Última actualización: 8 de diciembre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
-
Commerce Hub
Pro, Enterprise
-
Se requieren licencias para determinadas funciones
Las aprobaciones de cotizaciones le ayudan a mantener la precisión y la coherencia al enviar una cotización a un comprador. En este artículo se explica cómo aprobar las cotizaciones una vez que se han ajustado. Conozca los distintos tipos de aprobación de cotizaciones que puede utilizar.
Se requieren permisos Los permisos Superadministrador o Aprobar cotizaciones son necesarios para aprobar cotizaciones.
Nota:
- Este artículo hace referencia a la herramienta de cotizaciones, parte del nuevo CPQ de HubSpot potenciado por IA, disponible con una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise .
- Si no tiene una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise , obtenga más información sobre las cotizaciones heredadas, que incluyen la opción de que todas las cotizaciones sean aprobadas por un solo usuario.
- Si tienes acceso a las cotizaciones anteriores y se te asigna una licencia deCommerce Hub, perderás el acceso a las cotizaciones anteriores. Cambia la licencia principal o la licencia de solo lectura para acceder a las cotizaciones anteriores.
Ver, aprobar o solicitar cambios en una cotización
Puede visualizar las cotizaciones que necesitan aprobación directamente desde la notificación de aprobación o desde la página de índice de cotizaciones. Los aprobadores no pueden aprobar sus propias cotizaciones.
- Para acceder a la aprobación de cotizaciones, puede:
- Haga clic en Ir a cotización en la notificación. Recibirás notificaciones según tu ajuste de notificaciones cuando una cotización necesite aprobación.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones. Encima de la tabla de cotizaciones, haga clic en el filtro Estado y seleccione Pendiente de aprobación. Haga clic en la cotización que requiere aprobación.
- Haga clic en Ir a cotización en la notificación. Recibirás notificaciones según tu ajuste de notificaciones cuando una cotización necesite aprobación.
- Si no puede ver el panel de aprobaciones, haga clic en el icono Aprobaciones de la barra lateral deslizante derecha.
- El panel de aprobaciones muestra las notas del creador de la cotización, una lista de aprobadores y la actividad de aprobación.
- Para solicitar cambios en la cotización:
- Haz clic en Solicitar cambios.
- Introduzca loscambios solicitados en el cuadro de texto y haga clic en Rechazar. El creador de la cotización recibirá una notificación de que se han solicitado cambios. Las notificaciones se envían según el ajuste de notificaciones de los usuarios.
- A continuación,el creador de la cotización puede editarla y volver a enviarla para su aprobación.
- Aprobar la cotización:
-
- Haz clic en Aprobar.
- En el campo Añadir un mensaje para incluir en la notificación , añada un mensaje opcional y haga clic en Aprobar.
- El creador de la cotización recibirá una notificación de que la cotización ha sido aprobada. Las notificaciones se envían según el ajuste de notificaciones de los usuarios.
