Ändra typen av ett segment

Det finns två typer av segment i HubSpot: aktiva segment och statiska segment. Aktiva segment lägger till eller tar bort poster automatiskt baserat på filterkriterier, medan statiska segment inte uppdateras automatiskt efter att de har sparats. Om du behöver ändra hur poster läggs till eller tas bort från ett segment (dvs. automatiskt eller manuellt) kan du konvertera ett statiskt segment till ett aktivt segment eller ett aktivt segment till ett statiskt segment.

Läs mer om olika typer av segment.

Konvertera ett aktivt segment till ett statiskt segment

När du konverterar ett aktivt segment till ett statiskt segment läggs inte längre nya poster automatiskt till eller tas bort från segmentet baserat på filter. I fortsättningen kan du bara lägga till eller ta bort poster manuellt.

Du kan välja att konvertera segmentet omedelbart, eller automatiskt en viss dag eller baserat på segmentets aktivitet. Till exempel lägger ditt aktiva segment till kontakter om de har engagerat sig med tillgångar från en specifik marknadsföringskampanj. När kampanjen är över (t.ex. på kampanjens sista dag eller efter en månad utan aktivitet) konverterar du segmentet till statiskt så att kontakter inte längre läggs till.

Manuellt konvertera ett aktivt segment till statiskt

För att omedelbart konvertera ett aktivt segment till statiskt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på ett aktivt segment.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Konvertera till statiskt.
4. I dialogrutan klickar dupå Konvertera för att bekräfta.

Automatiskt konvertera ett aktivt segment till statiskt

För att automatiskt konvertera segmentet till statiskt baserat på en specifik tidsram eller period av inaktivitet:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på ett aktivt segment.
3. Klicka på fliken Inställningar och navigera sedan till Auto-konvertera till statiskt i det vänstra sidofältet.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Konvertera det här segmentet till statiskt och välj när segmentet ska konverteras:
   • Aldrig: segmentet kommer aldrig att konverteras till statiskt.
   • På en viss dag: i datumväljaren väljer du ett datum då segmentet ska konverteras.
   • Efter inaktivitet: Klicka på rullgardinsmenyerna och välj hur lång tid segmentet ska vara inaktivt innan det konverteras till ett statiskt segment. Aktiviteten baseras på den senaste posten som lades till eller togs bort från segmentet.
5. Klicka på Spara.

Läs mer om hur du skapar och redigerar segment.

Konvertera ett statiskt segment till ett aktivt segment

När du konverterar ett statiskt segment till ett aktivt segment läggs poster till eller tas bort från segmentet automatiskt baserat på de filter som du har ställt in. Du kan inte längre lägga till eller ta bort poster manuellt.

Ett exempel: Ditt statiska segment innehåller kontakter som du har träffat vid insamlingsevenemang. Du vill att segmentet bara ska innehålla kontakter som du har träffat vid evenemang och som bor i din målregion. Du konverterar segmentet till aktivt och lägger sedan till filtret Region. Segmentet kommer automatiskt att ta bort evenemangskontakter som bor i andra regioner.

Så här konverterar du ett statiskt segment till ett aktivt segment:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på ett statiskt segment. Det valda statiska segmentet måste innehålla filter för att kunna konverteras till aktivt.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Konvertera till aktiv.
4. I dialogrutan klickar du på Konvertera för att bekräfta.

Du kan nu uppdatera segmentets filter för att fortsätta lägga till eller ta bort kontakter.Läs mer om hur du skapar och redigerar segment.