Zarządzanie zatwierdzaniem ofert

Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule opisano, jak zatwierdzać oferty poich utworzeniu. Dowiedz się więcej o różnychtypach zatwierdzania ofert, z których możesz korzystać.

Użyj Breeze Assistant, aby przeglądać

oferty wymagające zatwierdzenia

i zarządzać ich zatwierdzaniem

Użyj Breeze Assistant, aby przeglądać oferty wymagające zatwierdzenia, zgłaszać prośby o zmiany oraz zatwierdzać oferty.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.

2. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „Breeze Assistant”.
3. Wprowadź zapytanie, aby sprawdzić, które oferty wymagają zatwierdzenia (np. „Które oferty wymagają mojego zatwierdzenia?”), a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze. Wyświetli się lista ofert wymagających zatwierdzenia.
   
   
   
4. Kliknij opcję „Przegląd i działania” obok oferty, aby wyświetlić jej przegląd, pozycje, powód zatwierdzenia oraz poprosić o zmiany lub zatwierdzić ofertę.
   
   
   
   
   
   

    

5. Aby poprosić o zmiany w ofercie, kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
   
   

   
   • Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze.
     
     
     
   • Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
   • Twórca oferty może następnieedytować ofertę i ponownie przesłaćją do zatwierdzenia.
6. Aby zatwierdzić ofertę, kliknij„Zatwierdź”.
   
   
   
   • W oknie „Czy na pewno chcesz zatwierdzić tę ofertę?” kliknij„Tak”, aby zatwierdzić ofertę, lub„Nie”, aby anulować zatwierdzenie.
   • Jeśli klikniesz„Tak”,osoba, która utworzyła ofertę, otrzyma powiadomienie o jej zatwierdzeniu. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomieńużytkowników .

Wyświetlanie ofert wymagających zatwierdzenia

Oferty wymagające zatwierdzenia można wyświetlić bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu ofert. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.

1. Aby uzyskać dostęp do procesu zatwierdzania oferty, możesz:
   • Kliknąć opcję Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia , gdy oferta będzie wymagała zatwierdzenia, zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadomień.
     
     
     
     
     
     
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny. Nad tabelą ofert kliknij filtr„Status ” i wybierz opcję„Oczekujące na zatwierdzenie”. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
     
     
     
2. Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę „Zatwierdzenia” w prawym wysuwanym pasku bocznym.
   
   
   
3. W panelu „Zatwierdzenia” wyświetlane są wszelkie uwagi od autora oferty, lista osób zatwierdzających oraz historia zatwierdzeń.
   
   
   

Zgłaszanie zmian w ofercie

1. Kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
2. Wpisz żądane zmianyw polu tekstowym, a następnie kliknij„Odrzuć”. Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
   
   
   
3. Twórca może następnieedytować ofertę i ponownie przesłaćją do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie oferty

1. Kliknij przycisk „Zatwierdź”.
2. W polu „Dodaj wiadomość, która ma zostać dołączona do powiadomienia ” dodaj opcjonalną wiadomość, a następnie kliknij„Zatwierdź”.
3. Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
   
   
   

Wyświetl historię zatwierdzeń ofert

Aby wyświetlić historię zatwierdzeń ofert, w tym zgłoszone zmiany, odrzucenia i zatwierdzenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. Najedź kursorem na ofertę i kliknijikonę podglądu.
   
   
   
3. Wyświetl działania związane z zatwierdzaniem na karcie„Działania związane z ofertą ”.
   
   
   

Kolejne kroki:

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zatwierdzania ofert.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami.