Ultima atualização: 18 de Novembro de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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Licenças necessárias para determinados recursos
As aprovações de orçamento ajudam a manter a precisão e a consistência ao enviar um orçamento a um comprador. Este artigo aborda como aprovar cotações depois que elas forem configuradas. Saiba mais sobre os diferentes tipos de aprovações de orçamento que você pode usar.
Permissões necessárias As permissões de Superadministrador ou Aprovar cotações são necessárias para aprovar cotações.
Observação:
- Este artigo faz referência à ferramenta de citações, parte da nova CPQ baseada em IA da HubSpot, disponível com uma contaProfessional ouProfessional.
- Se você não tiver uma conta Profissional do Commerce hub ou Enterprise, saiba mais sobre o Professional ou Enterprise, que incluem a opção de ter todas as cotações aprovadas por um usuário.
- Se você tiver acesso a orçamentos herdados e for atribuído a uma licença do Commerce Hub, você perderá acesso a esses orçamentos. Mude a licença para uma licença principal ou somente visualização para acessar os orçamentos herdados.
Exibir, aprovar ou solicitar alterações em um orçamento
Você pode exibir cotações que precisam de aprovação diretamente da notificação para aprovação ou da página de índice de cotações. Os aprovadores não podem aprovar suas próprias cotações.
- Para acessar a aprovação do orçamento, você pode:
- Clique em Ir para orçamento na notificação. Você receberá notificações de acordo com suas configurações de notificação quando um orçamento precisar de aprovação.
- Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações. Acima da tabela de cotações, clique no filtro Status e selecione Aprovação pendente. Clique no orçamento que requer aprovação.
- Clique em Ir para orçamento na notificação. Você receberá notificações de acordo com suas configurações de notificação quando um orçamento precisar de aprovação.
- Se você não puder ver o painel de aprovações, clique no botão Aprovações ícone na barra lateral deslizante direita.
- As aprovações exibe quaisquer notas do criador do orçamento, uma lista de aprovadores e a atividade de aprovação.
- Para solicitar alterações no orçamento:
- Clique em Solicitar alterações.
- Insira as alterações solicitadas na caixa de texto e clique em Rejeitar. O criador do orçamento receberá uma notificação informando que as alterações foram solicitadas. As notificações são enviadas de acordo com as configurações de notificação dos usuários.
- O ORÇAMENTO criador poderá então editar o orçamento e reenviar para aprovação.
- Para aprovar o orçamento:
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- Clique em Aprovar.
- No campo Adicionar uma mensagem a ser incluída na notificação , adicione uma mensagem opcional e clique em Aprovar.
- O criador do orçamento receberá uma notificação informando que o orçamento foi aprovado. As notificações são enviadas de acordo com as configurações de notificação dos usuários.
