprietà di HubSpot. Se si importano più proprietà a valore unico, si sceglierà quale proprietà usare come identificatore nella pagina Identificare prima di terminare l'importazione.
      

12. Mappatura delle altre proprietà:
    • Nella riga desiderata, fare clic sul menu a discesa Proprietà di HubSpot e selezionare una proprietà.
    • Se non si desidera importare una riga, fare clic sul menu a discesa Importazione come e selezionare Non importare la colonna.
      

13. Se lo si desidera, configurare le seguenti opzioni avanzate o passare al passo successivo:
    • Impedire la sovrascrittura delle proprietà: se si aggiornano record esistenti, impedire che l'importazione sovrascriva i valori delle proprietà esistenti per la riga (ad esempio, Nome). 
      • Quando si seleziona questa opzione per una proprietà, l'importazione aggiornerà la proprietà per i nuovi record e per quelli esistenti che non hanno mai avuto un valore per la proprietà.
      • Non aggiornerà la proprietà per i record esistenti che hanno un valore o che hanno avuto un valore in passato, anche se attualmente vuoti.
      • Nella colonna Gestisci valori esistenti , selezionare la casella di controllo Non sovrascrivere .
    • Importazione delle etichette di associazione:
      • Nella colonna Importazione come, fare clicsul menu a discesa e selezionare Etichetta di associazione. L'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive un'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Imparare a rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.
      • Quando si importano due oggetti, la colonna Proprietà dell'azienda di HubSpot popola automaticamente la relazione tra gli oggetti che si stanno importando (ad esempio, Contatto e Azienda). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.
        
14. Fare clic su Avanti.
15. Nel campo di testo Nome importazione inserire un nome.
16. Selezionare la casella di controllo Consenso per accettare che i contatti si aspettino di essere contattati e che il file di importazione non includa un elenco acquistato. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
17. Se lo si desidera, configurare le seguenti opzioni avanzate o passare al passo successivo:
    • Selezionare la proprietà del valore univoco (solo per contatti, aziende, trattative, ticket, oggetti personalizzati): se il file include più proprietà del valore univoco per un oggetto, è necessario selezionare una proprietà da utilizzare per la Deduplicazione.
      • Questa opzione non appare se si è incluso anche Identificare il record , perché sostituisce automaticamente gli altri identificatori univoci.
      • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da usare per trovare [oggetti] esistenti e selezionare la proprietà da usare per aggiornare o deduplicare i record.

• • Crea un segmento dai contatti importati: selezionare la casella Crea un segmento di contatti da questa importazione per creare automaticamente un segmento dei contatti importati.
  • Impostare la base legale per il trattamento dei dati del contatto: seavete attivato le impostazioni sulla privacy nel vostro account, fate clic sul menu a tendina Impostare la base legale per il trattamento dei dati del contatto e selezionate una base legale per il trattamento.
  • Creare contatti di marketing: selezionarela casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing , in modo che possa essere utilizzato negli strumenti di marketing, come le e-mail di marketing. Per saperne di più sulla fatturazione dei contatti di marketing .
    
  • Arricchire i record: selezionarela casella di controllo Arricchire i record per arricchire i contatti e le aziende con Breeze.
  • Configurare la formattazione di date e numeri:
    • Se si stanno importando proprietà relative alla data o alla data e all'ora, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori della data nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fare clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare al momento dell'importazione.
    • Se si sta importando un file con una proprietà numerica, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.

18. Fare clic su Fine importazione.

Importazione di record per più oggetti (più file)

1. Avviare un'importazione.
2. Selezionare i due oggetti desiderati.
3. Selezionare la modalità di importazione dei dati.
4. Nella sezione I dati sono contenuti in uno o più file? fare clic su File multipli.
5. Selezionare un file per ogni oggetto.
6. Fai clic su Avanti.
7. Indicare quale colonna è inclusa in entrambi i file:
   • Fare clic sul menu a discesa Intestazioni di colonna comuni trovate nei file e selezionare il nome della colonna comune.
   • Fare clic sul menu a discesa Per quale oggetto [colonna comune] è la chiave unica? e selezionare l' oggetto in cui importare la proprietà. Ad esempio, se si stanno importando contatti e aziende e si utilizza il nome dell'Azienda come colonna comune, selezionare Azienda per caricare questi dati nei record dell'azienda. Recensione di un file di esempio.
8. Mappatura delle proprietà.
9. Importare il nome dell'importazione e configurare le impostazioni opzionali.
10. Fare clic su Fine importazione.

Gestire gli errori durante la mappatura

A seconda dell'errore, risolverlo nella fase di mappatura del processo di importazione.

1. Nelle colonne Mappa della schermata del file , fare clic su [x] errori per sapere come risolverli.
   
2. Nel pannello di destra:
   • Recensione dei dettagli dell'errore.
   • Fare clic su Modifica valori errati e selezionare una delle seguenti opzioni:
     • Inserire o selezionare un valore sostitutivo per ogni riga.
     • Fare clic sull'icona verticalMenuIcon e fare clic su Non importare questo valore per interrompere l'importazione del valore selezionato.
     • Al termine, fare clic su Fine .
3. Procedere con il resto dell'importazione.

Le prossime tappe

Una volta effettuata l'importazione, è possibile visualizzarla:

• Record nuovi e aggiornati nella pagina dell'indice di ciascun oggetto.
• Nuove attività nella pagina dell'indice delle attività.