Konfigurowanie powiadomień dla użytkowników w HubSpot

Powiadomienia użytkownika informują o różnych działaniach lub aktywnościach na koncie. Powiadomienia otrzymywane od HubSpot można skonfigurować i kontrolować.

Superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników. W przypadku skonfigurowania domyślnych powiadomień preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi.

Uwaga: nie ma możliwości wyłączenia niektórych powiadomień dla użytkowników (np. wiadomości e-mail od pomocy technicznej HubSpot lub HubSpot Billing) ze względu na ważne szczegóły dotyczące zarządzania kontem.

Aby skonfigurować powiadomienia HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij karty E-mail, Komputer stacjonarny, Inne aplikacje i Aplikacja mobilna, aby ustawić typ powiadomień, które chcesz otrzymywać.
• Aby włączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i zaznacz pole wyboru powiadomienia. Aby wyczyścić wszystkie powiadomienia, wybierz opcję Wyczyść wszystkie preferencje w górnej części sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia.

E-mail

Kliknij, aby włączyć przełącznik i otrzymywać powiadomienia e-mail na swoją skrzynkę odbiorczą.

Uwaga: użytkownicy nie otrzymają więcej niż 1000 powiadomień e-mail, dla każdego typu powiadomienia, dziennie. Gdy powiadomienie zostanie wysłane 1000 razy tego samego dnia na ten sam adres e-mail, wszelkie dodatkowe wysyłki zostaną anulowane.

Pulpit

Sposób otrzymywania powiadomień

Istnieją trzy różne typy powiadomień na pulpicie. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dla każdego z poniższych typów powiadomień.

• Dzwonek: powiadomienia będą wyświetlane jako czerwona plakietka na dzwonku na pasku nawigacyjnym. Kliknij dzwonek, aby wyświetlić ostatnie powiadomienia.
• Pop-up: powiadomienia pojawią się na ekranie, gdy jesteś zalogowany i aktywny na swoim koncie HubSpot.
• Przeglądarka: powiadomienia będą wysyłane do przeglądarki, gdy nie jesteś aktywny w HubSpot, ale Twoje konto HubSpot jest otwarte w innej karcie lub oknie przeglądarki. Na przykład powiadomienie zostanie uruchomione, jeśli masz otwarte dwie karty, z których jedna to HubSpot, ale jesteś aktywny na karcie innej niż HubSpot. Kliknij opcję Zezwalaj na powiadomienia, aby umożliwić HubSpot wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.

Dźwięk i wygląd

Zaznacz pole wyboru, aby odtwarzać dźwięk po otrzymaniu nowego powiadomienia wyskakującego lub wyświetlać czerwoną kropkę na karcie przeglądarki, gdy masz nieprzeczytane powiadomienia dzwonka.

Uwaga: ikona powiadomień pojawi się w zakładkach przeglądarek obsługujących favicon.

Aplikacja mobilna

Powiadomienia push i w aplikacji będą wysyłane na urządzenie mobilne. Preferencje dotyczące powiadomień można skonfigurować w ustawieniach aplikacji mobilnej.

Rodzaje powiadomień

Kliknij grupy powiadomień, aby je rozwinąć lub użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby znaleźć temat powiadomienia, który chcesz edytować. Poniżej przedstawiono sekcje powiadomień i ich zawartość:

• Akademia: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach swoich certyfikatów, nagród i ćwiczeń.
• Reklamy: otrzymywanie powiadomień o uruchomieniu lub wstrzymaniu sekwencji reklam.
• Blog: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz do wersji roboczej posta na blogu, gdy użytkownik udostępni Ci wersję roboczą posta na blogu, gdy pojawi się nowy komentarz do posta na blogu, gdy HubSpot zakończy skanowanie Twojego bloga oraz gdy otrzymasz @-wpis w komentarzu do wersji roboczej posta na blogu.
• Dzwonienie: otrzymuj powiadomienia, gdy połączenie przychodzące na Twój numer telefonu HubSpot zostanie zarejestrowane.
• Czat i konwersacje e-mail: otrzymywanie powiadomień o czatach i konwersacjach e-mail ze skrzynki odbiorczej konwersacji. Otrzymuj powiadomienia, gdy konwersacja zostanie przypisana do Ciebie, ponownie przypisana do Ciebie, pojawi się odpowiedź na konwersację, gdy jesteś @-wspominającym w konwersacji oraz gdy w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa nieprzypisana konwersacja. Nawet jeśli te powiadomienia są włączone, użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wcześniej przeszedł do skrzynki odbiorczej. W przypadku użytkowników w zespole z dostępem do skrzynki odbiorczej, tylko główni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o nieprzypisanych wątkach.
• Komentarze: otrzymuj powiadomienia o aktywności, w którą jesteś zaangażowany lub gdy jesteś @wspomniany w komentarzu. Dowiedz się więcej o zrozumieniu powiadomień o komentarzach i zarządzaniu nimi.
• Kontakty i firmy: otrzymuj powiadomienia, gdy firma lub kontakt jest przypisany do Ciebie, gdy istnieje duplikat rekordu, gdy jesteś @-wspomniany w rekordzie firmy lub kontaktu.
• Obiekty niestandardowe: otrzymuj powiadomienia, gdy rekord obiektu niestandardowego zostanie przypisany do Ciebie lub gdy zostaniesz @wspomniany w rekordzie obiektu niestandardowego.
• Pulpity nawigacyjne : otrzymuj powiadomienia, gdy zostaniesz wspomniany @ w notatce na pulpicie nawigacyjnym lub gdy zostaną ci przypisane uprawnienia do wyświetlania lub edytowania pulpitu nawigacyjnego.
• Jakość danych: otrzymywanie powiadomień w przypadku wykrycia anomalii właściwości lub duplikatu rekordu.
• Transakcje: otrzymuj powiadomienia, gdy transakcja zostanie przypisana do Ciebie, gdy transakcja, którą posiadasz lub obserwujesz, przejdzie do innego etapu transakcji oraz gdy zostaniesz wspomniany @ w rekordzie transakcji.

