管理报价审批

报价审批有助于您在向买家发送报价时保持准确性和一致性。本文介绍了如何在报价设置完成后对其进行审批。了解您可以使用的不同类型的报价审批。

使用 Breeze Assistant 查看和管理报价审批

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

使用Breeze Assistant查看待审批的报价、请求修改以及审批报价。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。

2. 在顶部导航栏中，点击“Breeze Assistant”。
3. 输入提示语查询哪些报价需要审批。（例如：“哪些报价需要我审批？”），然后点击“发送”或按下键盘上的回车键。系统将显示需要审批的报价列表。
   
   
   
4. 点击 报价单旁边的 “概览与操作 ”，可查看报价单概览、明细项目、审批原因，并可请求修改或批准该报价单。
   
   
   
   
   
   

    

5. 如需请求修改报价，请点击“请求修改”。
   
   

   
   • 输入所需 修改内容，然后点击“发送”或按下键盘上的回车键。
     
     
     
   • 报价单创建者将收到已请求修改的通知。通知的发送取决于用户的通知设置。
   • 报价 创建者随后可以编辑报价并重新提交以供审批。
6. 要批准报价，请点击“批准”。
   
   
   
   • 在“您确定要批准此报价吗？”下方，点击“是 ”以批准该报价，或点击“否 ”以取消批准。
   • 如果您单击“是”，报价创建者将收到一条通知，告知该报价已获批准。通知的发送取决于用户的 通知设置。

查看待审批的报价

您可以直接从待审批通知或报价单列表页面查看需要审批的报价单。审批人无法审批自己的报价单。

1. 要访问报价审批，您可以：
   • 在通知中 点击 “转到报价 ”。 当报价需要审批时， 系统 会根据 您的通知设置 向您 发送通知。
     
     
     
     
     
     
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。 在报价表上方，点击“状态”筛选器并选择“待审批”。点击需要审批的报价。
     
     
     
2. 如果看不到审批面板，请点击 右侧滑出式侧边栏中的 “审批 ”图标。
   
   
   
3. “审批 ”面板会显示报价创建者的备注、审批人列表以及审批活动记录。
   
   
   

请求修改报价

1. 点击“请求修改”。
2. 在文本框中输入所需 修改内容，然后点击“拒绝”。报价单创建者将收到修改请求的通知。通知的发送取决于用户的通知设置。
   
   
   
3. 报价 创建者随后可编辑报价并重新提交以供审批。

批准报价

1. 单击“批准”。
2. 在“添加要包含在通知中的消息”字段中，可选择添加消息，然后点击“批准”。
3. 报价单创建者将收到报价单已获批准的通知。通知的发送依据用户的通知设置而定。
   
   
   

查看报价审批历史记录

要查看报价审批历史记录（包括修改请求、拒绝和批准），请执行以下操作：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”图标。
   
   
   
3. 在“报价活动”卡片上查看审批活动。
   
   
   

后续步骤：

• 了解有关设置报价审批的更多信息。

• 了解有关管理报价的更多信息。