Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire le approvazioni dei preventivi

Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2026

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Postazioni richieste per determinate funzionalità

Autorizzazioni richieste Per approvare i preventivi, gli utenti devono essere Super Admin oppure disporre sia dell’autorizzazione “Approva preventivi” che dell’autorizzazione “Modifica” per le trattative.

Postazioni richieste Gli utenti di unaccount Revenue Hub con una licenzahub che non sia di sola visualizzazione possono approvare preventivi standard o avanzati. Ad esempio, se un account dispone siadi un abbonamento a Revenue Hubchea Sales Hub, un utente con una licenza core, una licenzaSales Hub o unalicenza Revenue Hub può approvare i preventivi.

L’approvazione dei preventivi consente di garantire accuratezza e coerenza nell’invio di un preventivo a un acquirente. Questo articolo illustra come approvare i preventivi dopola loro creazione. Scopri i diversitipi di approvazione dei preventivi disponibili.

Nota:

questo articolo fa riferimento allo strumento "Preventivi", parte del CPQ basato sull'intelligenza artificiale di HubSpot e disponibile con un account Revenue Hub Professional o Enterprise.
Se non disponi di un Revenue Hub Professional o Enterprise , scopri di più sui preventivi legacy. Scopri di più sulledifferenze tra i preventivi legacy e quelli di Revenue Hub.
Se hai accesso ai preventivi tradizionali e ti è stata assegnata una licenzadi Revenue Hub, perderai l’accesso ai preventivi tradizionali e ai relativi modelli. Se l’ impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata, puoi selezionare il tipo di preventivo da creare. Oppure, per riottenere l’accesso ai preventivi legacy e ai relativi modelli, modifica la licenza in una licenza core o di sola visualizzazione.

Utilizza Breeze Assistant per visualizzare e gestire le approvazioni dei preventivi

Utilizza Breeze Assistant per visualizzare i preventivi che necessitano di approvazione, richiedere modifiche e approvare i preventivi.

Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
Nella barra di navigazione in alto, fai clic su Breeze Assistant.
Inserisci una domanda per chiedere quali preventivi necessitano di approvazione (ad es. " Quali preventivi necessitano della mia approvazione?"), quindi fai clic su"Invia" o premiil tasto Invio sulla tastiera. Verrà visualizzato un elenco dei preventivi che necessitano di approvazione.
Fai clic su Panoramica e azioni accanto a un preventivo per visualizzarne la panoramica, le voci, il motivo dell’approvazione e per richiedere modifiche o approvare il preventivo.
Per richiedere modifiche al preventivo, clicca su " Richiedi modifiche".
- Inserisci lemodifiche richieste , quindi fai clic suInvia o premiil tasto Invio sulla tastiera.
- L'autore del preventivo riceverà una notifica che indica che sono state richieste delle modifiche. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
- L’autore del preventivo può quindimodificare il preventivo e inviarlo nuovamente per l’approvazione.
Per approvare il preventivo, clicca su "Approva".
- Alla voce “Sei sicuro di voler approvare questo preventivo?”, fare clic su“Sì” per approvare il preventivo oppure su“No” per annullare l’approvazione.
- Se si fa clic suSì,il creatore del preventivo riceverà una notifica che il preventivo è stato approvato. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notificadegli utenti .

Visualizza i preventivi che

richiedono l’approvazione È possibile visualizzare i preventivi che richiedono l’approvazione direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina indice dei preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.

Per accedere all’approvazione del preventivo, è possibile:
- Fare clic su "Vai al preventivo" nella notifica. Riceverai notifiche quando un preventivo richiede l’approvazione, in base alle tue impostazioni di notifica.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi. Sopra la tabella dei preventivi, fare clic sul filtro"Stato" e selezionare"In attesa di approvazione". Fare clic sul preventivo che richiede l’approvazione.
Se non riesci a visualizzare il pannello delle approvazioni, clicca sull’icona " Approvazioni" nella barra laterale scorrevole a destra.
Il pannello "Approvazioni" mostra eventuali note del creatore del preventivo, un elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.

Richiedere modifiche a un preventivo

Per richiedere modifiche al preventivo:

Fai clic su " Richiedi modifiche".
Inserisci lemodifiche richieste nella casella di testo, quindi fai clic su"Rifiuta". L'autore del preventivo riceverà una notifica relativa alle modifiche richieste. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
L'autore del preventivo può quindimodificare il preventivo e inviarlo nuovamente per l’approvazione.

Approvare un preventivo

Per approvare il preventivo:

Fare clic su " Approva".
Nel campo " Aggiungi un messaggio da includere nella notifica ", aggiungi un messaggio facoltativo e clicca suApprova.
L'autore del preventivo riceverà una notifica che il preventivo è stato approvato. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.

Visualizza la cronologia delle

approvazioni dei preventivi Per visualizzare la cronologia delle approvazioni dei preventivi, comprese le modifiche richieste, i rifiuti e le approvazioni:

Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
Passa il mouse su un preventivo e fai clicsull'icona Anteprima.
Visualizza l'attività di approvazione nella scheda "Attività del preventivo ".