Goedkeuringen van offertes beheren

Goedkeuringen van offertes helpen je om de nauwkeurigheid en consistentie te behouden wanneer je een offerte naar een koper stuurt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u offertes goedkeurt nadat ze zijn ingesteld. Leer meer over de verschillende soorten goedkeuringen die u kunt gebruiken.

Een offerte bekijken, goedkeuren of om wijzigingen vragen

U kunt offertes die moeten worden goedgekeurd direct bekijken vanuit de melding voor goedkeuring of vanuit de indexpagina voor offertes. Goedkeurders kunnen hun eigen offertes niet goedkeuren.

1. Om toegang te krijgen tot de offerte goedkeuring, kunt u ofwel:
   • Klik op Ga naar offerte op de melding. Je ontvangt meldingen volgens je meldingsinstellingen wanneer een offerte moet worden goedgekeurd.
     
     
     
     
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes. Klik boven de offertetabel op het filter Status en selecteer In afwachting van goedkeuring. Klik op de offerte die moet worden goedgekeurd.
     
     
     
2. Als u het goedkeuringenpaneel niet kunt zien, klik dan op het Goedkeuringen pictogram in de rechter zijbalk.
   
   
   
3. Het goedkeuringenpaneel toont eventuele notities van de aanmaker van de offerte, een lijst met goedkeurders en goedkeuringsactiviteit.
   
   
   
4. Om wijzigingen in de offerte aan te vragen:
   • Klik op Wijzigingen aanvragen.
   • Voer de gevraagde wijzigingen in het tekstvak in en klik op Weigeren. De maker van de offerte ontvangt een melding dat er wijzigingen zijn aangevraagd. Meldingen worden verzonden volgens de meldingsinstellingen van gebruikers.
     
     
     
   • De offertemaker kan dan de offerte bewerken en opnieuw ter goedkeuring indienen.
5. De offerte goedkeuren:

• • Klik op Goedkeuren.
  • Voeg een optioneel bericht toe in het veld Bericht toevoegen en klik op Goedkeuren.
  • De maker van de offerte ontvangt een melding dat de offerte is goedgekeurd. Meldingen worden verzonden volgens de meldingsinstellingen van gebruikers.