Última actualización: 3 de septiembre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Data Hub
Pro, Enterprise
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Smart CRM
Pro, Enterprise
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Commerce Hub
Pro, Enterprise
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Se requieren licencias para determinadas funciones
Una vez ajustadas las autorizaciones, aprenda a autorizar cotizaciones. Los aprobadores no pueden aprobar sus propias cotizaciones.
Se requieren permisos Los permisos Superadministrador o Aprobar cotizaciones son necesarios para aprobar cotizaciones.
Se requieren licencias para determinadas funciones Se requiere una Licencia del Commerce Hub para aprobar las homologaciones. Se requiere una licencia de Commerce Hub Enterprise para aprobar aprobaciones avanzadas.
Nota:
- Este artículo hace referencia a la herramienta de cotizaciones, parte del nuevo CPQ de HubSpot potenciado por IA, y disponible con una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise .
- Si no tiene una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise , obtenga más información sobre las cotizaciones heredadas.
- Si tiene acceso a las cotizaciones heredadas y se le asigna una licencia deCommerce Hub, perderá el acceso a las cotizaciones heredadas. Cambie la licencia principal o la licencia de solo lectura para acceder a las cotizaciones anteriores.
Ver, aprobar o solicitar cambios en una cotización
Puede visualizar las cotizaciones que necesitan aprobación directamente desde la notificación de aprobación o desde la página de índice de cotizaciones.
- Acceder a las cotizaciones para su aprobación:
- Recibirás notificaciones en función de tu ajuste de notificaciones cuando las cotizaciones necesiten aprobación. Haga clic en Ir a cotización para ir a revisar la cotización.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones. Haga clic en el filtro Estado y seleccione Pendiente de aprobación. Se mostrarán todas las cotizaciones pendientes de aprobación. Haga clic en la cotización.
- Recibirás notificaciones en función de tu ajuste de notificaciones cuando las cotizaciones necesiten aprobación. Haga clic en Ir a cotización para ir a revisar la cotización.
- Si no puede ver el panel de aprobaciones, haga clic en el icono Aprobaciones de la barra lateral deslizante derecha.
- El panel de aprobaciones mostrará cualquier nota del creador de la cotización, una lista de aprobadores y la actividad de aprobación.
- Para solicitar cambios:
- Haga clic en Solicitar cambios.
- Introduzca los cambios necesarios en el cuadro de texto y haga clic en Rechazar. El creador de la cotización recibirá una notificación de que se han solicitado cambios.
- El creador de la cotización puede ver y editar la cotización y volver a enviarla para su aprobación.
- Aprobar la cotización:
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- Haga clic en Aprobar.
- En el campo Añadir un mensaje para incluir en la notificación , añada un mensaje opcional y haga clic en Aprobar.
- El creador de la cotización recibirá una notificación de que la cotización ha sido aprobada.
