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見積もりの承認を管理

更新日時 2025年11月18日

見積もりの承認は、購入者に見積もりを送信する際の正確性と一貫性を維持するのに役立ちます。この記事では、見積もりを設定した後に承認する方法について説明します。使用可能な見積もりの承認のタイプについて詳細をご確認ください。

アクセス権限が必要見積もりを承認するには、スーパー管理者または見積もりの承認権限が必要です。

注：

この記事では、 AIを搭載したHubSpotの新しいCPQの一部である、 Commerce HubのProfessional または Enterprise アカウントでご利用いただける見積もりツールについて取り上げます。
Commerce Hub Professionalまたは Enterpriseのアカウントをお持ちでない場合は、見積もり(旧)について詳細をご確認ください。見積もりには、全ての見積もりを1人のユーザーによって承認するオプションが含まれています。
見積もり（旧）へのアクセス権があり、Commerce Hubシートが割り当てられている場合、見積もり（旧）にはアクセスできなくなります。見積もり（旧）にアクセスするには、シートをコアに変更するか、表示のみのシートに変更してください。

見積もりの表示、承認、または変更の依頼

承認が必要な見積もりは、承認通知から直接確認することも、見積もりの一覧ページから確認することもできます。承認者が自分の見積もりを承認することはできません。

見積もりの承認にアクセスするには、次のいずれかの方法があります。
- 通知で[見積もりに移動]をクリックします見積もりの承認が必要な場合、通知設定に従って通知を受け取ります。
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。見積もりテーブルの上で、[ステータス ]フィルターをクリックし、[承認待ち]を選択します。承認が必要な 見積もり をクリックします。
承認パネルが表示されていない場合は、右側のスライドサイドバーで承認アイコンをクリックします
[承認] パネルには、見積もり作成者からのメモ、承認者のリスト、承認アクティビティが表示されます
見積もりの変更をリクエストするには、次の手順に従います。
- ［変更を依頼］をクリックします。
- テキストボックスに必要な変更内容を入力し、[却下]をクリックします。見積もり作成者には、変更がリクエストされたという通知が届きます。通知は、ユーザーの通知設定に従って送信されます。
- 見積もり作成者は、見積もりを編集して承認を申請し直すことができます。
見積もりを承認するには、次の手順に従います。