Utilizzare il riepilogo del lead (BETA)
Ultimo aggiornamento: novembre 1, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub Professional , Enterprise |
Se siete un amministratore o un marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro di prospezione, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzarne i dati, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.
Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
Gestire i lead e le impostazioni dei lead
Modifica delle impostazioni dei lead
Gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub e i permessi di modifica delle impostazioni delle proprietà possono configurare le impostazioni dei lead per l'account.
- Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Lead.
- In alto a destra, fate clic sul menu a tendina Azioni e selezionate Apri impostazioni.
- Continuare a modificare le impostazioni dei lead.
Ripristinare i contatti
- Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Leads.
- In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Ripristina lead.
- Continuare a ripristinare i lead eliminati.
Acquisizione di contatti
I manager con i permessi di modifica delle proprietà possono inserire i contatti.
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
- In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Inserisci lead.
- Continuare a inserire i contatti.
Creare i contatti manualmente
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
- In alto a destra, fare clic su Crea lead.
- Continuare a creare lead manualmente.
Modifica ed eliminazione massiva dei lead
Nella scheda Gestione, i superamministratori possono modificare in blocco le lead, compresa la modifica del proprietario della lead.
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
- Per filtrare i lead in base a Fasi, Proprietari, Tipi, Pipeline o Sorgenti di lead, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri avanzati. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
- Per cercare un lead specifico, fare clic sull'icona di ricerca in alto a sinistra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei campi seguenti:
Per modificare le proprietà del lead, selezionare la casella di controllo accanto ai record.
- Per modificare le proprietà di un lead (compreso il Proprietario del lead), fare clic sull'icona Modifica.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
- Fare clic sul menu a tendina o sul campo della proprietà per selezionare o inserire il nuovo valore della proprietà.
- Fare clic su Salva.
- Per eliminare una pista, fare clic sull'icona Elimina.
- Nella casella di riepilogo, inserire il numero di record che si desidera eliminare.
- Fare clic su Elimina.
Analizzare i contatti
Nella scheda Analizza è possibile esaminare un dashboard di report per capire come si stanno comportando i lead.
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
- Fare clic sulla scheda Analizza.
- Per filtrare i dati, utilizzare i menu a tendina Data/ora di creazione dell'oggetto Leads e Pipeline Leads. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri del cruscotto. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
- Di seguito, è possibile esaminare i seguenti report:
- Riepilogo dei contatti:
- Somma dei lead aperti: nuovi e in corso.
- Somma media lead in corso: lead in corso divisi per tutti i lead.
- Tempo medio al primo contatto: tempo medio necessario per la prima attività di comunicazione o incontro con un lead.
- Somma deal associati: numero totale di deal associati ai lead.
- Somma degli accordi vinti chiusi: importi degli accordi vinti chiusi che sono associati ai lead.
- Imbuto dei lead: informazioni sulla conversione dei lead durante l'attraversamento delle varie fasi della pipeline.
- Motivi di squalifica: il numero totale di lead squalificati e il motivo della squalifica.
- Fatturato per fonte di lead: l'importo totale del fatturato delle trattative chiuse e vinte, raggruppate per fonte di lead.
- Leads per fonte: la quantità di lead in base alla fonte analitica del lead, ereditata dal contatto o dall'azienda primaria associata al momento della creazione del lead.
- Leads creati dai flussi di lavoro: ripartizione dei lead e della loro fase attuale della pipeline, segmentata in base al flusso di lavoro che ha creato il lead.
- Riepilogo dei lead lavorati: suddivisione delle prestazioni dei lead in base al proprietario del lead.
Se siete amministratori o marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro di prospezione, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzare i dati dei lead, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.
Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
- Riepilogo dei contatti: