Data ostatniej aktualizacji: 26 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Po skonfigurowaniu zatwierdzeń dowiedz się, jak zatwierdzać oferty. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.
Wymagane uprawnienia . Do zatwierdzania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora lub zatwierdzania ofert.
Do zatwierdzania standardowych ofert wymagana jest siedziba Commerce Hub . Do zatwierdzania zaawansowanych zatwierdzeń wymagana jest siedziba Commerce Hub Enterprise.
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia ofertowego, będącego częścią nowego CPQ HubSpot opartego na sztucznej inteligencji i dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie masz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci miejsce w Commerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert. Aby uzyskać dostęp do starszych ofert, zmień miejsce na podstawowe lub tylko do wyświetlania.
Wyświetlanie, zatwierdzanie lub żądanie zmian w wycenie
Cytaty wymagające zatwierdzenia można wyświetlać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu cytatów.
- Aby uzyskać dostęp do ofert do zatwierdzenia:
- Otrzymasz powiadomienia na podstawie ustawień powiadomień, gdy oferty będą wymagały zatwierdzenia. Kliknij Przejdź do oferty, aby przejść do jej przeglądu.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.. Kliknij filtr Status i wybierz opcję Oczekuje na zatwierdzenie. Wyświetlone zostaną wszystkie oferty oczekujące na zatwierdzenie. Kliknij ofertę.
- Otrzymasz powiadomienia na podstawie ustawień powiadomień, gdy oferty będą wymagały zatwierdzenia. Kliknij Przejdź do oferty, aby przejść do jej przeglądu.
- Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę zatwierdzeń na prawym przesuwanym pasku bocznym.
- W panelu zatwierdzeń wyświetlone zostaną wszelkie notatki od twórcy oferty, lista osób zatwierdzających oraz działania związane z zatwierdzaniem.
- Aby zażądać zmian:
- Kliknij przycisk Żądaj zmian.
- Wprowadź wymagane zmiany w polu tekstowym i kliknij przycisk Odrzuć. Twórca oferty otrzyma powiadomienie, że zażądano zmian.
- Twórca wyceny może następnie wyświetlić i edytować wycenę oraz ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
- Aby zatwierdzić ofertę:
-
- Kliknij przycisk Zatwierdź.
- W polu Dodaj wiadomość do uwzględnienia w powiadomieniu dodaj opcjonalną wiadomość i kliknij Zatwierdź.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty.
