變更區段的類型

HubSpot 中的分段主要分為兩種類型：主動分段與靜態分段。主動分段會根據篩選條件自動新增或移除記錄，而靜態分段在儲存後不會自動更新。 若您需要變更記錄加入或移出區段的方式（即自動或手動），您可以將靜態區段轉換為動態區段，或將動態區段轉換為靜態區段。

進一步了解受眾群組的類型。

將活躍區段轉換為靜態區段

當您將活躍區段轉換為靜態區段後，系統將不再根據篩選條件自動將新記錄新增或移除至該區段。此後，您只能手動新增或移除記錄。

您可以選擇立即轉換該受眾群組，或設定於特定日期自動轉換，亦可依據受眾群組的活動狀況進行轉換。 舉例來說，您的「活躍」受眾群組會將曾與特定行銷活動資產互動的聯絡人加入其中。一旦該活動結束（例如：活動的最後一天，或連續一個月無任何活動），您便可將該受眾群組轉換為「靜態」，如此一來便不會再有聯絡人被加入。

手動將活躍分群轉換為靜態分群

若要立即將活躍分段轉換為靜態分段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點選一個活躍區段。
3. 在右上角點擊「動作」，然後選擇 「轉換為靜態」。
4. 在對話方塊中，點擊 「轉換」 以確認。

自動將活躍受眾群組轉換為靜態

若要根據特定時間範圍或閒置期間，自動將受眾群組轉換為靜態：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點選一個活躍區段。
3. 點選「設定 」索引標籤 ，然後在左側邊欄中 找到「 自動轉換為靜態 」。
4. 點擊「將此受眾群組轉換為靜態」 下拉式選單，並選擇應在何時進行轉換：
   • 從不：該受眾群組將永遠不會轉換為靜態。
   • 在特定日期：在日期選擇器中，選擇要將區段轉換的日期。
   • 「處於非活躍狀態後」：點擊下拉式選單，並選擇該區段在轉換為靜態區段前，應處於非活躍狀態的期間。活躍狀態是根據最後一次向區段新增或移除的記錄來判定。
5. 點擊「儲存」。

進一步了解如何建立和編輯受眾群組。

將靜態受眾群組轉換為活躍受眾群組

當您將靜態分群轉換為活躍分群時，系統會根據您設定的篩選條件，自動將紀錄新增或移除至該分群。屆時您將無法再手動新增或移除紀錄。

舉例來說，您的靜態受眾群組包含您在募款活動中結識的聯絡人。您希望該受眾群組僅包含在活動中結識且居住於目標地區的聯絡人。您將該受眾群組轉換為活躍狀態，然後新增「地區」篩選條件。系統將自動移除居住於其他地區的活動聯絡人。

要將靜態分段轉換為活躍分段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點選一個靜態區段。所選的靜態區段必須包含篩選條件，才能轉換為「活躍」區段。
3. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「轉換為活躍」。
4. 在對話方塊中，點擊「轉換」以確認。

現在您可以更新該受眾群組的篩選條件，以繼續新增或移除聯絡人。進一步了解如何 建立和編輯受眾群組。