Administrer godkendelse af tilbud

Godkendelse af tilbud hjælper dig med at sikre nøjagtighed og konsistens, når du sender et tilbud til en køber. Denne artikel beskriver, hvordan du godkender tilbud, efterat de er oprettet. Lær mere om de forskelligetyper tilbudsgodkendelser, du kan bruge.

Brug Breeze Assistant til at se og administrere godkendelser af tilbud

Brug Breeze Assistant til at se tilbud, der skal godkendes, anmode om ændringer og godkende tilbud.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.

2. Klik på Breeze Assistant i den øverste navigationsbjælke.
3. Indtast en forespørgsel om, hvilke tilbud der skal godkendes. (f.eks. Hvilke tilbud skal jeg godkende?), og klik derefterpå Send, eller tryk påreturtasten på tastaturet. Der vises en liste over tilbud, der skal godkendes.
   
   
   
4. Klik på Oversigt og handlinger ved siden af et tilbud for at se en oversigt over tilbuddet, de enkelte poster og begrundelsen for godkendelsen samt for at anmode om ændringer eller godkende tilbuddet.
   
   
   
   
   
   

    

5. For at anmode om ændringer til tilbuddet skal du klikke på Anmod om ændringer.
   
   

   
   • Indtast de ønskede ændringer, og klik derefter påSend, eller tryk påretur på tastaturet.
     
     
     
   • Oprettelsen af tilbuddet modtager en meddelelse om, at der er anmodet om ændringer. Meddelelser sendes i henhold til brugerens indstillinger for meddelelser.
   • Tilbuds kan derefterredigere tilbuddet og indsendedet igen til godkendelse.
6. Klik på "Godkend" for at godkende tilbuddet.
   
   
   
   • Under "Er du sikker på, at du vil godkende dette tilbud?" skal du klikke på "Ja" for at godkende tilbuddet eller på "Nej " for at annullere godkendelsen.
   • Hvis du klikkerpå Ja,modtager den, der har oprettet tilbuddet, en meddelelse om, at tilbuddet er blevet godkendt. Meddelelser sendes i henhold til brugerens indstillinger for meddelelser.

Se tilbud, der

skal godkendes Du kan se tilbud, der skal godkendes, direkte fra notifikationen om godkendelse eller fra oversigtssiden for tilbud. Godkendere kan ikke godkende deres egne tilbud.

1. For at få adgang til tilbudsgodkendelsen kan du enten:
   • Klikke på Gå til tilbud i meddelelsen. Du modtager meddelelser , når et tilbud skal godkendes, afhængigt af dine indstillinger for meddelelser.
     
     
     
     
     
     
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud. Over tilbudstabellen skal du klikke påStatusfilteret og vælge "Afventer godkendelse". Klik på det tilbud, der skal godkendes.
     
     
     
2. Hvis du ikke kan se godkendelsespanelet, skal du klikke på ikonet " Godkendelser" i den højre udtrækkelige sidebjælke.
   
   
   
3. Panelet " Godkendelser" viser eventuelle bemærkninger fra den, der har oprettet tilbuddet, en liste over godkendere og godkendelsesaktivitet.
   
   
   

Anmod om ændringer til et tilbud

1. Klik på Anmod om ændringer.
2. Indtast de ønskede ændringeri tekstfeltet, og klik påAfvis. Oprettelsen af tilbuddet modtager en meddelelse om, at der er anmodet om ændringer. Meddelelser sendes i henhold til brugerens indstillinger for meddelelser.
   
   
   
3. Oprettelsen kan derefterredigere tilbuddet og indsendedet igen til godkendelse.

Godkend et tilbud

1. Klik på Godkend.
2. I feltet Tilføj en besked, der skal medtages i underretningen, kan du tilføje en valgfri besked og klikke påGodkend.
3. Oprettelsen af tilbuddet modtager en meddelelse om, at tilbuddet er blevet godkendt. Meddelelser sendes i henhold til brugerens indstillinger for meddelelser.
   
   
   

Se historikken for

godkendelse af tilbud Sådan ser du historikken for godkendelse af tilbud, herunder anmodede ændringer, afvisninger og godkendelser:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik påikonet "Vis eksempel".
   
   
   
3. Se godkendelsesaktiviteter på kortet "Tilbudsaktiviteter ".
   
   
   

Næste trin:

• Få mere at vide om opsætning af tilbudsgodkendelser.

• Få mere at vide om administration af tilbud.