Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Po skonfigurowaniu zatwierdzeń dowiedz się, jak zatwierdzać oferty. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.
Wymagane uprawnienia . Do zatwierdzania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora lub zatwierdzania ofert.
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji Siedziba Commerce Hub jest wymagana do zatwierdzania standardowych zatwierdzeń. Do zatwierdzania zaawansowanych zatwierdzeń wymagana jest siedziba Commerce Hub Enterprise.
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia ofertowego, będącego częścią nowego CPQ opartego na sztucznej inteligencji HubSpot i dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie masz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci miejsce w Commerce Hub, utracisz dostęp do starszych ofert. Aby uzyskać dostęp do starszych ofert, zmień miejsce na podstawowe lub tylko do wyświetlania.
Wyświetlanie, zatwierdzanie lub żądanie zmian w wycenie
Cytaty wymagające zatwierdzenia można wyświetlać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu cytatów.
- Aby uzyskać dostęp do ofert do zatwierdzenia:
- Otrzymasz powiadomienia na podstawie ustawień powiadomień, gdy oferty będą wymagały zatwierdzenia. Kliknij Przejdź do oferty, aby przejść do jej przeglądu.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.. Kliknij filtr Status i wybierz opcję Oczekuje na zatwierdzenie. Wyświetlone zostaną wszystkie oferty oczekujące na zatwierdzenie. Kliknij ofertę.
- Otrzymasz powiadomienia na podstawie ustawień powiadomień, gdy oferty będą wymagały zatwierdzenia. Kliknij Przejdź do oferty, aby przejść do jej przeglądu.
- Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę zatwierdzeń na prawym przesuwanym pasku bocznym.
- W panelu zatwierdzeń wyświetlone zostaną wszelkie notatki od twórcy oferty, lista osób zatwierdzających oraz działania związane z zatwierdzaniem.
- Aby zażądać zmian:
- Kliknij przycisk Żądaj zmian.
- Wprowadź wymagane zmiany w polu tekstowym i kliknij przycisk Odrzuć. Twórca oferty otrzyma powiadomienie, że zażądano zmian.
- Twórca wyceny może następnie wyświetlić i edytować wycenę oraz ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
- Aby zatwierdzić ofertę:
-
- Kliknij przycisk Zatwierdź.
- W polu Dodaj wiadomość do uwzględnienia w powiadomieniu dodaj opcjonalną wiadomość i kliknij Zatwierdź.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty.
