Le approvazioni dei preventivi aiutano a mantenere l'accuratezza e la coerenza quando si invia un preventivo a un acquirente. Questo articolo spiega come approvare i preventivi, dopo che sono stati impostati. Scoprite i diversi tipi di approvazione dei preventivi che potete utilizzare.
Autorizzazioni richieste
Per approvare i preventivi sono necessarie le autorizzazioni Super Admin o Approva preventivi.
Postazioni richieste
Gli utenti di unaccount Commerce Hub con un postohub che non sia di sola visualizzazione possono approvare approvazioni standard o avanzate. Ad esempio, se un account ha sia un abbonamento a Commerce Hub che a Sales Hub, un utente con un posto centrale, un posto perSales Hub o un posto perCommerce Hub può approvare i preventivi.
Nota bene:
- Questo articolo fa riferimento allo strumento dei preventivi, parte del nuovo CPQ alimentato dall'intelligenza artificiale di HubSpot, disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise.
- Se non disponete di un account Commerce Hub Professional o Enterprise , scoprite di più sui preventivi legacy, che includono l'opzione di far approvare tutti i preventivi da un unico utente.
- Se avete accesso ai preventivi legacy e vi viene assegnata una sedeCommerce Hub, perderete l'accesso ai preventivi legacy e ai modelli di preventivo legacy. Cambiate la sede in una sede principale o di sola visualizzazione per riottenere l'accesso ai preventivi e ai modelli di preventivo precedenti.
Visualizzare, approvare o richiedere modifiche a un preventivo
È possibile visualizzare i preventivi da approvare direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina indice dei preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.
- Per accedere all'approvazione dei preventivi, è possibile:
- Fare clic su Vai al preventivo nella notifica. Si riceveranno notifiche in base alle impostazioni di notifica quando un preventivo deve essere approvato.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi. Sopra la tabella dei preventivi, fare clic sul filtro Stato e selezionare Approvazione in sospeso. Fare clic sul preventivo che richiede l'approvazione.
- Se non si vede il pannello delle approvazioni, fare clic sull' icona Approvazioni nella barra laterale scorrevole di destra.
- Il pannello delle approvazioni visualizza le note del creatore del preventivo, l'elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.
- Per richiedere modifiche al preventivo:
- Per approvare il preventivo:
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- Fare clic su Approva.
- Nel campo Aggiungi un messaggio da includere nella notifica, aggiungere un messaggio opzionale e fare clic su Approva.
- Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
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CPQ
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Professional, Enterprise
Postazioni richieste per determinate funzionalità
