Ultimo aggiornamento: 8 dicembre 2025
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In una vista scheda, è possibile gestire i record in un layout a schede. Per i record relativi a transazioni, ticket, oggetti attivati dall'amministratore (ad esempio, servizi) e oggetti personalizzati, è possibile filtrare in base alla pipeline. Per le viste scheda contatto e azienda, la pipeline è la fase del ciclo di vita. È possibile personalizzare le schede per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze aziendali. Anche gli utenti possono personalizzare le schede per mostrare i dati di loro interesse. Ad esempio, in qualità di Super Admin, è possibile configurare tutte le schede per mostrare quattro proprietà specifiche. Poi, un utente può riordinare le quattro esistenti e aggiungere altre due proprietà pertinenti al suo ruolo.
Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.
Gestire l'aspetto delle schede in una pipeline
Abbonamento richiesto Per utilizzare la sezione approvazioni è necessaria una sottoscrizione a Sales Hub Enterprise.
Autorizzazioni richieste Le autorizzazioni di Super Admin sono necessarie per configurare Per tutti, comprese le quattro proprietà predefinite visualizzate sulle schede per l'intero account.
È possibile personalizzare le informazioni visualizzate all'interno di una scheda su una pipeline. A seconda dell'oggetto, si vedranno diverse opzioni di sezione, tra cui:
- Attività: visualizza l'ultima e la successiva attività (ad esempio, Attività di 3 mesi fa). È possibile disattivare questa visualizzazione, l'inattività della scheda e configurare i tempi di inattività (ad esempio, 14 giorni senza attività, la scheda viene evidenziata come inattiva). Per le trattative e i ticket, le attività vengono visualizzate sui record in una fase di pipeline aperta.
- Approvazioni: visualizza lo stato del processo di approvazione e i dettagli delle offerte. Questa sezione appare solo per le pipeline in cui le approvazioni sono attivate e non può essere modificata o rimossa.
- Citazioni associate: visualizza il nome della citazione associata, l'acquirente e l'azienda sulla scheda dell'affare. Se all'affare sono associate più quotazioni, è possibile fare clic sul pulsante Visualizza [numero] per visualizzare tutte le quotazioni nel pannello di destra.
- Associazioni: visualizza le associazioni [oggetto]-azienda e [oggetto]-contatto. È possibile riordinarle, filtrare per etichetta di associazione o mostrare l'immagine del record.
- Priorità: visualizza gli elementi chiave per facilitare l'assegnazione delle priorità, come le etichette o i tag degli oggetti codificati a colori e il punteggio delle transazioni (ad esempio, il conto ha un tag rosso per le transazioni con un valore di data di chiusura superiore a un giorno fa).
- Proprietà: visualizza i valori delle proprietà del record. È possibile riordinarli e alternare la visualizzazione del nome e del valore della proprietà o solo del valore. Aggiungete altre due proprietà rilevanti per le vostre esigenze.
Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista tabellone, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.
A seconda dell'oggetto, sono disponibili diverse opzioni di azione rapida, tra cui:
- Anteprima: visualizza un'anteprima del record.
- Riepilogo: genera un riepilogo AI del record. Per saperne di più su Breeze.
- Crea un'e-mail: apre una finestra di dialogo per creare un'e-mail che si colleghi al record.
- Crea una nota: apre una finestra di dialogo per creare una nota da collegare al record.
- Effettuare una telefonata: aprire il menu chiamate di HubSpot.
- Creare un'attività: aprire una finestra di dialogo per creare un'attività da registrare nel record.
- Pianifica una riunione: apre una finestra di dialogo per pianificare una riunione che viene registrata nel record.
Per modificare le schede:
- Spostarsi sulla schedadi visualizzazione della pipeline che si desidera personalizzare (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
- Fare clic sull'icona Configura.
- Nel pannello di destra, nella sezione Impostazione scheda, fare clic su Modifica e selezionare Per me o Per tutti.
- Nella configurazione guidata:
- Fare clic su Modifica in una sezione.
- Apportare le modifiche desiderate.
- Fare clic su Aggiorna.
- Ripetere l'operazione per altre sezioni.
- In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla visualizzazione della scheda della pipeline.
Aggiungere sezioni o azioni rapide
- Passare all'editor della scheda.
- Nella configurazione guidata:
- Fare clic su Aggiungi sezioni, quindi selezionare la sezione che si desidera aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni delle sezioni.
- Fare clic su Aggiungi azioni rapide, quindi selezionare l'azione rapida che si desidera aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni delle azioni rapide.
- In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla visualizzazione della scheda della pipeline.
Rimuovere sezioni o azioni rapide
- Passare all'editor della scheda.
- Nella configurazione guidata:
- Nella sezione o nell'azione rapida, fare clic su Nascondi. È possibile nascondere le seguenti sezioni: Attività, Citazioni associate, Associazioni e Priorità.
- In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla visualizzazione della scheda della pipeline.
Impostare la valuta preferita e la formattazione della valuta
Abbonamento richiesto Per impostare una valuta preferita è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
Per personalizzare la visualizzazione della pipeline di transazioni, è possibile scegliere come visualizzare i valori degli importi di ogni fase e impostare la propria valuta preferita quando si visualizzano le transazioni.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Selezionare la pipeline e la scheda di visualizzazione che si desidera personalizzare.
- In alto a destra, fare clic su Opzioni scheda.
- Selezionare Modifica scheda.
- Nel pannello di destra:
- Per impostazione predefinita, gli importi delle transazioni nelle colonne della pipeline sono semplificati in modo che gli importi totali e ponderati siano arrotondati all'intero più vicino (ad esempio, 210 dollari invece di 209,75 dollari) e i valori superiori a un milione siano abbreviati (ad esempio, 1 milione di dollari invece di 1.000.000 dollari).
- Per impostare una valuta preferita per la visualizzazione delle transazioni, fare clic sul menu a discesa Valuta preferita, quindi selezionare una valuta. Se si sceglie di visualizzare la valuta preferita nel tabellone, gli importi totali e ponderati di ogni fase dell'operazione saranno convertiti nella valuta selezionata.
- Per visualizzare invece gli importi esatti delle transazioni, disattivare l'interruttore Mostra importi formattati sul tabellone.
- Una volta aggiornate le impostazioni, fare clic su Salva.
Ulteriori informazioni sulla gestione di più valute nel vostro account HubSpot
