세그먼트 유형 변경

HubSpot에는 활성 세그먼트와 정적 세그먼트의 두 가지 유형의 세그먼트가 있습니다. 활성 세그먼트는 필터 기준에 따라 레코드를 자동으로 추가하거나 제거하지만, 정적 세그먼트는 저장된 후에는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 세그먼트에 레코드가 추가되거나 제거되는 방식(예: 자동 또는 수동)을 변경해야 하는 경우 정적 세그먼트를 활성 세그먼트로 또는 활성 세그먼트를 정적 세그먼트로 변환할 수 있습니다.

세그먼트 유형에 대해 자세히 알아보세요.

활성 세그먼트를 정적 세그먼트로 변환하기

활성 세그먼트를 정적 세그먼트로 변환하면 더 이상 필터에 따라 새 레코드가 세그먼트에 자동으로 추가되거나 세그먼트에서 제거되지 않습니다. 앞으로는 수동으로만 레코드를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

세그먼트를 즉시 변환하거나 특정 날짜에 자동으로 또는 세그먼트의 활동에 따라 자동으로 변환하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 활성 세그먼트가 특정 마케팅 캠페인의 자산에 참여한 경우 연락처를 추가합니다. 캠페인이 종료되면(예: 캠페인 마지막 날 또는 한 달 동안 활동이 없는 경우) 세그먼트를 정적으로 전환하여 연락처가 더 이상 추가되지 않도록 합니다.

활성 세그먼트를 수동으로 정적 세그먼트로 변환

활성 세그먼트를 즉시 정적으로 변환하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 활성 세그먼트를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 정적으로 변환을 선택합니다 .
4. 대화 상자에서 변환을클릭하여 확인합니다.

활성 세그먼트를 정적으로 자동 변환하기

특정 시간 프레임 또는 비활성 기간에 따라 세그먼트를 자동으로 정적으로 변환하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 활성 세그먼트를 클릭합니다.
3. 설정 탭을 클릭 한 다음 왼쪽 사이드바에서정적으로 자동 변환으로 이동합니다 .
4. 이 세그먼트를 정적으로 변환 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세그먼트를 변환할 시기를 선택합니다:
   • 절대: 세그먼트가 정적으로 변환되지 않습니다.
   • 특정 날짜: 날짜 선택기에서 세그먼트가 변환될 날짜를 선택합니다.
   • 비활성 후: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세그먼트가 정적 세그먼트로 변환되기 전에 세그먼트가 비활성 상태여야 하는 기간을 선택합니다. 활동은 세그먼트에서 마지막으로 추가되거나 제거된 기록을 기준으로 합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

세그먼트 만들기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.

정적 세그먼트를 활동 세그먼트로 변환하기

정적 세그먼트를 활성 세그먼트로 변환하면 설정한 필터에 따라 레코드가 세그먼트에 자동으로 추가되거나 제거됩니다. 더 이상 수동으로 레코드를 추가하거나 제거할 수 없습니다.

예를 들어, 정적 세그먼트에는 모금 행사에서 만난 연락처가 포함되어 있습니다. 이벤트에서 만난 연락처 중 대상 지역에 거주하는 사람만 세그먼트에 포함시키려고 합니다. 세그먼트를 활성으로 전환한 다음 지역 필터를 추가합니다. 이 세그먼트는 다른 지역에 거주하는 이벤트 연락처를 자동으로 제거합니다.

정적 세그먼트를 활성 세그먼트로 변환하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 정적 세그먼트를 클릭합니다. 선택한 정적 세그먼트에 활성으로 변환할 필터가 포함되어 있어야 합니다.
3. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 활성으로 변환을 선택합니다.
4. 대화 상자에서 변환을 클릭하여 확인합니다.

이제 세그먼트의 필터를 업데이트하여 연락처를 계속 추가하거나 제거할 수 있습니다.세그먼트 만들기 및 편집에대해 자세히 알아보세요 .