Ændr typen af et segment

Der findes to typer segmenter i HubSpot: aktive segmenter og statiske segmenter. Aktive segmenter tilføjer eller fjerner poster automatisk ud fra filterkriterier, mens statiske segmenter ikke opdateres automatisk, når de er gemt. Hvis du har brug for at ændre, hvordan poster tilføjes til eller fjernes fra et segment (dvs. automatisk eller manuelt), kan du konvertere et statisk segment til et aktivt segment eller et aktivt segment til et statisk segment.

Læs mere om segmenttyperne.

Konverter et aktivt segment til et statisk segment

Når du konverterer et aktivt segment til et statisk segment, tilføjes eller fjernes der ikke længere automatisk nye poster fra segmentet baseret på filtre. Fremover kan du kun manuelt tilføje eller fjerne poster.

Du kan vælge at konvertere segmentet med det samme eller automatisk på en bestemt dag eller baseret på segmentets aktivitet. For eksempel tilføjer dit aktive segment kontakter, hvis de har interageret med indhold fra en bestemt marketingkampagne. Når kampagnen er slut (f.eks. på kampagnens sidste dag eller efter en måned uden aktivitet), konverterer du segmentet til et statisk segment, så der ikke længere tilføjes kontakter.

Konverter manuelt et aktivt segment til et statisk segment

Sådan konverterer du straks et aktivt segment til et statisk segment:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på et aktivt segment.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Konverter til statisk.
4. Klik på Konverteri dialogboksen for at bekræfte.

Konverter automatisk et aktivt segment til et statisk

Sådan konverteres segmentet automatisk til statisk på baggrund af en bestemt tidsramme eller en periode uden aktivitet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på et aktivt segment.
3. Klik på fanen Indstillinger, og naviger derefter til Automatisk konvertering til statisk i venstre sidepanel.
4. Klik på rullemenuen " Konverter dette segment til statisk", og vælg, hvornår segmentet skal konverteres:
   • Aldrig: Segmentet konverteres aldrig til statisk.
   • På en bestemt dag: Vælg en dato i datovælgeren, hvor segmentet skal konverteres.
   • Efter inaktivitet: Klik på rullemenuerne, og vælg, hvor lang en periode med inaktivitet segmentet skal have, før det konverteres til et statisk segment. Aktivitet baseres på den sidste post, der blev tilføjet eller fjernet fra segmentet.
5. Klik på " Gem".

Læs mere om oprettelse og redigering af segmenter.

Konverter et statisk segment til et aktivt segment

Når du konverterer et statisk segment til et aktivt segment, vil poster automatisk blive tilføjet til eller fjernet fra segmentet baseret på de filtre, du har indstillet. Du vil ikke længere kunne tilføje eller fjerne poster manuelt.

For eksempel indeholder dit statiske segment kontakter, du har mødt ved fundraising-arrangementer. Du ønsker, at segmentet kun skal omfatte kontakter, du har mødt ved arrangementer, og som bor i din målregion. Du konverterer segmentet til et aktivt segment og tilføjer derefter filteret Region. Segmentet fjerner automatisk arrangementskontakter, der bor i andre regioner.

Sådan konverterer du et statisk segment til et aktivt segment:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på et statisk segment. Det valgte statiske segment skal indeholde filtre for at kunne konverteres til et aktivt segment.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Konverter til aktivt.
4. Klik på Konverter i dialogboksen for at bekræfte.

Du kan nu opdatere segmentets filtre for at fortsætte med at tilføje eller fjerne kontakter.Få mere at vide om oprettelse og redigering af segmenter.