Skonfiguruj powiadomienia dla partnerów o aktywności leadów
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Konto partnera |
Skonfiguruj powiadomienia e-mail, które będą wysyłane, gdy zarejestrowany lead lub aktualny klient podejmie wartościową akcję w serwisie HubSpot.com. Na przykład, otrzymasz powiadomienie, gdy jeden z Twoich leadów wyświetli stronę z cenami lub poprosi o demo. Możesz również otrzymać powiadomienie, gdy potencjalny klient w ramach wspólnej transakcji zapisze się do HubSpot CRM.
Istnieją dwa rodzaje powiadomień, które będziesz otrzymywać za pośrednictwem tego ustawienia:
- Powiadomienia oleadach partnerskich: powiadomienia uruchamiane przez wysokowartościowe działania podejmowane w serwisie HubSpot.com przez leady już zarejestrowane na Ciebie. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach powiadomień o aktywności leadów.
- Powiadomienia o transakcjach partnerskich: powiadomienia uruchamiane w wyniku rejestracji w systemie CRM w serwisie HubSpot.com przez leady w ramach wspólnej transakcji. Ten typ powiadomienia zostanie wysłany do właściciela transakcji i wszystkich użytkowników w zespole transakcji. Aby rejestracja w CRM mogła uruchomić ten typ powiadomienia, kontakt musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:
- Kontakt musi być powiązany z firmą należącą do specjalisty ds. wzrostu w HubSpot.
- Firma kontaktu musi mieć powiązaną z nią współsprzedaną transakcję, która jest udostępniana użytkownikowi.
Uwaga: tylko pierwszy partner, który zostanie dodany do współdzielonej transakcji, będzie otrzymywał powiadomienia o transakcjach partnerskich.
Aby włączyć powiadomienia o leadach partnerskich:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Partnerzy > Komunikacja.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Otrzymuj powiadomienia o aktywności lead ów.
- Kliknąć menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień i wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.
Aby włączyć powiadomienia o transakcjach partnerskich:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
- Na stronie powiadomień kliknij przycisk E-mail, Pulpit, Inne aplikacje i Aplikacja mobilna zakładki, aby ustawić lokalizację powiadomień.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Partnerzy HubSpot, a następnie zaznacz pole wyboru Co Selling Prospect Activity.
- Kliknij przycisk Zapisz.