管理報價核准

報價單審核有助於您在向買家發送報價單時維持準確性與一致性。本文說明如何在報價單設定完成後進行審核，並介紹可用的各種報價單審核類型。

使用 Breeze Assistant 檢視與管理報價單核准

使用Breeze Assistant檢視待核准的報價單、請求變更，以及核准報價單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。

2. 在頂部導覽列中，點擊Breeze Assistant。
3. 輸入提示字串以查詢哪些報價單需要核准。（例如：哪些報價單需要我核准？），然後點擊「傳送」或按下鍵盤上的回車鍵。系統將顯示待核准報價單的清單。
   
   
   
4. 點擊 報價單旁的「概覽與動作」 ，即可查看報價單概覽、明細項目、核准理由，並可請求修改或核准該報價單。
   
   
   
   
   
   

    

5. 若要請求修改報價，請點擊「請求修改」。
   
   

   
   • 輸入所需的 修改內容，然後點擊「傳送」或按下鍵盤上的回車鍵。
     
     
     
   • 報價單建立者將收到一則通知，告知已有人要求修改。通知的發送方式取決於使用者的通知設定。
   • 報價單 建立者隨後可編輯報價單並重新提交以供審核。
6. 若要批准報價單，請點擊「批准」。
   
   
   
   • 在「您確定要批准此報價嗎？」下方，請點選「是」 以批准報價，或點選「否」 以取消批准。
   • 若您點擊「是」，報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。通知的發送將依據使用者的 通知設定而定 。

檢視待核准的報價單

您可以直接從「待核准通知」或「報價單索引頁面」檢視待核准的報價單。核准者無法核准自己的報價單。

1. 要存取報價單審核功能，您可以：
   • 在通知中 點擊 「前往報價」 。 當報價需要核准時， 系統 會根據 您的通知設定 向您 發送通知。
     
     
     
     
     
     
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。 在報價表上方，點擊「狀態」篩選器並選擇「待核准」。點擊需要核准的報價。
     
     
     
2. 若無法看到「核准」面板，請點擊 右側滑出式側邊欄中的「核准」 圖示。
   
   
   
3. 「核准」 面板會顯示報價單建立者留下的備註、核准人員清單以及核准活動紀錄。
   
   
   

請求修改報價

1. 點擊「請求修改」。
2. 在文字方塊中輸入所需 變更內容，然後點擊「拒絕」。報價單建立者將收到已請求變更的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
   
   
   
3. 報價單 建立者隨後可編輯報價單並重新提交以供審核。

核准報價單

1. 點擊「核准」。
2. 在「新增要包含在通知中的訊息」欄位中，可選擇輸入訊息，然後點擊「核准」。
3. 報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
   
   
   

檢視報價單核准記錄

若要檢視報價單核准記錄（包括修改請求、駁回及核准）：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 將游標懸停於報價單上，然後點擊「預覽」圖示。
   
   
   
3. 在「報價單活動」卡片上查看核准活動。
   
   
   

下一步：

• 進一步了解如何設定報價單審核流程。

• 進一步了解如何管理報價。