Dopo aver creato i contatti, a seconda delle autorizzazioni, è possibile gestirli dal riepilogo dei contatti (BETA) o dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare, filtrare, modificare, eliminare e completare azioni per i contatti, come l'invio di un'e-mail o una chiamata.
Visualizzare la pagina di un lead
È possibile visualizzare le derivazioni associate a un contatto o a un'azienda dall'area di lavoro delle vendite o dal riepilogo delle derivazioni (BETA).
Visualizzare i contatti nell'area di lavoro vendite
Se si dispone di una sede Sales Hub assegnata e un Super Admin ha concesso l'accesso alla scheda Lead, è possibile gestire in modo rapido ed efficiente i lead nell'area di lavoro delle vendite.
- Fare clic sulla scheda Periti .
- Gli account di destinazione saranno etichettati.
- Gli utenti con i permessi di superamministratore o di visualizzare l'area di lavoro delle vendite come un altro utente possono visualizzare tutti i contatti (compresi quelli non assegnati). Per visualizzare tutti i contatti, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza tutti i contatti.
- A sinistra, fare clic sull'icona Espandi sidebarCollapse per visualizzare una barra laterale di viste preimpostate. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile fare clic su Non in sequenza per visualizzare le derivazioni che non sono in sequenza.
Visualizzare i contatti nel riepilogo dei contatti (BETA)
Modificare ed eliminare i lead
A seconda dei permessi, è possibile modificare ed eliminare i lead. Dopo che un lead è passato a Qualificato o Squalificato, solo un Super Admin può modificare la fase del lead.
Modifica ed eliminazione delle derivazioni dall'area di lavoro delle vendite
Se avete un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin vi ha dato accesso alla scheda Lead, potete modificare ed eliminare i lead dall'area di lavoro delle vendite.
- Fare clic sulla scheda Periti.
- Fare clic sul lead che si desidera modificare. Nel pannello di destra, fare clic sull'icona della matita o sul valore edit per modificare le proprietà. Fare clic su Salva. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.
- Per eliminare le derivazioni, è necessario disporre dei permessi di eliminazione di Bulk. Per eliminare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera eliminare e fare clic su deleteDeleteDeleteDelete Elimina. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti da eliminare e fare clic su Elimina.
- Per riassegnare in blocco i contatti, è necessario disporre delle autorizzazioni perVisualizzare l'area di lavoro vendite come un altro utente . Per riassegnare i contatti, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da riassegnare e fare clic su Assegna. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
- Per iscrivere il contatto associato al lead in una sequenza, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead che si desidera iscrivere e fare clic su sequencesIscrivi in una sequenza. Nel riquadro a comparsa, selezionare la sequenza. Continuare a iscrivere i contatti nella sequenza.
Modificare ed eliminare i contatti dal riepilogo dei contatti (BETA)
Se si dispone dei permessi diSuper Admin , è possibile modificare ed eliminare i lead dal riepilogo dei lead.
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
- Per riassegnare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni che si desidera riassegnare e fare clic su Assegna. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietario del lead e selezionare un proprietario del lead. Quindi, fare clic su Aggiorna.
- Per modificare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da modificare e fare clic su Modifica. Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Seleziona una proprietà da modificare e selezionare la proprietà che si desidera modificare. A seconda della proprietà, apparirà un altro campo. Inserire le modifiche desiderate nel campo. Quindi, fare clic su Aggiorna. È possibile modificare le proprietà dei lead anche dal pannello di destra. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica dei singoli record.
- Per eliminare le derivazioni, selezionare le caselle di controllo accanto alle derivazioni da eliminare e fare clic su Elimina. Nel riquadro a comparsa, confermare il numero di contatti da eliminare e fare clic su Elimina.