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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire le approvazioni dei preventivi

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

  • Postazioni richieste per determinate funzionalità

Dopo aver impostato le approvazioni, imparare ad approvare i preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.

Autorizzazioni richieste Per approvare i preventivi sono necessarie le autorizzazioni Super Admin o Approva preventivi.

Postazioni richieste per determinate funzionalità Per approvare le approvazioni standard è necessario un posto Commerce Hub . Per approvare le approvazioni avanzate è necessario un posto Commerce Hub Enterprise.

Nota bene:

  • Questo articolo fa riferimento allo strumento Preventivi, parte del nuovo CPQ di HubSpot alimentato dall'intelligenza artificiale e disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise.
  • Se non si dispone di un account Commerce Hub Professional o Enterprise , è possibile saperne di più sui preventivi legacy.
  • Se avete accesso ai preventivi legacy e vi viene assegnata una sedeCommerce Hub, perderete l'accesso ai preventivi legacy. Cambiate la sede in una sede principale o di sola visualizzazione per accedere ai preventivi precedenti.

Visualizzare, approvare o richiedere modifiche a un preventivo

È possibile visualizzare i preventivi da approvare direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina dell'indice dei preventivi.

  1. Per accedere ai preventivi da approvare:
    • Riceverete notifiche in base alle vostre impostazioni di notifica quando i preventivi devono essere approvati. Fare clic su Vai al preventivo per esaminare il preventivo.

      A bell icon notification showing that a quote is pending approval.An email notification to an approver, showing quote details and a prominent 'Go to quote' button.
    • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi. Fare clic sul filtro Stato e selezionare In attesa di approvazione. Verranno visualizzati tutti i preventivi in attesa di approvazione. Fare clic sul preventivo.

      The Quotes index page with the 'Status' filter set to 'Pending approval'.
  2. Se non si vede il pannello delle approvazioni, fare clic sull' icona Approvazioni nella barra laterale scorrevole di destra.

    The quote editor view with the Approvals icon highlighted in the right sidebar.
  3. Il pannello delle approvazioni mostrerà le note del creatore del preventivo, l'elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.

    A screenshot of the Approvals sidebar in HubSpot, showing notes from the creator and the approval activity history.
  4. Per richiedere modifiche:
    • Fare clic su Richiedi modifiche.
    • Immettere le modifiche richieste nella casella di testo e fare clic su Rifiuta. Il creatore del preventivo riceverà una notifica di richiesta di modifiche.

      A dialog box for requesting changes, with a text field for entering comments and a 'Reject' button.
    • Il creatoredel preventivo può quindi visualizzare e modificare il preventivo e ripresentarlo per l'approvazione.
  5. Per approvare il preventivo:
    • Fare clic su Approva.
    • Nel campo Aggiungi un messaggio da includere nella notifica, aggiungere un messaggio opzionale e fare clic su Approva.
    • Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo.

      An email notification confirming the successful approval of a quote.
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