• E-mail: otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś kliknie, otworzy lub odpowie na Twoją wiadomość e-mail.
• Ankiety zwrotne: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowa ankieta dotycząca lojalności klientów, zadowolenia klientów, obsługi klienta lub niestandardowa.
• Przesyłanie formularzy: otrzymuj powiadomienia, gdy odwiedzający lub kontakt prześle formularz. Ten typ powiadomienia pojawi się tylko dla użytkowników z dostępem do narzędzia formularzy.
• Ogólne: otrzymywanie powiadomień o niektórych narzędziach i aktualizacjach rekordów. Otrzymuj powiadomienia w następujących przypadkach:
  • Zatwierdzenia: gdy członek zespołu poprosi Cię o zatwierdzenie, anuluje prośbę o zatwierdzenie lub zatwierdzi Twoją prośbę.

• • Ogólne: gdy cele przypisane do użytkownika zmieniają status.
  • Marketplace: kiedy recenzja napisana lub zgłoszona w Solutions lub App Marketplace została zaktualizowana, kiedy skanowanie plików cookie zostało zakończone i kiedy wycofanie importu zostało zakończone.

• • Projekty: gdy pojawi się aktualizacja projektu, do którego jesteś przypisany, lub zostaniesz @wspomniany w projekcie.
  • Aktualizacje rekordów: gdy rekord, którego jesteś właścicielem lub obserwujesz, jest powiązany z innym rekordem, gdy zarejestrowano nową aktywność w rekordzie, którego jesteś właścicielem, lub gdy ktoś wyświetli dokument, którego jesteś właścicielem.
• Listy: otrzymuj powiadomienia, gdy lista zakończy przetwarzanie i będzie gotowa do użycia.
• Alert logowania: otrzymuj powiadomienia, gdy dostęp do Twojego konta zostanie uzyskany w nieznany lub ryzykowny sposób.
• Marketplace: otrzymuj powiadomienia o zasobach i zakupach w Marketplace. Otrzymuj powiadomienia o dostępności aktualizacji zasobów, żądaniu zwrotu pieniędzy, potwierdzeniu zakupu, wydaniu zwrotu pieniędzy, anulowaniu żądania zwrotu pieniędzy lub odrzuceniu żądania zwrotu pieniędzy.
• Płatności (tylkosuperadministratorzy ): otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu lub niepowodzeniu płatności, otrzymaniu płatności oraz utworzeniu lub niepowodzeniu wypłaty.
• Wyceny: otrzymywanie powiadomień o wycenach. Otrzymuj powiadomienia, gdy wymagana jest kontrasygnata, wycena została opłacona, wycena została podpisana przez klienta, wycena, którą kontrasygnujesz, została w pełni podpisana lub wycena, którą posiadasz, została w pełni podpisana.
• Skanowanie SEO: otrzymaj powiadomienie, gdy skanowanie SEO dla Twojej domeny zostanie zakończone.
• Powiadomienia systemowe: otrzymuj powiadomienia o zakończeniu początkowej synchronizacji danych, gotowości do pobrania eksportu, zakończeniu importu, wstrzymaniu integracji z Salesforce lub błędzie synchronizacji, a także o żądaniu dostępu do rekordu w HubSpot przez użytkownika Salesforce.

Uwaga: w ustawieniach importu i eksportu można skonfigurować duże powiadomienia o eksporcie. Dowiedz się, jak skonfigurować duże powiadomienia o eksporcie.

• Zadania: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przydzielone zadanie, gdy termin jego wykonania dobiegnie końca lub gdy zostaniesz @wspomniany w notatce dotyczącej zadania. Możesz także zdecydować się na otrzymywanie jednej wiadomości e-mail każdego dnia tygodnia jako podsumowania swoich zadań.

Uwaga: zadania utworzone za pośrednictwem interfejsu API HubSpot nie będą wyzwalać powiadomień.

• Zgłoszenia: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie ci przydzielone zgłoszenie, gdy zgłoszenie, którego jesteś właścicielem lub które obserwujesz, przejdzie do innego statusu lub gdy zostaniesz wspomniany @ w rekordzie zgłoszenia.
• Transkrypcja i analiza: otrzymuj powiadomienia, gdy śledzone terminy zostaną znalezione w rozmowie, gdy transkrypcja z nagrania jest gotowa i gdy śledzone terminy są gotowe do raportowania.
• Wizyty w witrynie (tylko e-mail): otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty, firmy i potencjalni klienci odwiedzają Twoją witrynę.
• Przepływy pracy: otrzymuj powiadomienia, gdy akcja "wyślij powiadomienie" zostanie uruchomiona dla użytkownika w przepływie pracy lub gdy przepływ pracy "wymaga przeglądu". Możesz także zdecydować się na otrzymywanie wiadomości e-mail w każdy piątek, jeśli w przepływie pracy nastąpiła zmiana w zapisach.