Modificare il tipo di segmento

In HubSpot esistono due tipi di segmenti: i segmenti attivi e i segmenti statici. I segmenti attivi aggiungono o rimuovono automaticamente i record in base ai criteri dei filtri, mentre i segmenti statici non si aggiornano automaticamente dopo il loro salvataggio. Se si desidera modificare il modo in cui i record vengono aggiunti o rimossi da un segmento (cioè automaticamente o manualmente), è possibile convertire un segmento statico in un segmento attivo o un segmento attivo in un segmento statico.

Per saperne di più sui tipi di segmenti.

Convertire un segmento attivo in un segmento statico

Quando si converte un segmento attivo in un segmento statico, i nuovi record non vengono più aggiunti o rimossi automaticamente dal segmento in base ai filtri. In futuro, sarà possibile aggiungere o rimuovere i record solo manualmente.

È possibile scegliere di convertire il segmento immediatamente o automaticamente in un determinato giorno o in base all'attività del segmento. Ad esempio, il segmento attivo aggiunge i contatti che hanno partecipato alle attività di una specifica campagna di marketing. Una volta terminata la campagna (ad esempio, l'ultimo giorno della campagna o dopo un mese di assenza di attività), si converte il segmento in statico, in modo che i contatti non vengano più aggiunti.

Convertire manualmente un segmento attivo in statico

Per convertire immediatamente un segmento attivo in statico:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic su un segmento attivo.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Converti in statico.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Converti per confermare.

Convertire automaticamente un segmento attivo in statico

Per convertire automaticamente il segmento in statico in base a un intervallo di tempo specifico o a un periodo di inattività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic su un segmento attivo.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi spostarsi su Converti automaticamente in statico nella barra laterale sinistra.
4. Fare clic sul menu a discesa Converti questo segmento in statico e selezionare quando il segmento deve essere convertito:
   • Mai: il segmento non sarà mai convertito in statico.
   • In un giorno specifico: nel selezionatore di date, selezionare una data in cui il segmento sarà convertito.
   • Dopo l'inattività: fare clic sui menu a discesa e selezionare il periodo di inattività che il segmento deve avere prima di essere convertito in un segmento statico. L'attività si basa sull'ultimo record aggiunto o rimosso dal segmento.
5. Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica dei segmenti.

Convertire un segmento statico in un segmento attivo

Quando si converte un segmento statico in un segmento attivo, i record vengono aggiunti o rimossi automaticamente dal segmento in base ai filtri impostati. Non sarà più possibile aggiungere o rimuovere manualmente i record.

Ad esempio, il segmento statico include i contatti incontrati agli eventi di raccolta fondi. Si vuole che il segmento includa solo i contatti incontrati agli eventi che vivono nella regione di destinazione. Si converte il segmento in attivo e si aggiunge il filtro Regione. Il segmento rimuoverà automaticamente i contatti degli eventi che vivono in altre regioni.

Per convertire un segmento statico in un segmento attivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic su un segmento statico. Il segmento statico selezionato deve includere dei filtri per essere convertito in attivo.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Converti in attivo.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Converti per confermare.

È ora possibile aggiornare i filtri del segmento per continuare ad aggiungere o rimuovere contatti.Per saperne di più sulla creazione e la modifica dei segmenti.