จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา

การอนุมัติใบเสนอราคาช่วยให้คุณรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอเมื่อส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ บทความนี้ครอบคลุมวิธีอนุมัติใบเสนอราคาหลังจากตั้งค่าแล้ว เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุมัติใบเสนอราคาประเภทต่างๆที่คุณสามารถใช้ได้

ใช้ Breeze Assistant เพื่อดูและจัดการการอนุมัติใบเสนอราคา

ใช้ Breeze Assistant เพื่อดูใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและอนุมัติใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง

2. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิก Breeze Assistant
3. ป้อนข้อความแจ้งเพื่อถามว่าใบเสนอราคาใดต้องได้รับการอนุมัติ (เช่นใบเสนอราคาใดต้องได้รับการอนุมัติจากฉัน) จากนั้นคลิกส่งหรือกดส่งคืนบนแป้นพิมพ์ของคุณ รายการใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติจะปรากฏขึ้น
   
   
4. คลิกภาพรวมและการดำเนินการถัดจากใบเสนอราคาเพื่อดูภาพรวมของใบเสนอราคารายการเหตุผลในการอนุมัติและเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคา
   
   

   
   

    

5. หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาให้คลิกขอเปลี่ยนแปลง
   
   

   • ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอจากนั้นคลิกส่งหรือกดกลับบนแป้นพิมพ์ของคุณ
     
     
   • ผู้สร้างใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการขอเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
   • จากนั้นครีเอเตอร์ใบเสนอ ราคาจะแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติได้
6. หากต้องการอนุมัติใบเสนอราคาให้คลิก อนุมัติ
   
   
   • ใต้คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการอนุมัติใบเสนอราคานี้ให้คลิกใช่เพื่ออนุมัติใบเสนอราคาหรือไม่ใช่เพื่อยกเลิกการอนุมัติ
   • หากคุณคลิก ใช่ครีเอเตอร์จะได้รับการแจ้งเตือนว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้

ดูใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ

คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่ต้องการการอนุมัติได้โดยตรงจากการแจ้งเตือนเพื่อขออนุมัติหรือจากหน้าดัชนีราคา ผู้อนุมัติไม่สามารถอนุมัติใบเสนอราคาของตนเองได้

1. หากต้องการเข้าถึงการอนุมัติใบเสนอราคาคุณสามารถ:
   • คลิกไปที่ใบเสนอราคาในการแจ้งเตือน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ
     
     
     
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง เหนือตารางราคาให้คลิกตัวกรองสถานะแล้วเลือกรอการอนุมัติ คลิกใบเสนอราคาที่ต้องการการอนุมัติ
     
     
2. หากคุณไม่เห็นแผงการอนุมัติให้คลิกไอคอนการอนุมัติในแถบเลื่อนด้านขวา
   
   
3. แผงการอนุมัติจะแสดงบันทึกจากผู้สร้างใบเสนอราคารายชื่อผู้อนุมัติและกิจกรรมการอนุมัติ
   
   

ขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา

1. คลิกขอเปลี่ยนแปลง
2. ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอในกล่องข้อความแล้วคลิก ปฏิเสธ ผู้สร้างใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการขอเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
   
   
3. จากนั้นครีเอเตอร์ใบเสนอ ราคาจะแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติได้

อนุมัติใบเสนอราคา

1. คลิก อนุมัติ
2. ในช่องเพิ่มข้อความที่จะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนให้เพิ่มข้อความที่เลือกได้แล้วคลิก อนุมัติ
3. ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
   
   

ดูประวัติการอนุมัติใบเสนอราคา

วิธีดูประวัติการอนุมัติใบเสนอราคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธและการอนุมัติที่ขอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง
   
   
3. ดูกิจกรรมการอนุมัติในบัตรกิจกรรมใบเสนอราคา
   
   

   ขั้นตอนต่อไป:

   

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำพูด