주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. .

견적 승인 관리

마지막 업데이트 날짜: 2025년 11월 18일

견적 승인은 구매자에게 견적을 보낼 때 정확성과 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 문서에서는 견적을 설정한 후 승인하는 방법에 대해 설명합니다. 사용할 수 있는 다양한 유형의 견적 승인에 대해 알아보세요.

견적을 승인하려면 슈퍼 관리자 또는 견적 승인 권한이 필요합니다.

참고하세요:

이 문서에서는 커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정에서 사용할 수 있는 HubSpot의 새로운 AI 기반 CPQ의 일부인 견적 툴을 참조합니다.
커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정이 없는 경우에는 모든 견적을 한 명의 사용자가 승인하는 옵션이 포함된 레거시 견적에 대해 자세히 알아보세요.
레거시 견적에 액세스할 수 있는 권한이 있고 커머스 허브 시트를 할당받은 경우 레거시 견적에 액세스할 수 없게 됩니다. 기존 견적에 액세스하려면 시트를 핵심 또는 보기 전용 시트로 변경하세요.

견적 보기, 승인 또는 변경 요청하기

승인이 필요한 견적서는 승인 알림이나 견적서 색인 페이지에서 바로 볼 수 있습니다. 승인자는 자신의 견적서를 승인할 수 없습니다.

견적 승인에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하세요:
- 알림에서 견적으로 이동을클릭합니다 . 견적에 승인이 필요한 경우 알림 설정에 따라 알림을 받게 됩니다.
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다. 견적 테이블 위에서 상태 필터를 클릭하고 승인 대기 중을 선택합니다. 승인이 필요한 견적을 클릭합니다.
승인 패널이 보이지 않으면 오른쪽 슬라이딩 사이드바에서 승인 아이콘을 클릭합니다.
승인 패널에는 견적 작성자의 메모, 승인자 목록 및 승인 활동이 표시됩니다.
견적서 변경을 요청하려면 다음과 같이 하세요:
- 변경 요청을 클릭합니다.
- 텍스트 상자에 요청된 변경 사항을 입력하고 거부를 클릭합니다. 견적 작성자는 변경이 요청되었다는 알림을 받게 됩니다. 사용자의 알림 설정에 따라 알림이 전송됩니다.
- 그런 다음 견적 작성자는 견적을 수정하고 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다.
견적을 승인하려면 다음과 같이 하세요: