Gestire le aziende nell'area di lavoro delle vendite

Se avete una sede Sales Hub assegnata, potete visualizzare e gestire le vostre aziende nell'area di lavoro delle vendite. È possibile assegnare i record delle aziende esistenti e contrassegnarli come account di destinazione. Potete tenere traccia degli account su cui voi o il vostro team volete lavorare e filtrare rapidamente questi account per identificare le fasi successive.

Prima di accedere agli account di destinazione nell'area di lavoro delle vendite, è necessario configurarla.

Aggiungere le aziende

Per aggiungere aziende nell'area di lavoro delle vendite:

1. Fare clic sulla scheda Prospettive.
2. Nel pannello laterale sinistro, fare clic su Aziende.
3. In alto a destra, fare clic su Crea azienda.
4. Nel pannello di destra, aggiungere le informazioni sulla società.
5. Se si desidera etichettare il record dell'azienda come account di destinazione, fare clic sul menu a discesa Account di destinazione e selezionare Vero.

Filtrare le aziende

Per filtrare le aziende con le viste predefinite:

1. Fare clic sulla scheda Prospettive.
2. Nel pannello laterale sinistro, fare clic su Aziende e selezionare una delle seguenti preimpostazioni di filtro:
   • Tutte le aziende: Tutte le aziende di proprietà dell'utente, definite dall'impostazione Proprietà del proprietario nelle impostazioni dell'Area di lavoro vendite .
   • Tutti gli account di destinazione: account di destinazione di proprietà dell'utente.
   • Nessun decision maker: aziende di proprietà dell'utente con Numero di decision maker pari a zero.
   • Nessuna attività: aziende di proprietà dell'utente con Data ultima riunione prenotata, Data ultima e-mail in uscita registrata e Data ultima chiamata registrata sconosciute.
   • Nessun affare aperto: aziende di proprietà dell'utente e con un numero di affari aperti pari a zero.

Per filtrare le aziende con una vista personalizzata:

1. Fare clic sulla scheda Prospettive.
2. Nel pannello laterale sinistro, fare clic su Aziende.
3. Nella scheda Aziende, fare clic su Crea vista.
4. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Crea vista.
5. Sopra la tabella, personalizzare i filtri rapidi.
6. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
8. Al termine, fare clic su Salva vista.

Aggiungere conti di destinazione

Quando si aggiunge un conto di destinazione, è possibile monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina dell'indice dei conti di destinazione. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione aggiornando la proprietà Conto di destinazione a True. Questa operazione può essere eseguita nei seguenti modi:

• Impostare i conti di destinazione in blocco: aggiornare i record delle aziende dalla pagina dell'indice delle aziende o tramite un'importazione di aziende.
• Impostare un'automazione: utilizzare un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà Conto di destinazione a True.
• Assegnare manualmente i record aziendali come conti di destinazione: dalla pagina indice dei conti di destinazione.

Quando si aggiunge un nuovo conto di destinazione, questi record aziendali avranno ora un valore della proprietà Conto di destinazione pari a Vero.

In futuro, se si desidera rimuovere un conto di destinazione, aggiornare la proprietà Conto di destinazione a False nel suo record direttamente, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.

Per assegnare manualmente i record aziendali esistenti come conti di destinazione:

1. Fare clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Conti di destinazione, visualizzare l'elenco dei conti di destinazione.
3. In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
4. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda In CRM:
   • Per cercare tutte le aziende nel CRM, nella sezione Origine selezionare Tutte le aziende nel CRM.
   • Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine selezionare Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Selezionare un elenco e selezionare un elenco.
   • Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attivare l'interruttore Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione. Fare clic su Aggiungi mercato target per aggiungere un nuovo mercato target.
   • Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su Trova aziende.
   • Cercare l'azienda di cui si desidera ottenere il target e selezionare la casella di controllo per l'azienda.
     • Per selezionare tutte le aziende in una pagina, fare clic sulla casella di controllo accanto alle aziende.
     • Per selezionare tutte le aziende nei risultati della ricerca, fare clic su Seleziona tutte le aziende X in basso a destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Seleziona aziende. L'assegnazione delle aziende come conti di destinazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
   • Al termine, fare clic su Seleziona conti. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista.

Nota bene: le aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come conti di destinazione.

Filtrare i conti di destinazione

Una volta aggiunti i conti di destinazione, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dall'area di lavoro delle vendite.

Per filtrare i conti di destinazione con le viste predefinite:

1. Fare clic sulla scheda Prospettiva.
2. Nella scheda Account di destinazione, selezionare una delle seguenti preimpostazioni di filtro:
   • Tutti i conti target: conti target di proprietà dell'utente.
   • Nessun decisore: conti target di proprietà dell'utente e Numero di decisori pari a zero.
   • Nessuna attività: conti target di proprietà dell'utente e Data ultima riunione prenotata, Data ultima e-mail in uscita registrata e Data ultima chiamata registrata sconosciute.
   • Nessun affare aperto: i conti target di proprietà dell'utente e il numero di affari aperti è pari a zero.

