Unire i record

Nel tuo account HubSpot, puoi unire due record dello stesso oggetto in un unico record. Ad esempio, se sono stati creati due record aziendali per HubSpot, puoi unirli. In questo modo otterrai un unico record aziendale con le attività e le associazioni di entrambi i record.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento fa riferimento agli oggetti con i loro nomi predefiniti HubSpot.

Prima di iniziare

Quando ti prepari a unire i record, devi comprendere in che modo i dati dei tuoi record saranno influenzati. Il comportamento previsto per l'unione dei record varia a seconda dei record dell'oggetto che stai unendo. Scopri di più su cosa succede ai tuoi dati per ogni tipo di unione.

È inoltre importante notare che, una volta uniti due record, non è possibile separarli. Per i contatti e le aziende, puoi creare un nuovo record con gli indirizzi e-mail o i nomi di dominio uniti. Per tutti gli oggetti, puoi utilizzare la proprietàID [record] uniti per visualizzare i record uniti in precedenza.

Unire i record

Per unire i record nel tuo account:

1. Passa ai tuoi record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Appuntamenti(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
   • Corsi(seattivati): { {local.navCourses}}
   • Annunci(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
• Servizi(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Clicca sulnome del record che sarà considerato il tuo record principale.
3. Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Unisci.

4. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina, quindi cerca e seleziona il record da unire al record principale. Questo sarà considerato il tuo record secondario.
   • Per scegliere quali valori delle proprietà conservare nel record risultante, clicca sui valori che desideri mantenere. Per impostazione predefinita, vengono selezionate le proprietà del record principale, poiché generalmente vengono conservate dopo un'unione.
   • Per modificare le proprietà visualizzate durante il confronto dei record, fai clic suImposta proprietà da rivedere. Fai clic suApplica dopo aver selezionato le proprietà.
5. Fai clic su Unisci.

Nota: se unisci i record durante una chiamata, la chiamata verrà automaticamente interrotta.

Verrà visualizzata una notifica che indica che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dei record può richiedere fino a 30 minuti.

Se l'unione non va a buon fine, potrebbe essere dovuto a un limite di unione. non è possibile unire i record se sono stati inclusi in un totale combinato di oltre 250 unioni (ad esempio, il contatto A e il contatto B sono stati coinvolti in 130 unioni ciascuno). Una volta raggiunto questo limite, è necessario creare un nuovo record o modificare manualmente il record invece di unirlo. Ci sono anche alcuni casi in cui non è possibile unire le aziende.

Visualizza i record che sono stati uniti

È possibile utilizzare le proprietà ID [record] uniti per visualizzare quali record sono stati precedentemente coinvolti in un'unione. È possibile accedere a questa proprietà su un singolo record o filtrare tutti i record in base al valore della proprietà.

Per visualizzare la proprietà su un singolo record:

1. Passa ai tuoi record.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, clicca su Azioni, quindi su Visualizza tutte le proprietà.
4. Nella barra di ricerca, inserisci Unito.
5. Se il record è stato coinvolto in un'unione, la proprietà ID [record] uniti conterrà i valori ID record di tutti i record precedentemente uniti in quel record. Scopri come modificare le proprietà che appaiono nelle sezioni delle proprietà.

Per visualizzare tutti i record di un oggetto specifico che sono stati coinvolti in una fusione:

1. Passa ai tuoi record.
2. Sopra la tabella, clicca su Tutti i filtri.
3. Nel pannello destro, nella barra di ricerca, inserisci Unito, quindi seleziona ID [record] uniti.
4. Seleziona È noto.

5. Fai clic sulla X in alto a destra per chiudere il pannello.
6. La vista conterrà solo i record che sono stati inclusi in un'unione. Per questi record, la proprietà conterrà i valori ID record di tutti i record precedentemente uniti in quel record.

Ulteriori informazioni sul filtraggio dei record.

Cosa succede quando unisco i record?

