Modificare il tipo di un segmento

In HubSpot esistono due tipi di segmenti: i segmenti attivi e i segmenti statici. I segmenti attivi aggiungono o rimuovono automaticamente i record in base a criteri di filtro, mentre i segmenti statici non si aggiornano automaticamente dopo essere stati salvati. Se è necessario modificare la modalità di aggiunta o rimozione dei record da un segmento (ad esempio, in modo automatico o manuale), è possibile convertire un segmento statico in un segmento attivo o un segmento attivo in un segmento statico.

Scopri di più sui tipi di segmenti.

Convertire un segmento attivo in un segmento statico

Quando si converte un segmento attivo in un segmento statico, i nuovi record non vengono più aggiunti o rimossi automaticamente dal segmento in base ai filtri. D'ora in poi, sarà possibile aggiungere o rimuovere i record solo manualmente.

È possibile scegliere di convertire il segmento immediatamente, oppure automaticamente in una determinata data o in base all’attività del segmento. Ad esempio, il segmento attivo aggiunge contatti se questi hanno interagito con le risorse di una specifica campagna di marketing. Una volta terminata la campagna (ad esempio, l’ultimo giorno della campagna o dopo un mese di inattività), è possibile convertire il segmento in statico in modo che non vengano più aggiunti contatti.

Convertire manualmente un segmento attivo in statico

Per convertire immediatamente un segmento attivo in statico:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic su un segmento attivo.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona Converti in statico.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Converti per confermare.

Convertire automaticamente un segmento attivo in statico

Per convertire automaticamente il segmento in statico in base a un intervallo di tempo specifico o a un periodo di inattività:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic su un segmento attivo.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi selezionare Converti automaticamente in statico nella barra laterale sinistra.
4. Fare clic sul menu a discesa " Converti questo segmento in statico" e selezionare quando il segmento deve essere convertito:
   • Mai: il segmento non verrà mai convertito in statico.
   • In un giorno specifico: nel selettore di date, seleziona una data in cui il segmento verrà convertito.
   • Dopo un periodo di inattività: clicca sui menu a tendina e seleziona il periodo di inattività che il segmento deve avere prima di essere convertito in un segmento statico. L'attività si basa sull'ultimo record aggiunto o rimosso dal segmento.
5. Fai clic su " Salva".

Scopri di più sulla creazione e la modifica dei segmenti.

Converti un segmento statico in un segmento attivo

Quando converti un segmento statico in un segmento attivo, i record verranno aggiunti o rimossi dal segmento automaticamente in base ai filtri che hai impostato. Non potrai più aggiungere o rimuovere manualmente i record.

Ad esempio, il segmento statico include i contatti che hai incontrato durante eventi di raccolta fondi. Vuoi che il segmento includa solo i contatti incontrati durante gli eventi che vivono nella tua regione di riferimento. Converti il segmento in attivo, quindi aggiungi il filtro “Regione ”. Il segmento rimuoverà automaticamente i contatti degli eventi che vivono in altre regioni.

Per convertire un segmento statico in un segmento attivo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic su un segmento statico. Il segmento statico selezionato deve includere dei filtri per poter essere convertito in attivo.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona Converti in attivo.
4. Nella finestra di dialogo, clicca su Converti per confermare.

Ora è possibile aggiornare i filtri del segmento per continuare ad aggiungere o rimuovere contatti.Scopri di più sulla creazione e la modifica dei segmenti.