Dernière mise à jour: 18 novembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Pro, Enterprise
Les approbations de devis vous aident à maintenir l’exactitude et la cohérence lors de l’envoi d’un devis à un acheteur. Cet article explique comment approuver les devis après leur configuration. Découvrez les différents types d’approbations de devis que vous pouvez utiliser.
Autorisations requises Les autorisations Super administrateur ou Approuver les devis sont requises pour approuver les devis.
Remarque :
- Cet article fait référence à l’outil de création de devis, qui fait partie du nouveau CPQ basé sur l’IA de HubSpot, disponible avec les comptes Commerce Hub Pro ou Entreprise .
- Si vous n’avez pas de compte Commerce Hub Pro ou Entreprise, découvrez-en davantage sur les devis hérités, qui incluent la possibilité de faire approuver tous les devis par un utilisateur.
- Si vous avez accès aux devis hérités et que vous disposez d'une licence utilisateur Commerce Hub, vous n'aurez plus accès aux devis hérités. Remplacez la licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule pour accéder aux devis hérités.
Consulter, approuver ou demander des modifications sur un devis
Vous pouvez afficher les devis qui nécessitent une approbation directement à partir de la notification pour approbation ou à partir de la page index des devis. Les approbateurs ne peuvent pas approuver leurs propres devis.
- Pour accéder à l’approbation du devis, vous pouvez :
- Cliquez sur Accéder au devis sur la notification. Vous recevrez des notifications, en fonction de vos paramètres de notification , lorsqu’un devis doit être approuvé.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis. Au-dessus du tableau des devis, cliquez sur le filtre Statut et sélectionnez En attente d’approbation. Cliquez sur le devis nécessitant une approbation.
- Cliquez sur Accéder au devis sur la notification. Vous recevrez des notifications, en fonction de vos paramètres de notification , lorsqu’un devis doit être approuvé.
- Si vous ne voyez pas le panneau d’approbation, cliquez sur l’icône Approbations dans la barre latérale coulissante droite.
- Le panneau Approbations affiche toutes les notes du créateur du devis, une liste d’approbateurs et l’activité d’approbation.
- Pour demander des modifications du devis :
- Cliquez sur Demander des modifications.
- Saisissez les modifications demandées dans la zone de texte, puis cliquez sur Rejeter. Le créateur du devis recevra une notification indiquant que des modifications ont été demandées. Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification des utilisateurs.
- Le créateur du devis peut ensuite modifier le devis et le soumettre à nouveau pour approbation.
- Pour approuver le devis :
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- Cliquez sur Approuver.
- Dans le champ Ajouter un message à inclure dans la notification , ajoutez un message facultatif et cliquez sur Approuver.
- Le créateur du devis recevra une notification l’informant de l’approbation du devis. Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification des utilisateurs.
