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見積もりの承認を管理

更新日時 2025年9月3日

承認を設定したら、見積もりを承認する方法をご確認ください。承認者が自分の見積もりを承認することはできません。

アクセス権限が必要見積もりを承認するには、スーパー管理者または見積もりの承認権限が必要です。

一部の機能にはシートが必要承認される標準の承認にはCommerce Hub シートが必要です。高度な承認を承認するには Commerce Hub Enterpriseシートが必要です。

注：

この記事では、HubSpotの新しい AI搭載CPQの一環であり、 Commerce HubのProfessional または Enterprise アカウントで利用できる見積もりツールについて取り上げています。
Commerce Hub Professionalまたは Enterpriseアカウントをお持ちでない場合は、従来の見積もりについて詳細をご確認ください。
旧見積もりへのアクセス権があり、 Commerce Hub シートが割り当てられている場合、旧見積もりにはアクセスできなくなります。シートをコアに変更するか、表示のみのシートに変更して従来の見積もりにアクセスしてください。

見積もりの表示、承認、または変更の依頼

承認が必要な見積もりは、承認通知から直接確認することも、見積もりの一覧ページから確認することもできます。

承認が必要な見積もりにアクセスするには、次の手順に従います。
- 見積もりに承認が必要な場合通知設定に基づいて通知を受け取ります。[見積もりに移動]をクリックすると、見積もりを確認できます
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。 [Status(ステータス )]フィルターをクリックし、[Pending approval(承認待ち)]を選択します。承認待ちの全ての見積もりが表示されます。見積もりをクリックします。
承認パネルが表示されていない場合は、右側のスライドサイドバーで承認アイコンをクリックします
[承認]パネルには、見積もり作成者からのメモ、承認者のリスト、承認アクティビティーが表示されます。
変更をリクエストするには、次の手順に従います。
- [ 変更を依頼 をクリックします。
- 必要な変更 をテキストボックスに入力し、[却下]をクリックします。見積もり作成者には、変更がリクエストされたという通知が届きます。
- 見積もり作成者は、見積もりの表示と編集を行った後、承認を申請し直すことができます。
見積もりを承認するには、次の手順に従います。