Per filtrare i conti di destinazione con una vista salvata personalizzata:

1. Fare clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella scheda Conti di destinazione, fare clic su Crea vista.
3. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Crea vista.
4. Sopra la tabella, fare clic sui filtri rapidi.
5. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
7. Al termine, fare clic su Salva vista.

Ricerca o modifica delle aziende

Per ricercare le aziende utilizzando l'agente di prospezione (BETA) o per modificare le aziende:

1. Fare clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Aziende, selezionare una vista.
3. Per ricercare o modificare le aziende in blocco:
   • Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai conti di destinazione, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni:

• • • Avvia ricerca: utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare le informazioni sulla scheda Ricerca dell'account di destinazione.
    • Modifica: fare clic sul menu a tendina, quindi selezionare una proprietà da aggiornare. Immettere le informazioni modificate, quindi fare clic su Aggiorna. È anche possibile modificare le informazioni direttamente dalla tabella.
• Per ricercare le aziende nella tabella:
  • Fare clic sul pulsante Avvia ricerca nella colonna Ricerca agente. Se questa colonna non viene visualizzata, è necessario modificare le colonne disponibili nella tabella per includere la Ricerca agenti.

Visualizzare un'azienda

1. Fare clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Aziende, selezionare una vista.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni sull'azienda.
5. In basso a destra del pannello destro, fare clic su Visualizza record per visualizzare l'intero record dell'azienda.
6. Per chiudere l'azienda, fare clic sulla X in alto a destra.
7. Per personalizzare la visualizzazione, fare clic su Azioni nell'angolo superiore destro e poi su Personalizza barra laterale.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli dell'azienda.

1. Fare clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Aziende, selezionare una vista.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. In Evidenza dati, visualizzare i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni nella tabella delle attività. Fare clic sul menu a tendina per modificare l'intervallo di tempo.
5. Nel riepilogo dei record Breeze, visualizzare un riepilogo dell'azienda generato da Breeze. Per porre domande a Copilot, fare clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove si potranno inserire ulteriori domande.
6. Nella sezione Informazioni sull'azienda è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'azienda. È anche possibile modificare le proprietà in blocco dalla tabella Aziende.
7. Nella sezione Offerte, visualizzare le offerte associate.

Agente di ricerca

Nella scheda Approfondimenti è possibile esaminare le ricerche effettuate scegliendo di avviare la ricerca o utilizzando l'agente di prospezione (BETA).

Persone

Nella scheda Persone è possibile visualizzare i dettagli dei contatti e degli utenti HubSpot associati all'azienda.

1. Fare quindi clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Aziende, selezionare una vista.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Persone. Di seguito è possibile visualizzare:
   • Icontatti associati per i quali l'azienda è la loro associazione aziendale principale.
   • Gli stakeholder interni, ovvero gli utenti di HubSpot che hanno creato o partecipato ad attività associate all'azienda.
5. Per eseguire un'azione come l'invio di un'e-mail o l'iscrizione del contatto a una sequenza, passate il mouse sul contatto, fate clic su Azioni e selezionate un'opzione:
   • Redazione di un'e-mail con l'intelligenza artificiale: redige un'e-mail utilizzando uno dei profili di vendita dell'agente di prospezione (BETA).
   • Iscrivi all'agente: iscrive manualmente il contatto all'agente di prospezione (BETA).
   • Iscrizione alla sequenza: iscrive manualmente il contatto a una sequenza.
   • Crea un'e-mail: scrivere un' e-mail 1:1.
   • Effettuare una telefonata: chiamare il contatto.
   • Pianifica una riunione: pianifica una riunione con il contatto.
6. Selezionare la casella di controllo Ruoli di acquisto per visualizzare solo i contatti con ruoli di acquisto.
7. In alto a destra, fare clic su + Aggiungi contatto per associare un contatto nuovo o esistente all'account di destinazione.

Esaminare le attività dell'azienda

Nella scheda Attività è possibile visualizzare e filtrare le attività associate all'azienda.

1. Fare clic sulla scheda Prospezione.
2. Nella pagina Aziende, selezionare una vista.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Attività.
5. Immettere un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
6. Per visualizzare tipi di attività specifiche, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
7. Per espandere o chiudere un'attività, fare clic sullafreccia a destra right per espanderla e sulla frecciain basso down per chiuderla. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
8. Per modificare un'attività, espandere l'attività e modificarne i dettagli.
9. Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività.