Endre typen på et segment

Det finnes to typer segmenter i HubSpot: aktive segmenter og statiske segmenter. Aktive segmenter legger til eller fjerner poster automatisk basert på filterkriterier, mens statiske segmenter ikke oppdateres automatisk etter at de er lagret. Hvis du trenger å endre måten poster legges til eller fjernes fra et segment (dvs. automatisk eller manuelt), kan du konvertere et statisk segment til et aktivt segment eller et aktivt segment til et statisk segment.

Les mer om segmenttypene.

Konverter et aktivt segment til et statisk segment

Når du konverterer et aktivt segment til et statisk segment, blir ikke nye poster lenger automatisk lagt til eller fjernet fra segmentet basert på filtre. Fremover kan du bare legge til eller fjerne poster manuelt.

Du kan velge å konvertere segmentet umiddelbart, automatisk på en bestemt dag eller basert på segmentets aktivitet. For eksempel legger det aktive segmentet til kontakter hvis de har interagert med innhold fra en bestemt markedsføringskampanje. Når kampanjen er over (f.eks. på kampanjens siste dag eller etter en måned uten aktivitet), konverterer du segmentet til et statisk segment, slik at kontakter ikke lenger legges til.

Konverter et aktivt segment manuelt til et statisk segment

Slik konverterer du et aktivt segment til statisk umiddelbart:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk på et aktivt segment.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter Konverter til statisk.
4. I dialogboksen klikker du på Konverter for å bekrefte.

Konverter et aktivt segment automatisk til statisk

Slik konverterer du segmentet automatisk til statisk basert på et bestemt tidsrom eller en periode med inaktivitet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk på et aktivt segment.
3. Klikk på fanen Innstillinger, og naviger deretter til «Konverter automatisk til statisk» i venstre sidefelt.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Konverter dette segmentet til statisk» og velg når segmentet skal konverteres:
   • Aldri: Segmentet vil aldri bli konvertert til statisk.
   • På en bestemt dag: Velg en dato i datovalgmenyen som segmentet skal konverteres til.
   • Etter inaktivitet: Klikk på rullegardinmenyene og velg hvor lenge segmentet skal være inaktivt før det konverteres til et statisk segment. Aktiviteten er basert på den siste oppføringen som ble lagt til eller fjernet fra segmentet.
5. Klikk på «Lagre».

Les mer om hvordan du oppretter og redigerer segmenter.

Konverter et statisk segment til et aktivt segment

Når du konverterer et statisk segment til et aktivt segment, vil poster automatisk legges til eller fjernes fra segmentet basert på filtrene du har angitt. Du vil ikke lenger kunne legge til eller fjerne poster manuelt.

For eksempel inneholder det statiske segmentet kontakter du har møtt på innsamlingsarrangementer. Du vil at segmentet kun skal inneholde kontakter du har møtt på arrangementer og som bor i målregionen din. Du konverterer segmentet til et aktivt segment og legger deretter til filteret «Region ». Segmentet fjerner automatisk arrangementskontakter som bor i andre regioner.

Slik konverterer du et statisk segment til et aktivt segment:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk på et statisk segment. Det valgte statiske segmentet må inneholde filtre for å kunne konverteres til et aktivt segment.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Konverter til aktivt.
4. I dialogboksen klikker du på Konverter for å bekrefte.

Du kan nå oppdatere segmentets filtre for å fortsette å legge til eller fjerne kontakter.Les mer om hvordan du oppretter og redigerer segmenter.