Datensätze für mehrere Objekte importieren

Importieren Sie Datensätze für mehrere Objekte, um Daten über verschiedene Objekte hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Sie können Datensätze wie Unternehmen oder Deals sowie Aktivitäten wie Anrufe oder Meetings importieren und Zuordnungen zwischen ihnen erstellen. Je nachdem, wie Ihre Daten strukturiert sind, importieren Sie zwei Objekte mit einer einzigen Datei oder mehreren Dateien.

Wenn Sie nur ein Objekt importieren, befolgen Sie stattdessen die Schritte zum Importieren einzelner Objekte .

Wenn Sie neu bei HubSpot sind und Ihre vorhandenen CRM-Daten in das CRM von HubSpot migrieren möchten, können Sie beim Replatforming-Team von HubSpot eine Datenmigration anfordern.

Bevor Sie loslegen

Überprüfen Sie vor dem Import die Anforderungen an die Importdateien und die Funktionsweise von Importen.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Dies sind die Voraussetzungen:

Bitte beachten: Vorhandene E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben können nicht über den Import aktualisiert werden, unabhängig davon, wie Sie die Daten importieren möchten.

Datensätze für mehrere Objekte importieren (einzelne Datei)

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration. Sie können auch oben rechts auf jeder Objektindexseite auf Importieren klicken.
2. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
3. Klicken Sie auf Erweiterte Importe (alle Objekte).
4. Wählen Sie die Objekte (z. B. Deals, Meetings ) aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie Einzelne Datei aus.
6. Klicken Sie für jedes Objekt auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte] importiert werden sollen und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:
   
   
   • [Datensätze] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze und Aktivitäten erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für das jeweilige Objekt/die jeweilige Aktivität enthalten. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
   • Nur neue [Datensätze] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für das jeweilige Objekt/die jeweilige Aktivität enthalten.
   • Nur vorhandene [Datensätze] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
7. Klicken Sie auf Import Eigenschaft Anforderungen anzeigen , um ein Pop-up Feld zu öffnen und die erforderlichen Eigenschaften zu überprüfen.
8. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
9. Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie die Sprache aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen eindeutigen IDs zugeordnet haben:
    • Datensatz-ID: Klicken Sie in der Zeile Datensatz-ID auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie Datensatz-ID aus. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.
    • E-Mail (nur Kontakte): Klicken Sie in der Zeile E-Mail auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie E-Mail aus. Die richtige zeigt ein Schlüsselsymbol an.
    • Unternehmen Domainname (nur Unternehmen): Klicken Sie in der Zeile Unternehmen Domain Name auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaft und wählen Sie Unternehmen Domain Name aus. Die richtige zeigt ein Schlüsselsymbol an. Der Unternehmen Domain Name Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu).
    • Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften importieren, die eindeutige Werte erfordern, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als ID verwendet werden soll.
      

12. Andere Eigenschaften zuordnen:
    • Klicken Sie in der gewünschten Zeile auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
    • Wenn Sie eine Zeile nicht importieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Importieren als und wählen Sie Spalte nicht importieren aus.
      

13. Konfigurieren Sie bei Bedarf die folgenden erweiterten Optionen oder springen Sie zum nächsten Schritt:
    • Überschreiben von Eigenschaften verhindern: Wenn Sie vorhandene Datensätze aktualisieren, verhindern Sie, dass der Import die vorhandenen Eigenschaften der Datensätze für die Zeile überschreibt (z. B. Vorname). 
      • Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft für neue Datensätze und vorhandene Datensätze, die nie einen Wert für die Eigenschaft hatten.
      • Die Eigenschaft für vorhandene Datensätze, die einen Wert haben oder in der Vergangenheit einen Wert hatten, wird nicht aktualisiert, auch wenn sie derzeit leer sind.
      • Aktivieren Sie in der Spalte Vorhandene Werte verwalten das Kontrollkästchen Nicht überschreiben .
    • Zuordnungen importieren:
      • Klicken Sie in der Spalte Importieren als aufdas Dropdown-Menü und wählen Sie Zuordnungslabel aus. Das Importieren eines neuen Zuordnungslabels überschreibt nicht ein vorhandenes Zuordnungslabel. Das importierte Label wird dem Datensatz als zusätzliches Zuordnungslabel hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie ein Zuordnungslabel manuell von einem Datensatz entfernen können.
      • Wenn Sie zwei Objekte importieren, wird in der Spalte für die HubSpot-Eigenschaft automatisch die Objektbeziehung für die importierten Objekte ausgefüllt (z. B. Kontakt und Unternehmen). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Zuordnung Label beschreiben.
        
