Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Utilizzare il riepilogo del lead (BETA)

Ultimo aggiornamento: novembre 1, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Se siete un amministratore o un marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro di prospezione, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzarne i dati, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.

Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.

Gestire i lead e le impostazioni dei lead

Modifica delle impostazioni dei lead

Gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub e i permessi di modifica delle impostazioni delle proprietà possono configurare le impostazioni dei lead per l'account.

  • Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Lead.
  • In alto a destra, fate clic sul menu a tendina Azioni e selezionate Apri impostazioni.
  • Continuare a modificare le impostazioni dei lead.

Lead Summary- Edit Settings

Ripristinare i contatti

  • Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Leads.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Ripristina lead.
  • Continuare a ripristinare i lead eliminati.

Acquisizione di contatti

I manager con i permessi di modifica delle proprietà possono inserire i contatti.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Inserisci lead.
  • Continuare a inserire i contatti.

Lead Summary- Pull in leads

Creare i contatti manualmente

  • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Leads.
  • In alto a destra, fare clic su Crea lead.
  • Continuare a creare lead manualmente.

Modifica ed eliminazione massiva dei lead

Nella scheda Gestione, i superamministratori possono modificare in blocco le lead, compresa la modifica del proprietario della lead.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
  • Per filtrare i lead in base a Fasi, Proprietari, Tipi, Pipeline o Sorgenti di lead, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri avanzati. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
  • Per cercare un lead specifico, fare clic sull'icona di ricerca in alto a sinistra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei campi seguenti:

Per modificare le proprietà del lead, selezionare la casella di controllo accanto ai record.

  • Per modificare le proprietà di un lead (compreso il Proprietario del lead), fare clic sull'icona Modifica.
    • Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a tendina Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
    • Fare clic sul menu a tendina o sul campo della proprietà per selezionare o inserire il nuovo valore della proprietà.
    • Fare clic su Salva.

Lead Summary- Bulk edit

  • Per eliminare una pista, fare clic sull'icona Elimina.
    • Nella casella di riepilogo, inserire il numero di record che si desidera eliminare.
    • Fare clic su Elimina.

Analizzare i contatti

Nella scheda Analizza è possibile esaminare un dashboard di report per capire come si stanno comportando i lead.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.
  • Fare clic sulla scheda Analizza.

Lead Summary- analyze tab-1

  • Per filtrare i dati, utilizzare i menu a tendina Data/ora di creazione dell'oggetto Leads e Pipeline Leads. Per aggiungere altri filtri, fare clic su Filtri del cruscotto. Per saperne di più su come selezionare i criteri di filtro.
  • Di seguito, è possibile esaminare i seguenti report:
    • Riepilogo dei contatti:
      • Somma dei lead aperti: nuovi e in corso.
      • Somma media lead in corso: lead in corso divisi per tutti i lead.
      • Tempo medio al primo contatto: tempo medio necessario per la prima attività di comunicazione o incontro con un lead.
      • Somma deal associati: numero totale di deal associati ai lead.
      • Somma degli accordi vinti chiusi: importi degli accordi vinti chiusi che sono associati ai lead.
    • Imbuto dei lead: informazioni sulla conversione dei lead durante l'attraversamento delle varie fasi della pipeline.
    • Motivi di squalifica: il numero totale di lead squalificati e il motivo della squalifica.
    • Fatturato per fonte di lead: l'importo totale del fatturato delle trattative chiuse e vinte, raggruppate per fonte di lead.
    • Leads per fonte: la quantità di lead in base alla fonte analitica del lead, ereditata dal contatto o dall'azienda primaria associata al momento della creazione del lead.
    • Leads creati dai flussi di lavoro: ripartizione dei lead e della loro fase attuale della pipeline, segmentata in base al flusso di lavoro che ha creato il lead.
    • Riepilogo dei lead lavorati: suddivisione delle prestazioni dei lead in base al proprietario del lead.

      Se siete amministratori o marketer e avete bisogno di informazioni sui lead senza usare l'area di lavoro di prospezione, potete usare il riepilogo dei lead. Con questo strumento è possibile creare lead, visualizzare i dati dei lead, apportare modifiche massicce e comprendere le prestazioni dei lead.

      Per accedere al riepilogo dei lead, nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Lead.

L'articolo è stato utile?
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.