Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Tarjoushyväksyntöjen hallinta

Päivitetty viimeksi: 3 syyskuuta 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

  • Paikkoja edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten

Kun hyväksynnät on määritetty, opettele hyväksymään tarjouksia. Hyväksyjät eivät voi hyväksyä omia tarjouksiaan.

Käyttöoikeudet edellytetään Lainausten hyväksymiseen tarvitaan Super Admin- tai Hyväksy lainauksia -oikeudet.

Paikkoja edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten Commerce Hub -paikkaa tarvitaan vakiohyväksyntöjen hyväksymiseen. Edistyneiden hyväksyntöjen hyväksymiseen tarvitaan Commerce Hub Enterprise -paikka.

Huom:

  • Tässä artikkelissa viitataan tarjouspyyntötyökaluun, joka on osa HubSpotin uutta tekoälyllä toimivaa CPQ:ta ja joka on saatavilla Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilin kanssa.
  • Jos sinulla ei ole Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tiliä , lue lisää vanhoista tarjouksista.
  • Jos sinulla on pääsy legacy quotes -toimintoon ja sinulle osoitetaan Commerce Hub -paikka, menetät pääsyn legacy quotes -toimintoon. Vaihda paikka ydin- tai vain katselupaikaksi, jotta pääset käyttämään vanhoja lainauksia.

Tarkastele, hyväksy tai pyydä muutoksia lainaukseen.

Voit tarkastella hyväksyntää vaativia lainauksia suoraan hyväksymisilmoituksesta tai lainausten indeksisivulta.

  1. Pääset hyväksyntää edellyttäviin lainauksiin:
    • Saat ilmoitusasetuksiisi perustuvia ilmoituksia, kun lainaukset tarvitsevat hyväksyntää. Siirry tarkastelemaan lainausta valitsemalla Siirry lainaukseen.

      A bell icon notification showing that a quote is pending approval.An email notification to an approver, showing quote details and a prominent 'Go to quote' button.
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita. Napsauta Status-suodatinta ja valitse Vireillä oleva hyväksyntä. Kaikki hyväksyntää odottavat lainaukset tulevat näkyviin. Napsauta lainausta.

      The Quotes index page with the 'Status' filter set to 'Pending approval'.
  2. Jos et näe hyväksyntäpaneelia, napsauta oikeassa liukuvassa sivupalkissa olevaa Hyväksynnät-kuvaketta.

    The quote editor view with the Approvals icon highlighted in the right sidebar.
  3. Hyväksynnät-paneelissa näkyvät lainauksen laatijan mahdolliset huomautukset, luettelo hyväksyjistä ja hyväksyntätoiminnot.

    A screenshot of the Approvals sidebar in HubSpot, showing notes from the creator and the approval activity history.
  4. Muutospyyntöjen tekeminen:
    • Napsauta Request changes (Pyydä muutoksia).
    • Kirjoita vaaditut muutokset tekstikenttään ja napsauta Hylkää. Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että muutoksia on pyydetty.

      A dialog box for requesting changes, with a text field for entering comments and a 'Reject' button.
    • Tarjouksen laatija voi tämän jälkeen tarkastella ja muokata tarjousta ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.
  5. Tarjouksen hyväksyminen:
    • Napsauta Hyväksy.
    • Lisää valinnainen viesti kenttään Add a message to be included in the notification (Lisää ilmoitukseen sisällytettävä viesti ) ja napsauta Approve (Hyväksy).
    • Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että tarjous on hyväksytty.

      An email notification confirming the successful approval of a quote.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
Sisällysluettelo Valikko

Asiaan liittyvä sisältö