Personalizzazione del Branding del preventivo

Personalizzate l'aspetto predefinito dei preventivi, compresi i caratteri, i colori, il layout e lo stile. Il branding può essere applicato a tutti i preventivi, oppure si può modificare il branding a livello di modello per sovrascrivere lo stile di branding predefinito quando si utilizzano modelli di preventivo specifici.

Preventivo fa parte di HubSpot CPQ. Per saperne di più su HubSpot CPQ.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

Per saperne di più su quali funzioni richiedono una postazione Commerce Hub , consultate il catalogo dei prodotti e dei servizi.

Comprendere limiti e considerazioni

Impostazione del Branding del preventivo

Preventivo del branding utilizzato per tutti i preventivi. Gli stili possono essere impostati anche a livello di singolo modello. In questi casi, lo stile di branding del modello sovrascrive lo stile di branding impostato nelle impostazioni del preventivo.

Nota bene: se si aggiornano i colori del Kit del brand prima di salvare un tema preventivo, il tema erediterà tali colori. Dopo aver salvato la versione di un tema preventivo, gli aggiornamenti del Kit del brand non si applicheranno più a quel tema.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Fare clic su Personalizza stile preventivo.
4. Si aprirà l' editor dei temi .
5. Utilizzare il pannello laterale sinistro per aggiornare il tema del preventivo. Il tema verrà salvato automaticamente man mano che si apportano le modifiche. Fare clic sull'icona refresh all'interno di ogni sezione per ripristinare le impostazioni predefinite del tema. 
   • In Contenitori è possibile modificare i contenitori delle finestre e dei documenti del preventivo:
     • Finestra: fare clic per espandere la sezione Finestra e regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
     • Documento: fare clic per espandere la sezione Documento e regolare il colore di riempimento, le linee e i bordi.
   • In Foundation è possibile modificare i caratteri, il branding, i pulsanti e i link del preventivo. Fare clic su Editor di modelli in alto a sinistra del pannello laterale sinistro durante le modifiche per tornare al pannello laterale degli stili del modello:
     
     
     
     • Caratteri: fare clic su Caratteri per regolare il carattere di base e il carattere utilizzato per le intestazioni, il corpo e altri elementi (come le didascalie e le maiuscole). È inoltre possibile regolare lo stile dei caratteri, i colori e l'altezza delle linee. 
     • Branding: fare clic per espandere la sezione Branding e impostare il logo utilizzato per i preventivi. Oltre all'immagine del logo, configurare il testo alt, la larghezza e l'altezza.
     • Pulsanti: fare clic su Pulsanti per regolare la forma, il colore, lo stato (ad esempio, default, hover) e il carattere del pulsante.
     • Collegamenti: fare clic su Collegamenti per regolare i colori e la formattazione dei collegamenti.
   • In Layout PDF, controllare se le sezioni rimangono su una pagina o si spostano alla pagina successiva nel PDF preventivo. Scegliere se le sezioni devono rimanere unite o continuare in un'altra pagina. Questa impostazione controlla solo le interruzioni di pagina all'interno delle sezioni. Non modifica i margini o l'importo del contenuto, quindi non può rimuovere gli spazi bianchi o evitare una pagina in più. Se rimane una pagina in più, accorciare o rimuovere sezioni o altri elementi del preventivo.
     
     • Fare clic per espandere la sezione Interruzione di pagina .
     • Disattivare Mantieni le sezioni nella stessa pagina per consentire la divisione delle sezioni tra le pagine del PDF preventivo.

Le prossime tappe

• Impostare i valori predefiniti del preventivo, come l'indirizzo e-mail predefinito di provenienza, il periodo di scadenza predefinito e il valore del preventivo. Configurare le soglie di attività e l'eventuale eliminazione dei preventivi per i contatti rimossi.
• Create modelli di preventivo per standardizzare i layout dei vostri venditori.
• Impostare le approvazioni dei preventivi per mantenere l'accuratezza e la coerenza prima di inviarli agli acquirenti.
• Per saperne di più sulla creazione e l'invio di preventivi.
• Per saperne di più sulla gestione dei preventivi creati.
• Ulteriori informazioni sulla gestione delle approvazioni dei preventivi, compreso il modo in cui inviare i preventivi ai creatori di preventivi per richiedere modifiche.
• Per saperne di più sulla configurazione e l'utilizzo dell'agente di chiusura, un agente che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli acquirenti sui preventivi.