Dernière mise à jour: 3 septembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
-
Data Hub
Pro, Enterprise
-
CRM intelligent
Pro, Enterprise
-
Commerce Hub
Pro, Enterprise
-
Licences utilisateurs requises pour certaines fonctionnalités
Une fois les approbations configurées, découvrez comment approuver des devis. Les approbateurs ne peuvent pas approuver leurs propres devis.
Autorisations requises Les autorisations Super administrateur ou Approuver les devis sont requises pour approuver les devis.
Licences utilisateurs requises pour certaines fonctionnalités Une licence Commerce Hub est requise pour les approbations standards approuvées. Une licence Commerce Hub Entreprise est requise pour approuver les approbations avancées.
Remarque :
- Cet article fait référence à l’outil de création de devis, qui fait partie du nouveau CPQ basé sur l’IA de HubSpot, et qui est disponible avec les comptes Commerce Hub Pro ou Entreprise .
- Si vous n’avez pas de compte Commerce Hub Pro ou Entreprise, découvrez-en davantage sur les devis hérités.
- Si vous avez accès aux devis hérités et que vous disposez d’une licence utilisateur Commerce Hub, vous n’aurez plus accès aux devis hérités. Remplacez la licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule pour accéder aux devis hérités.
Consulter, approuver ou demander des modifications sur un devis
Vous pouvez afficher les devis qui nécessitent une approbation directement à partir de la notification pour approbation ou à partir de la page index des devis.
- Pour accéder aux devis pour approbation :
- Vous recevrez des notifications en fonction de vos paramètres de notification lorsque des devis doivent être approuvés. Cliquez sur Accéder au devis pour consulter le devis.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis. Cliquez sur le filtre Statut et sélectionnez Approbation en attente. Tous les devis en attente d’approbation s’afficheront. Cliquez sur le devis.
- Vous recevrez des notifications en fonction de vos paramètres de notification lorsque des devis doivent être approuvés. Cliquez sur Accéder au devis pour consulter le devis.
- Si vous ne voyez pas le panneau d’approbation, cliquez sur l’icône Approbations dans la barre latérale coulissante droite.
- Le panneau Approbations affichera toutes les notes du créateur du devis, une liste des approbateurs et l’activité d’approbation.
- Pour demander des modifications :
- Cliquez sur Demander des modifications.
- Saisissez les modifications requises dans la zone de texte, puis cliquez sur Rejeter. Le créateur du devis recevra une notification indiquant que des modifications ont été demandées.
- Le créateur du devis peut ensuite consulter et modifier le devis et le renvoyer pour approbation.
- Pour approuver le devis :
-
- Cliquez sur Approuver.
- Dans le champ Ajouter un message à inclure dans la notification , ajoutez un message facultatif et cliquez sur Approuver.
- Le créateur du devis recevra une notification l’informant de l’approbation du devis.
