Utilizzare il riepilogo del lead (BETA)

Se siete un amministratore o un marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'Acquisizione di prospect, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzare i dati dei lead, apportare modifiche di massa e comprendere le prestazioni dei lead.

Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.

Gestione dei lead e delle impostazioni dei lead

Modifica delle impostazioni dei lead

Gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata e i permessi di modifica delle impostazioni delle proprietà possono configurare le impostazioni dei lead per l'account.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• In alto a destra, fate clic sul menu a tendina Azioni e selezionate Apri impostazioni.
• Continuate a modificare le impostazioni dei lead.

Ripristino dei lead

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Ripristina lead.
• Continuate a ripristinare i lead eliminati.

Creare lead manualmente

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• In alto a destra, fare clic su Crea lead.
• Continuare a creare lead manualmente.

Modifica e cancellazione massiva dei lead

Nella scheda Gestisci, i super amministratori possono modificare i lead, compresa la modifica in blocco e la modifica del proprietario del lead.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• Per filtrare i lead in base a Fasi, Proprietari, Tipi, Pipeline o Sorgenti di lead, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri avanzati. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
• Per cercare un lead specifico, fare clic sull'icona di ricerca in alto a sinistra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi:

Per modificare le proprietà dei lead, selezionare la casella di controllo accanto ai record.

• Per modificare una proprietà del lead (compreso il Proprietario del lead), fare clic sull'icona Modifica.
  • Nella domanda, fare clic sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
  • Fare clic sul menu a discesa o sul campo della proprietà per selezionare o inserire il nuovo valore della proprietà.
  • Fare clic su Salva.

• Per eliminare un lead, fare clic sull'icona Elimina.
  • Nella domanda, inserire il numero di record che si desidera eliminare.
  • Fare clic su Elimina.

Analizzare i lead

Nella scheda Analizza, è possibile esaminare un dashboard di rapporti per capire l'andamento dei Lead.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• Fare clic sulla scheda Anayze.

• Per filtrare i dati, utilizzare i menu a tendina Data/ora di creazione dell'Oggetto Lead e Pipeline Lead. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri dashboard. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
• Di seguito, è possibile esaminare i seguenti report:
  • Riepilogo Lead:
    • Somma dei lead aperti: nuovi e in corso.
    • Somma media dei lead in corso: lead in corso divisi per tutti i lead.
    • Tempo medio al primo contatto: tempo medio necessario per la prima attività di comunicazione o riunione con un lead.
    • Somma trattative associate: numero totale di trattative associate ai lead
    • Importo della trattativa chiusa vinta: importo della trattativa dalle chiusure vinte associate ai lead.
  • Funnel dei lead: informazioni sulla conversione dei lead durante l'attraversamento delle varie fasi della pipeline.
  • Motivi di squalifica: il numero totale di lead squalificati e il motivo della squalifica.
  • Importo della trattativa per fonte di lead: l'importo totale delle entrate delle chiusure vinte raggruppate per fonte di lead.
  • Lead per fonte: la quantità di lead in base alla fonte analitica del lead, ereditata dal contatto o dall'azienda primaria associata al momento della creazione del lead.
  • Lead creati da flussi di lavoro: ripartizione dei lead e della loro attuale fase della pipeline segmentata in base al flusso di lavoro che ha creato il lead.
  • Riepilogo dei lead lavorati: suddivisione delle prestazioni dei lead in base al proprietario.

    Se siete un amministratore o un marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'Acquisizione di prospect, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzare i dati dei lead, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.

    Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.