Ultima atualização: 3 de Setembro de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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Licenças necessárias para determinados recursos
Depois que as aprovações tiverem sido configuradas, aprenda como aprovar cotações. Os aprovadores não podem aprovar suas próprias cotações.
Permissões necessárias As permissões de Superadministrador ou Aprovar cotações são necessárias para aprovar cotações.
Licenças necessárias para determinados recursos Para as homologações normalizadas, é necessário um Commerce hub. É necessário ter uma Commerce hub Enterprise para aprovar aprovações avançadas.
Observação:
- Este artigo faz referência à ferramenta de citações, parte da nova CPQ baseada em IA da HubSpot, e está disponível com uma contaProfessional ouProfessional.
- Se você não tiver uma conta de um Profissional do Commerce hub ou Enterprise, saiba mais sobre
- Se você tiver acesso às cotações herdadas e receber um cargo de Commerce hub , perderá o acesso às cotações herdadas. Mude o assento para um núcleo ou licença somente visualização para acessar as cotações herdadas.
Exibir, aprovar ou solicitar alterações em um orçamento
Você pode exibir cotações que precisam de aprovação diretamente da notificação para aprovação ou da página de índice de cotações.
- Para acessar cotas para aprovação:
- Você receberá notificações com base nas configurações de notificação quando as cotações precisarem de aprovação. Clique em Ir para orçamento ir para revisar o orçamento.
- Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações. Clique no filtro Status e selecione Aprovação pendente. Todas as cotações com aprovação pendente serão exibidas. Clique no orçamento .
- Você receberá notificações com base nas configurações de notificação quando as cotações precisarem de aprovação. Clique em Ir para orçamento ir para revisar o orçamento.
- Se você não puder ver o painel de aprovações, clique no botão Aprovações ícone na barra lateral deslizante direita.
- As aprovações mostrará as notas do criador do orçamento, uma lista de aprovadores e a atividade de aprovação.
- Para solicitar alterações:
- Clique em Solicitar alterações.
- Insira as alterações necessárias na caixa de texto e clique em Rejeitar. O criador do orçamento receberá uma notificação informando que as alterações foram solicitadas.
- O ORÇAMENTO o criador poderá exibir e editar o orçamento e reenviá-lo para aprovação.
- Para aprovar o orçamento:
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- Clique em Aprovar.
- No campo Adicionar uma mensagem a ser incluída na notificação , adicione uma mensagem opcional e clique em Aprovar.
- O criador do orçamento receberá uma notificação informando que o orçamento foi aprovado.
