Impostare le notifiche ai partner per le attività dei lead

Impostate le notifiche e-mail da inviare quando un lead registrato o un cliente attuale compie un'azione di alto valore su HubSpot.com. Ad esempio, ricevete una notifica quando uno dei vostri lead visualizza la pagina dei prezzi o richiede una demo. È anche possibile ricevere una notifica quando un prospect su un deal condiviso si iscrive a HubSpot CRM.

Questa impostazione consente di ricevere due tipi di notifiche:

• Notifiche di lead partner: notifiche attivate da azioni di alto valore compiute su HubSpot.com da lead già registrati presso di voi. Per saperne di più sui trigger di notifica delle attività dei lead.
• Notifiche di deal del partner: notifiche attivate dalle iscrizioni al CRM su HubSpot.com da parte di lead su un deal condiviso. Questo tipo di notifica sarà inviata al proprietario del deal e a tutti gli utenti del team del deal. Affinché un'iscrizione al CRM attivi questo tipo di notifica, il contatto deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
  • Il contatto deve essere associato a un'azienda di proprietà di un HubSpot Growth Specialist.
  • L'azienda del contatto deve essere associata a un deal co-venduto condiviso con l'utente.

Nota bene: solo il primo partner aggiunto al deal condiviso riceverà le notifiche di deal partner.

Per abilitare le notifiche di lead partner:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Partner > Comunicazioni.
• Fare clic per attivare l'interruttore Ricevi notifiche sull'attività del lead.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona il destinatario della notifica e selezionare l'utente che deve ricevere le notifiche via e-mail.

Per abilitare le notifiche delle trattative con i partner:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• Nella pagina delle notifiche, fare clic sulla voce Email, Desktop, Altre app e App mobile per impostare la posizione della notifica.
• Fare clic per espandere la sezione Partner di HubSpot, quindi selezionare la casella di controllo Attività dei prospect di vendita.
  
  

• Fare clic su Salva.