Tilladelser kræves
Der kræves tilladelser som superadministrator eller til godkendelse af tilbud for at kunne godkende tilbud.
Licenser kræves
Brugere i en Revenue Hub-konto med en hub -licens, der ikke er " View-only", kan godkende standard- eller avancerede tilbud. Hvis en konto f.eks. har både et Revenue Hub- og et Sales Hub -abonnement, kan en bruger med en "Core"-licens, enSales Hub -licens eller en Revenue Hub-licens godkende tilbud.
Godkendelse af tilbud hjælper dig med at sikre nøjagtighed og konsistens, når du sender et tilbud til en køber. Denne artikel beskriver, hvordan du godkender tilbud, efter at de er blevet oprettet. Lær mere om de forskellige typer tilbudsgodkendelser, du kan bruge.
Se tilbud, der skal godkendes
Du kan se tilbud, der skal godkendes, direkte fra godkendelsesmeddelelsen eller fra oversigtssiden for tilbud. Godkendere kan ikke godkende deres egne tilbud.
- For at få adgang til tilbudsgodkendelsen kan du enten:
- Klikke på Gå til tilbud i notifikationen. Du modtager notifikationer i henhold til dine notifikationsindstillinger, når et tilbud skal godkendes.
- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud. Over tilbudstabellen skal du klikke på Status filteret og vælge »Afventer godkendelse«. Klik på det tilbud, der skal godkendes.
- Hvis du ikke kan se godkendelsespanelet, skal du klikke på ikonet " Godkendelser" i den højre udtrækkelige sidebjælke.
- Panelet " Godkendelser" viser eventuelle bemærkninger fra den, der har oprettet tilbuddet, en liste over godkendere og godkendelsesaktivitet.
Anmod om ændringer til et tilbud
Sådan anmoder du om ændringer til tilbuddet:
- Klik på Anmod om ændringer.
- Indtast de ønskede ændringer i tekstfeltet, og klik på "Afvis". Den, der har oprettet tilbuddet, modtager en besked om, at der er anmodet om ændringer. Beskeder sendes i henhold til brugernes indstillinger for beskedmodtagelse.
- Oprettelsen aftilbuddet kan derefter redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse.
Godkend et tilbud
Sådan godkender du tilbuddet:
- Klik på Godkend.
- I feltet Tilføj en besked, der skal medtages i underretningen, kan du tilføje en valgfri besked og klikke på Godkend.
- Oprettelsen af tilbuddet modtager en meddelelse om, at tilbuddet er blevet godkendt. Meddelelser sendes i henhold til brugernes indstillinger for meddelelser.
quotes
CPQ