Quando si uniscono i record, per impostazione predefinita si verifica quanto segue:

• ID record: viene creato un nuovo ID record univoco per il record unito risultante. È possibile utilizzare la proprietà ID [record] uniti per effettuare ricerche utilizzando il valore ID record originale.
• Data di creazione: viene mantenuto il valore del record più vecchio.
• Valori delle proprietà: in generale, i valori delle proprietà del record primario hanno la priorità, il che significa che i valori del record unito rifletteranno quelli del record primario. Le eccezioni includono l'ID record, la data di creazione e alcune proprietà dei contatti e delle aziende. Se lo si desidera, è possibile scegliere quali valori delle proprietà mantenere nel record unito risultante.

Nota: se il record primario non ha un valore per una proprietà (ad esempio, nullo, vuoto), viene utilizzato il valore del record secondario.

• Attività: tutte le attività della cronologia di entrambi i record inclusi nell'unione appariranno nel nuovo record.
• Associazioni: tutti i record associati di entrambi i record inclusi nell'unione appariranno nel nuovo record. Per le associazioni aziendali con l'etichettaPrimario, viene data priorità all'azienda primaria dal record di unione primario. L'associazione primaria del record secondario apparirà comunque nel nuovo record, ma l'etichetta Primario verrà rimossa.
• Appartenenza al segmento: il record secondario viene rimosso da tutti i segmenti statici. Le appartenenze attive al segmento possono cambiare a seguito delle modifiche dei dati derivanti dall'unione.
• Invio di moduli (solo contatti): tutti i cookie (token utente HubSpot) associati a uno dei due contatti verranno uniti nel contatto primario e l'indirizzo e-mail del contatto secondario verrà associato in modo permanente al contatto primario. Se il contatto secondario invia un modulo su un dispositivo da cui ha già effettuato l'invio in precedenza, i dati dell'invio vengono deduplicati in base all'usertoken e associati al contatto primario. Se il contatto invia un modulo da un nuovo dispositivo utilizzando l'indirizzo e-mail del record del contatto secondario, tale invio verrà riportato nel record del contatto primario.
• Iscrizione al flusso di lavoro: i record inclusi nell'unione saranno disiscritti da tutti i flussi di lavoro.
  • Il record risultante non verrà automaticamente iscritto in alcun flusso di lavoro a seguito delle modifiche dei dati avvenute durante l'unione, a meno che non sia stata consentita l'iscrizione dei contatti dalle unioni. 
  • Se hai consentito l'iscrizione dai record uniti, in futuro il record risultante potrà essere iscritto ai flussi di lavoro a causa di modifiche alle proprietà o azioni non correlate all'unione. 
• Playbook: i playbook registrati su entrambi i record inclusi nella fusione appariranno sul nuovo record. I playbook bozzati su uno dei due record non saranno conservati.
• Sincronizzazione Salesforce:
  • Contatti: solo il contatto principale continuerà a sincronizzarsi con il record Salesforce. Se il contatto secondario era sincronizzato con Salesforce, quel record in Salesforce non sarà più sincronizzato con HubSpot perché il record non esiste più.
  • Aziende: se hai abilitato l'integrazione HubSpot Salesforce, non potrai unire le aziende. Scopri di più sulla gestione delle aziende duplicate da Salesforce.

La logica di unione dipende dall'oggetto e dal record con cui si sta lavorando. Di seguito sono riportate le eccezioni o i comportamenti speciali per gli oggetti applicabili.

Eccezioni di unione delle aziende

Le seguenti proprietà aziendali costituiscono eccezioni alla logica di unione predefinita:

• Nome di dominio dell'azienda: mentre il nome di dominio dell'azienda primaria viene mantenuto come dominio primario, il nome di dominio dell'azienda secondaria verrà aggiunto come nome di dominio secondario. Se l'azienda primaria non ha un nome di dominio prima della fusione, verrà selezionato il valore del dominio dell'azienda secondaria.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più avanzata del funnel. Ad esempio, se un'azienda è un lead e l'altra è un cliente, l'azienda unita avrà una fase del ciclo di vita pari a cliente.
• Proprietà di analisi: queste proprietà vengono risincronizzate e verrà visualizzato il numero totale di visualizzazioni di pagina e visite per entrambe le aziende combinate.
• Fonte di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà della fonte di traffico originale, a meno che la fonte non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, rimarrà il valore aggiornato manualmente.

Esistono anche scenari in cui l'unione delle aziende non è possibile o non va a buon fine:

• Un'azienda è attualmente un'azienda madre o figlia. Se la relazione madre-figlia contiene un ciclo, la fusione potrebbe non andare a buon fine. 
• Se hai abilitato l'integrazione HubSpot Salesforce, non potrai unire le aziende. Per ripulire i record duplicati in HubSpot mentre l'integrazione è installata, puoi eliminare le aziende duplicate extra in HubSpot utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati. Assicurati di mantenere in HubSpot l'azienda che si sincronizza con l'account principale in Salesforce. Se hai aziende duplicate che si sincronizzano da Salesforce, puoi unire gli account o eliminare gli account duplicati extra in Salesforce. Se il tuo account ha attivato l'impostazione HubSpot per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti, ti consigliamo anche di disattivare questa impostazione per evitare duplicati futuri.

Eccezioni di unione dei contatti

Le seguenti proprietà dei contatti costituiscono eccezioni alla logica di unione predefinita:

• Email: mentre l'indirizzo email del contatto principale viene mantenuto come indirizzo email principale, l'indirizzo email del contatto secondario verrà aggiunto come indirizzo email secondario.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più avanzata del funnel. Ad esempio, se un contatto è un lead e l'altro è un cliente, il contatto unito avrà una fase del ciclo di vita pari a cliente.
• Numero di conversioni e numero di moduli unici inviati: questi vengono sommati ai valori di ciascun contatto. Ad esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore del numero di moduli inviati sarà cinque.
• Stato del contatto di marketing: se il tuo account ha contatti di marketing, viene mantenuto lo stato più commerciabile. Ad esempio, se un contatto è impostato come Marketing e l'altro come Non marketing, il contatto unito sarà impostato come Marketing.
• Proprietà di analisi: queste proprietà vengono risincronizzate e verrà visualizzato il numero totale di visualizzazioni di pagina per entrambi i contatti combinati.
• Fonte di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà della fonte di traffico originale, a meno che la fonte non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, rimarrà il valore aggiornato manualmente.
• Base giuridica: vengono mantenuti i valori più recenti di entrambi i record di contatto. 

Per le iscrizioni al flusso di lavoro (soloProfessional ed Enterprise ), per impostazione predefinita, il contatto principale non verrà automaticamente iscritto a nessun flusso di lavoro a seguito delle modifiche dei dati che avvengono durante la fusione. Tuttavia, è possibile scegliere di consentire ai contatti fusi di iscriversi al momento della fusione nelle impostazioni del flusso di lavoro.

È possibile annullare l'unione dei record?

Non è possibile annullare la fusione dei record. È possibile utilizzare le proprietàID [record] fusi per visualizzare quali record sono stati precedentemente fusi in un record esistente. Per i contatti e le aziende, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail o il nome di dominio aggiuntivo risultante per creare un nuovo record.

Se un contatto unito ha più e-mail, eliminare l'indirizzo e-mail aggiuntivo nel contatto unito e creare un nuovo contatto con quell'indirizzo e-mail:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Clicca sul nome del contatto.
3. Nella sezione Informazioni su questo contatto, passa con il mouse sulla proprietà Email e cliccasull'icona della matita di modifica .

4. Accanto all'indirizzo e-mail aggiuntivo, fai clic su Elimina.
5. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina email per confermare.
6. Crea un nuovo contatto con l'indirizzo e-mail eliminato.

Se un'azienda unita ha più domini, puoi eliminare il dominio aziendale aggiuntivo nel record dell'azienda unita e creare una nuova azienda con quel nome di dominio aziendale:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fai clic sul nome dell'azienda.
3. Nella sezione Informazioni su questa azienda , passa con il mouse sulla proprietà Nome dominio azienda e fai clicsull'icona a forma di matita per modificare.

4. Accanto al dominio aggiuntivo, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Elimina. La modifica verrà salvata automaticamente. Scopri di più su come annullare un'azione di modifica del valore di una proprietà.
5. Crea una nuova azienda con il nome di dominio dell'azienda eliminata.