Päivitetty viimeksi: 24 syyskuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Paikkoja edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten
Paikkoja edellytetään Revenue Hub -tilin käyttäjät, joilla onmuu kuin pelkkä katseluoikeus, voivat hyväksyä tarjouksiatavallisen tai laajennetun hyväksymisprosessin avulla. Esimerkiksi jos tilillä on sekä Revenue Hub-ettäSales Hub -tilaus, käyttäjä, jolla on Core-käyttöoikeus,Sales Hub -käyttöoikeus tai Revenue Hub-käyttöoikeus, voi hyväksyä tarjouksia.
Käyttöoikeudet edellytetään Tarjousten hyväksymiseksi tai muutosten pyytämiseksi käyttäjän on oltava pääkäyttäjä tai hänellä on oltava sekä Tarjousten hyväksyminen -oikeudet että Kauppojen muokkaus -oikeudet.
Tarjousten hyväksyminen auttaa sinua varmistamaan tarkkuuden ja johdonmukaisuuden, kun lähetät tarjouksen ostajalle. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tarjoukset hyväksytäänniiden luomisen jälkeen. Tutustu erilaisiintarjousten hyväksymistapoihin, joita voit käyttää.
Huomaa:
- Tässä artikkelissa viitataan tarjoustyökaluun, joka on osa HubSpotin tekoälypohjaista CPQ-ratkaisua ja käytettävissä Revenue Hub Professional- tai Enterprise -tilillä.
- Jos sinulla ei ole Revenue Hub Professional- tai Enterprise-tiliä , lue lisää vanhoista tarjouksista. Lue lisää vanhojen tarjousten ja Revenue Hub-tarjousten eroista.
- Jos sinulla on pääsy vanhoihin tarjouksiin ja sinulle on osoitettu Revenue Hub -käyttöoikeus, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin ja vanhoihin tarjousmalleihin. Jos asetus, joka sallii vanhojen tarjousten luomisen on käytössä, voit valita, minkä tyyppisen tarjouksen haluat luoda. Tai, jos haluat saada takaisin pääsyn vanhoihin tarjouksiin ja vanhoihin tarjousmalleihin, vaihda käyttöoikeus Core- tai View-only-käyttöoikeudeksi.
Käytä Breeze Assistantia tarjousten hyväksyntöjen tarkasteluun ja hallintaan
Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.
Käytä Breeze Assistantia tarkastellaksesi hyväksyntää odottavia tarjouksia, pyytääksesi muutoksia ja hyväksyäksesi tarjouksia.
-
Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
- Napsauta ylävalikkorivillä Breeze Assistantia.
- Kirjoita kysely, jolla kysyt, mitkä tarjoukset vaativat hyväksynnän. (esim. Mitkä tarjoukset vaativat hyväksyntääni?), ja napsauta sittenLähetä tai paina näppäimistönEnter-näppäintä. Näkyviin tulee luettelo tarjouksista, jotka vaativat hyväksynnän.
- Napsauta tarjouksen vieressä olevaa Yleiskatsaus ja toimet -painiketta, jotta voit tarkastella tarjouksen yleiskatsausta, erittelyä ja hyväksymisperustetta sekä pyytää muutoksia tai hyväksyä tarjouksen.
-
Jos haluat pyytää muutoksia tarjoukseen, napsauta Pyydä muutoksia.
- Syötä pyydetyt muutokset ja napsauta sittenLähetä tai paina näppäimistönEnter-näppäintä.
- Tarjouksen laatija saa ilmoituksen pyydetyistä muutoksista. Ilmoitukset lähetetään käyttäjien ilmoitusasetusten mukaisesti.
- Tarjouksen laatija voi sittenmuokata tarjousta ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.
- Syötä pyydetyt muutokset ja napsauta sittenLähetä tai paina näppäimistönEnter-näppäintä.
- Hyväksy tarjous napsauttamallaHyväksy.
- Napsauta kohdassa Oletko varma, että haluat hyväksyä tämän tarjouksenKyllä, jos haluat hyväksyä tarjouksen, taiEi, jos haluat peruuttaa hyväksynnän.
- Jos napsautatKyllä,tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että tarjous on hyväksytty. Ilmoitukset lähetetään käyttäjien ilmoitusasetustenmukaisesti .
Tarkastele hyväksyntää odottavia tarjouksia
Käyttöoikeudet edellytetään Tarjousten tarkasteluun tarvitaan superjärjestelmänvalvojan tai katseluoikeudet kauppoihin.
Voit tarkastella hyväksyntää odottavia tarjouksia suoraan hyväksyntäilmoituksesta tai tarjousten hakemistosivulta. Hyväksyjät eivät voi hyväksyä omia tarjouksiaan.
- Voit siirtyä tarjouksen hyväksyntäsivulle joko:
- Napsauta ilmoituksessa Siirry tarjoukseen. Saat ilmoituksen , kun tarjous vaatii hyväksyntää, ilmoitusasetustesi mukaisesti .
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Napsauta tarjoustaulukon yläpuolella olevaaTila -suodatinta ja valitseOdottaa hyväksyntää. Napsauta hyväksyntää odottavaa tarjousta.
- Napsauta ilmoituksessa Siirry tarjoukseen. Saat ilmoituksen , kun tarjous vaatii hyväksyntää, ilmoitusasetustesi mukaisesti .
- Jos hyväksymispaneelia ei näy, napsauta oikeanpuoleisessa liukuvassa sivupalkissa olevaa Hyväksynnät-kuvaketta.
- Hyväksyntä paneelissa näkyvät tarjouksen laatijan mahdolliset huomautukset, luettelo hyväksyjistä sekä hyväksyntätoiminnot.
Pyydä muutoksia tarjoukseen
Voit pyytää muutoksia tarjoukseen seuraavasti:- Napsauta Pyydä muutoksia.
- Kirjoita pyydetyt muutoksettekstikenttään ja napsautaHylkää. Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että muutoksia on pyydetty. Ilmoitukset lähetetään käyttäjien ilmoitusasetusten mukaisesti.
- Tarjouksen laatija voi sittenmuokata tarjousta ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.
Tarjouksen hyväksyminen
Voit hyväksyä tarjouksen seuraavasti:- Napsauta Hyväksy.
- Lisää halutessasi viesti kenttään Lisää viesti ilmoitukseen ja napsautaHyväksy.
- Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että tarjous on hyväksytty. Ilmoitukset lähetetään käyttäjien ilmoitusasetusten mukaisesti.
Tarjousten hyväksymishistorian tarkastelu
Käyttöoikeudet edellytetään Tarjousten hyväksymishistorian tarkasteluun tarvitaan Super Admin- tai View-oikeudet kauppoihin.
Voit tarkastella tarjousten hyväksymishistoriaa, mukaan lukien pyydetyt muutokset, hylkäykset ja hyväksynnät, seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
- Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsautaEsikatselu-kuvaketta.
- Tarkastele hyväksymistoimintojaTarjousten toiminnot -kortissa.
Seuraavat vaiheet:
-
Lue lisää tarjousten hyväksynnän määrittämisestä.
-
Lue lisää tarjousten hallinnasta.
