จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา

หลังจากตั้งค่าการอนุมัติแล้วให้เรียนรู้วิธีอนุมัติใบเสนอราคา ผู้อนุมัติไม่สามารถอนุมัติใบเสนอราคาของตนเองได้

ดูอนุมัติหรือขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา

คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากการแจ้งเตือนเพื่อขออนุมัติหรือจากหน้าดัชนีราคา

1. วิธีเข้าถึงใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติ:
   • คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ คลิกไปที่ใบเสนอราคาเพื่อไปตรวจสอบใบเสนอราคา
     
     
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา คลิกตัวกรองสถานะแล้วเลือกรอการอนุมัติ ใบเสนอราคาทั้งหมดที่รอการอนุมัติจะปรากฏขึ้นคลิกใบเสนอราคา
     
     
2. หากคุณไม่เห็นแผงการอนุมัติให้คลิกไอคอนการอนุมัติในแถบเลื่อนด้านขวา
   
   
3. แผงการอนุมัติจะแสดงบันทึกจากผู้สร้างใบเสนอราคารายชื่อผู้อนุมัติและกิจกรรมการอนุมัติ
   
   

4. หากต้องการขอการเปลี่ยนแปลง:
   • คลิกขอเปลี่ยนแปลง
   • ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในกล่องข้อความแล้วคลิก ปฏิเสธ ผู้สร้างใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการขอเปลี่ยนแปลง
     
     
   • จากนั้นครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะดูและแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติได้
5. วิธีอนุมัติใบเสนอราคา:

• • คลิก อนุมัติ
  • ในช่องเพิ่มข้อความที่จะรวมอยู่ในช่องการแจ้งเตือนให้เพิ่มข้อความที่เลือกได้แล้วคลิก อนุมัติ
  • ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว