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管理報價核准

上次更新時間： 2026年2月19日

向買家傳送報價時，報價核准可幫助您保持準確性和一致性。本文將介紹如何在設定報價後批准報價。瞭解您可以使用的不同報價核准類型。

需要權限批核報價需要Super Admin或Approve quotes權限。

需要席位 Commerce Hub 帳戶中擁有非僅檢視集線器席位的使用者，可以核准標準或進階核准。例如，如果帳戶同時訂閱了商務樞紐和銷售樞紐，則擁有核心席位、銷售樞紐席位或商務樞紐席位的使用者都可以核准報價。

請注意

本文提及的報價工具是 HubSpot新的 AI Powered CPQ 的一部分，Commerce H ubProfessional或Enterprise帳戶均可使用。
如果您沒有Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶，請瞭解更多關於傳統報價的資訊，其中包括由一個用戶批准所有報價的選項。
如果您有使用傳統報價的權限，並被指派了一個Commerce Hub席位，您將失去使用傳統報價和傳統報價模板的權限。將座席變更為核心座席，或僅檢視座席，即可重新獲得對傳統報價和傳統報價模板的存取權。

檢視、批准或要求變更報價

您可以直接從批准通知或報價索引頁面檢視需要批准的報價。批核者無法批核自己的報價。

若要存取報價核准，您可以
- 按一下通知上的 前往報價 。當報價需要核准時，您會根據通知設定收到通知。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。在報價表上方，按一下Statusfilter（狀態篩選器），然後選擇Pending approval（等待核准）。點選需要核准的報價。
如果看不到審批面板，請按一下右側滑動側邊列中的審批圖示。
Approvals 面板會顯示報價建立者的任何備註、批核者清單以及批核活動。
若要要求變更報價，請
- 按一下請求變更。
- 在文字方塊中輸入要求的變更，然後按一下拒絕。報價建立者會收到要求變更的通知。通知會根據使用者的通知設定傳送。
- 報價建立者隨後可編輯報價，並重新提交以供核准。
批准報價：

- 按一下核准。
- 在Add a message to be includedin the notification field（新增要包含在通知中的訊息）欄位中，新增可選訊息，然後按一下Approve（批准）。
- 報價建立者會收到報價已核准的通知。通知會根據使用者的通知設定傳送。

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