Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera godkännanden av offerter

Senast uppdaterad: 3 september 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

  • Profiler krävs för vissa funktioner

När godkännanden har ställts in kan du lära dig hur du godkänner offerter. Godkännare kan inte godkänna sina egna offerter.

Behörigheter krävs Behörigheterna Superadministratör eller Godkänn offerter krävs för att godkänna offerter.

Profiler krävs för vissa funktioner En Commerce Hub -plats krävs för att godkänna standardgodkännanden. En Commerce Hub Enterprise-plats krävs för att godkänna avancerade godkännanden.

Vänligen notera detta:

  • Den här artikeln hänvisar till offertverktyget, en del av HubSpots nya AI-drivna CPQ, och tillgängligt med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
  • Om du inte har ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter.
  • Om du har tillgång till äldre offerter och tilldelas en Commerce Hub-plats kommer du att förlora tillgången till äldre offerter. Ändra platsen till en kärnplats eller en plats med endast visning för att få åtkomst till äldre offerter.

Visa, godkänna eller begära ändringar i en offert

Du kan visa offerter som behöver godkännas direkt från meddelandet för godkännande eller från indexsidan för offerter.

  1. Så här får du åtkomst till offerter som ska godkännas:
    • Du får aviseringar baserat på dina aviseringsinställningar när offerter behöver godkännas. Klicka på Gå till offert för att granska offerten.

      A bell icon notification showing that a quote is pending approval.An email notification to an approver, showing quote details and a prominent 'Go to quote' button.
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter. Klicka på filtret Status och välj Väntar på godkännande. Alla offerter som väntar på godkännande visas. Klicka på offerten.

      The Quotes index page with the 'Status' filter set to 'Pending approval'.
  2. Om du inte kan se godkännandepanelen klickar du på ikonen Godkännanden i det högra sidofältet.

    The quote editor view with the Approvals icon highlighted in the right sidebar.
  3. I panelen Godkännanden visas eventuella anteckningar från den som skapade offerten, en lista över godkännare och godkännandeaktiviteten.

    A screenshot of the Approvals sidebar in HubSpot, showing notes from the creator and the approval activity history.
  4. För att begära ändringar:
    • Klicka på Begär ändringar.
    • Ange de ändringar som krävs i textrutan och klicka på Avvisa. Offertförfattaren får ett meddelande om att ändringar har begärts.

      A dialog box for requesting changes, with a text field for entering comments and a 'Reject' button.
    • Han eller hon kan sedan visa och redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.
  5. För att godkänna offerten:
    • Klicka på Approve.
    • Lägg till ett valfritt meddelande i fältet Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i aviseringen och klicka på Godkänn.
    • Offertförfattaren får ett meddelande om att offerten har godkänts.

      An email notification confirming the successful approval of a quote.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
Innehållsförteckning Meny

Relaterat innehåll