14. Klicken Sie auf Weiter.
15. Geben Sie im Textfeld Importname einen Namen ein.
16. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einwilligung , um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und dass Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
17. Konfigurieren Sie bei Bedarf die folgenden erweiterten Optionen oder springen Sie zum nächsten Schritt:
    • Wählen Sie die Eigenschaft mit eindeutigen Werten aus (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Ihre Datei mehrere Eigenschaften mit eindeutigen Werten für ein Objekt enthält, müssen Sie eine Eigenschaft auswählen, die für die Deduplizierung verwendet werden soll.
      • Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie auch die Datensatz-ID angegeben haben, da sie die anderen eindeutigen IDs automatisch ersetzt.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft, mit der nach vorhandenen [Objekten] gesucht wird und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie zum Aktualisieren oder Deduplizieren von Datensätzen verwenden möchten.

• • Segment aus importierten Kontakten erstellen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontakte-Segment aus diesem Import erstellen , um automatisch ein Segment der importierten Kontakte zu erstellen.
  • Rechtliche Grundlage für die Kontaktverarbeitung festlegen: WennSie in Ihrem Account die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten festlegen und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.
  • Marketingkontakte erstellen: AktivierenSie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt festlegen , damit sie in Marketingtools wie Marketing-E-Mails verwendet werden können. Erfahren Sie mehr über die Abrechnung von Marketingkontakten .
    
  • Datensätze anreichern: AktivierenSie das Kontrollkästchen Datensätze anreichern , um Kontakte und Unternehmen mit Breeze anzureichern .
  • Konfigurieren Sie die Formatierung für Datum und Zahlen:
    • Wenn Sie Datums- oder Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie, wie die Datumswerte in Ihrer Tabelle formatiert werden sollen. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone , um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.

18. Klicken Sie auf Importvorgang abschließen.

Datensätze für mehrere Objekte (mehrere Dateien) importieren

1. Starten Sie einen Import.
2. Wählen Sie die beiden gewünschten Objekte aus.
3. Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Daten importieren möchten.
4. Klicken Sie im Abschnitt Sind Ihre Daten in einer oder mehreren Dateien? auf Mehrere Dateien.
5. Wählen Sie eine Datei für jedes Objekt aus.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Geben Sie an, welche Spalte in beiden Dateien enthalten ist:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gemeinsame Spaltenüberschriften in Ihren Dateien gefunden und wählen Sie den Namen der gemeinsamen Spalte aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für welches Objekt ist [Überschrift] der eindeutige Schlüssel? und wählen Sie dann das Objekt aus, in das die Eigenschaft importiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise Kontakte und Unternehmen importieren und den Namen des Unternehmens als gemeinsame Spalte verwenden, wählen Sie Unternehmen aus, um diese Daten in die Unternehmen-Datensätze hochzuladen. Überprüfen Sie eine Beispieldatei.
8. Ordnen Sie die Eigenschaften zu.
9. Geben Sie den Namen Ihres Imports ein und konfigurieren Sie die optionalen Einstellungen.
10. Klicken Sie auf Import beenden.

Fehler beim Zuordnen verwalten

Beheben Sie ihn je nach Fehler innerhalb der Zuordnungsphase des Importprozesses.  

1. Klicken Sie im Bildschirm Spalten zuordnen in Ihrer Datei auf [x] Fehler , um zu erfahren, wie Sie diese beheben können.
   
2. Im rechten Bereich:
   • Überprüfen Sie die Fehlerdetails.
   • Klicken Sie auf Werte mit Fehlern bearbeiten , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
     • Geben Sie für jede Zeile einen Ersetzungswert ein oder wählen Sie ihn aus .
     • Klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte und dann auf Diesen Wert nicht importieren , um den Import des ausgewählten Werts zu stoppen.
     • Klicken Sie auf "Fertig ", wenn Sie fertig sind.
3. Fahren Sie mit dem Rest des Imports fort.

Nächste Schritte

Nach dem Import können Sie Folgendes anzeigen:

• Neue und aktualisierte Datensätze auf der Indexseite jedes Objekts.
• Neue Aufgaben auf der Aufgabenindexseite.