管理报价审批

在向买家发送报价时，报价批准可帮助您保持报价的准确性和一致性。本文将介绍如何在设置报价后批准报价。了解您可以使用的不同类型的报价审批。

查看、批准或请求更改报价

您可以直接从审批通知或报价索引页面查看需要审批的报价。审批人不能审批自己的报价。

1. 要访问报价审批，您可以
   • 单击 通知上的 转到报价 。 当报价需要审批时，您会根据通知设置收到通知 。
     
     
     
     
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。在报价表上方，单击状态筛选器并选择待审批。单击需要审批的报价。
     
     
     
2. 如果看不到审批面板，请单击 右侧滑动边栏中的 审批图标 。
   
   
   
3. 审批 面板会显示报价创建者的备注、审批人列表和审批活动。
   
   
   
4. 申请更改报价：
   • 单击请求更改。
   • 在文本框中输入要求 更改的内容，然后单击拒绝。报价创建者将收到要求更改的通知。通知将根据用户的通知设置发送。
     
     
     
   • 然后，报价 创建者可以编辑报价并重新提交审批。
5. 批准报价：

• • 单击批准。
  • 在 "添加要包含在通知中的信息"字段中，添加一条可选信息，然后单击 "批准"。
  • 报价创建者将收到报价已获批准的通知。通知将根据用户的通知设置发送。