Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule omówiono sposób zatwierdzania ofert po ich skonfigurowaniu. Dowiedz się o różnych typach zatwierdzeń ofert, których możesz użyć.
Wymagane uprawnienia
Do zatwierdzania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora lub zatwierdzania ofert.
Wymagane stanowiska
Użytkownicy nakoncie Commerce Hub z miejscemw hubie , które nie jest tylko do wyświetlania, mogą zatwierdzać standardowe lub zaawansowane zatwierdzenia. Na przykład, jeśli konto ma zarówno subskrypcję Commerce Hub, jak i Sales Hub, użytkownik z siedzibą główną, siedzibąSales Hub lub siedzibąCommerce Hub może zatwierdzać oferty.
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia ofertowego, będącego częścią nowego CPQ opartego na sztucznej inteligencji HubSpot, dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie masz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach, które obejmują opcję zatwierdzania wszystkich ofert przez jednego użytkownika.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i masz przypisaną siedzibęCommerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert. Aby odzyskać dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert, należy zmienić siedzibę na podstawową lub tylko do wyświetlania.
Wyświetlanie, zatwierdzanie lub żądanie zmian w wycenie
Cytaty wymagające zatwierdzenia można wyświetlać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu cytatów. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.
- Aby uzyskać dostęp do zatwierdzania ofert, można
- Kliknąć Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia zgodnie z ustawieniami powiadomień, gdy oferta będzie wymagać zatwierdzenia.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty. Nad tabelą ofert kliknij filtr Status i wybierz opcję Oczekuje na zatwierdzenie. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
- Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę Zatwierdzenia na prawym przesuwanym pasku bocznym.
- Panel zatwierdzeń wyświetla wszelkie notatki od twórcy oferty, listę osób zatwierdzających oraz aktywność zatwierdzania.
- Aby zażądać zmian w wycenie:
- Aby zatwierdzić ofertę:
-
- Kliknij przycisk Zatwierdź.
- W polu Dodaj wiadomość do uwzględnienia w powiadomieniu dodaj opcjonalną wiadomość i kliknij Zatwierdź.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie, że oferta została zatwierdzona. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
quotes
CPQ
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
