Laatst bijgewerkt: 3 september 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Seats vereist voor bepaalde functies
Nadat goedkeuringen zijn ingesteld, leert u hoe u offertes goedkeurt. Goedkeurders kunnen hun eigen offertes niet goedkeuren.
Machtigingen vereist Voor het goedkeuren van offertes zijn superbeheerders- of goedkeuringsrechten nodig.
Seats vereist voor bepaalde functies Een Commerce Hub seat is vereist om standaard goedkeuringen goed te keuren. Een Commerce Hub Enterprise seat is vereist om geavanceerde goedkeuringen goed te keuren.
Let op:
- Dit artikel verwijst naar de offerte tool, onderdeel van HubSpot's nieuwe AI powered CPQ, en beschikbaar met een Commerce Hub Professional of Enterprise account.
- Als je geen Commerce Hub Professional of Enterprise account hebt, lees dan meer over oudere offertes.
- Als je toegang hebt tot legacy-offertes en een Commerce Hub seat toegewezen krijgt, verlies je de toegang tot legacy-offertes. Wijzig de seat in een core seat of een view-only seat om toegang te krijgen tot oude offertes.
Een offerte bekijken, goedkeuren of om wijzigingen vragen
U kunt offertes die moeten worden goedgekeurd direct bekijken vanuit de melding voor goedkeuring of vanuit de citatenindexpagina.
- Om toegang te krijgen tot offertes die moeten worden goedgekeurd:
- Je ontvangt meldingen op basis van je meldingsinstellingen wanneer citaten moeten worden goedgekeurd. Klik op Ga naar offerte om de offerte te bekijken.
- Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes. Klik op de statusfilter en selecteer In afwachting van goedkeuring. Alle offertes in afwachting van goedkeuring worden weergegeven. Klik op de offerte.
- Je ontvangt meldingen op basis van je meldingsinstellingen wanneer citaten moeten worden goedgekeurd. Klik op Ga naar offerte om de offerte te bekijken.
- Als je het goedkeuringspaneel niet kunt zien, klik dan op het Goedkeuringspictogram in de rechterzijbalk.
- Het goedkeuringenpaneel toont eventuele notities van de aanmaker van de offerte, een lijst met goedkeurders en de goedkeuringsactiviteit.
- Om wijzigingen aan te vragen:
- Klik op Wijzigingen aanvragen.
- Voer de gewenste wijzigingen in het tekstvak in en klik op Weigeren. De maker van de offerte ontvangt een melding dat er wijzigingen zijn aangevraagd.
- De offertemaker kan dan de offerte bekijken en bewerken en opnieuw ter goedkeuring indienen.
- De offerte goedkeuren:
-
- Klik op Goedkeuren.
- Voeg een optioneel bericht toe in het veld Bericht toevoegen en klik op Goedkeuren.
- De maker van de offerte ontvangt een melding dat de offerte is goedgekeurd.
