Gestire i lead nell'acquisizione di prospect

Dopo aver impostato i lead, all'interno dell'Acquisizione di prospect è possibile gestirli in modo rapido ed efficiente dalla schedaLead . È possibile esaminare facilmente i lead e il loro stato attuale, l'ultima attività e la prossima attività. È anche possibile programmare l'attività successiva o eseguire un'attività (ad esempio, chiamare, inviare un'e-mail, iscriversi a una sequenza, ecc.

Creazione di lead

È possibile creare lead dai contatti, creare lead manualmente o creare lead con un flusso di lavoro.

Creare lead dai contatti

Per creare lead dai contatti

• Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per i quali si desidera creare lead.
• Fare clic su Crea lead.

• Nel pannello di destra, selezionare la Pipeline di lead, la Fase lead, il Tipo di lead e l'Etichetta di lead.
• Fare clic su Crea.

Creare lead manualmente

Per creare manualmente i lead:

• Fare clic sulla scheda Lead .
• In alto a destra, fare clic su +Aggiungi lead.
• Fare clic su Contatto per creare un lead da contatto e su Azienda per creare un lead da azienda.
  • Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell' azienda a cui sarà associato il lead. Se nelle impostazioni è attivata la levettaSincronizza proprietario lead con contatto e proprietario azienda, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari.
  • Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
  • (Facoltativo) Fare clic sul menu a discesa Fase lead e selezionare la fase.
  • (Facoltativo) Fare clic sul menu a discesa Lead Type e selezionare il tipo.
  • (Facoltativo) Fare clic sul menu a discesaEtichetta del lead e selezionare l'etichetta.
  • Fare clic su Crea lead.

Creare lead utilizzando i flussi di lavoro

Per creare lead utilizzando i flussi di lavoro, imparare a creare un flusso di lavoro. Quindi, è possibile aggiungere l'azione Create record e creare un lead.

Gestire i lead

Nota bene: dopo che un lead è passato a Qualificato o Squalificato, solo un super amministratore può modificare la fase lead.

Per gestire i lead:

• Fare clic sulla scheda Lead .
• Una volta importati i lead, è possibile visualizzarne l'elenco nellascheda Lead . Gli account di destinazione saranno etichettati.

• Gli utenti con i permessi di super amministratore o di Acquisizione di prospect come altro utente possono visualizzare tutti i lead (compresi quelli non assegnati). Per visualizzare tutti i lead, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza tutti i lead.
• Per filtrare i lead, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
• Gli utenti con i permessi di super amministratore o di cancellazione in blocco possono eliminare un lead. Per eliminare un lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da eliminare e fare clic su Elimina.
• Per rivedere i lead e prendere provvedimenti:

• • Selezionare il nome di un lead dall'elenco dei lead.
  • Nel pannello di destra apparirà una panoramica del contatto.
  • Qui è possibile completare azioni come l'invio di un'e-mail, l'effettuazione di una chiamata o l'iscrizione del contatto a una sequenza, facendo clic sull'icona associata. Se si esegue un'azione come l'invio di un'e-mail o una call-to-action e si registra il risultato come Connesso, lo stato del lead verrà automaticamente aggiornato. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo lead, dopo l'invio il suo stato verrà aggiornato a Tentativo. Ecco un elenco di tutte le azioni che spostano un lead in una fase In corso:
    • Chiamata
    • Email

• • • Connettiti su LinkedIn
    • Messaggio registrato su LinkedIn
    • Chiamata registrata
    • Email registrata
    • Posta raccomandata
    • SMS registrati
    • Registrato su WhatsApp
    • Riunioni programmate
    • Compito creato

• • Di seguito è riportata una tabella che mostra come le azioni comportino un aggiornamento automatico della fase lead:

• • Nella scheda Panoramica si può anche vedere quando il contatto è stato contattato per l'ultima volta e quando è stato coinvolto per l'ultima volta.
  • Inoltre, è possibile vedere l'ultima attività e quella successiva.
  • Se il contatto non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare l'attività successiva selezionando il menu a discesa Programma l'attività successiva . È anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei lead.

• • Nelle schede Informazioni, Note e Associazioni è possibile esaminare informazioni aggiuntive come comunicazioni recenti, note, informazioni su, trattative, ticket, ecc.

Per saperne di più sull'utilizzo dell'area di lavoro per l'acquisizione di prospect.