Utilizzare il riepilogo del lead (BETA)

Se siete amministratori o marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro di prospezione, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzarne i dati, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.

Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.

Gestire i lead e le impostazioni dei lead

Modifica delle impostazioni dei lead

Gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub e i permessi di modifica delle impostazioni delle proprietà possono configurare le impostazioni dei lead per l'account.

• Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Lead.
• In alto a destra, fate clic sul menu a tendina Azioni e selezionate Apri impostazioni.
• Continuare a modificare le impostazioni dei lead.

Ripristinare i contatti

• Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Leads.
• In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Ripristina lead.
• Continuare a ripristinare i lead eliminati.

Acquisizione di contatti

I manager con i permessi di modifica delle proprietà possono inserire i contatti.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
• In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Inserisci lead.
• Continuare a inserire i contatti.

Creare i contatti manualmente

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
• In alto a destra, fare clic su Crea lead.
• Continuare a creare lead manualmente.

Modifica ed eliminazione massiva dei contatti

Nella scheda Gestisci, i superamministratori possono modificare le lead, compresa la modifica in blocco e la modifica del proprietario della lead.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• Per filtrare i lead in base a Fasi, Proprietari, Tipi, Pipeline o Sorgenti di lead, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri avanzati. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
• Per cercare un lead specifico, fare clic sull'icona di ricerca in alto a sinistra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei campi seguenti:

Per modificare le proprietà del lead, selezionare la casella di controllo accanto ai record.

• Per modificare le proprietà di un lead (compreso il Proprietario del lead), fare clic sull'icona Modifica.
  • Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
  • Fare clic sul menu a tendina o sul campo della proprietà per selezionare o inserire il nuovo valore della proprietà.
  • Fare clic su Salva.

• Per eliminare una pista, fare clic sull'icona Elimina.
  • Nel riquadro a comparsa, inserire il numero di record che si desidera eliminare.
  • Fare clic su Elimina.

Analizzare i contatti

Nella scheda Analizza è possibile esaminare un dashboard di report per capire come si stanno comportando i lead.

• Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
• Fare clic sulla scheda Analizza.

• Per filtrare i dati, utilizzare i menu a tendina Data/ora di creazione dell'oggetto Leads e Pipeline Leads. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri del cruscotto. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
• Di seguito, è possibile esaminare i seguenti report:
  • Riepilogo dei contatti:
    • Somma dei lead aperti: nuovi e in corso.
    • Somma media lead in corso: lead in corso divisi per tutti i lead.
    • Tempo medio al primo contatto: tempo medio necessario per la prima attività di comunicazione o incontro con un lead.
    • Somma deal associati: numero totale di deal associati ai lead.
    • Somma degli accordi vinti chiusi: importi degli accordi vinti chiusi che sono associati ai lead.
  • Imbuto dei lead: informazioni sulla conversione dei lead durante l'attraversamento delle varie fasi della pipeline.
  • Motivi di squalifica: il numero totale di lead squalificati e il motivo della squalifica.
  • Fatturato per fonte di lead: l'importo totale del fatturato delle trattative chiuse e vinte, raggruppate per fonte di lead.
  • Leads per fonte: la quantità di lead in base alla fonte analitica del lead, ereditata dal contatto o dall'azienda primaria associata al momento della creazione del lead.
  • Leads creati dai flussi di lavoro: ripartizione dei lead e della loro fase attuale di pipeline segmentata in base al flusso di lavoro che ha creato il lead.
  • Riepilogo dei lead lavorati: suddivisione delle prestazioni dei lead in base al proprietario del lead.

    Se siete amministratori o marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro di prospezione, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzarne i dati, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.

    Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.