Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare punteggi di coinvolgimento per qualificare i contatti e le aziende

Ultimo aggiornamento: marzo 20, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional , Enterprise

Per valutare i contatti e le aziende in base agli eventi, creare un punteggio di coinvolgimento. Per i punteggi dei contatti, i singoli contatti vengono valutati per il loro impegno. Per i punteggi delle aziende, il coinvolgimento dei contatti associati all'azienda viene valutato per produrre il punteggio. È possibile creare i punteggi di coinvolgimento dei contatti e delle aziende manualmente o, se l'account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, creare i punteggi di coinvolgimento dei contatti utilizzando l'intelligenza artificiale.

Se si desidera assegnare un punteggio ai record in base ai valori delle proprietà, imparare a creare un punteggio di adattamento. Se si desidera creare un punteggio basato sia sugli eventi che sui valori delle proprietà, imparare a creare un punteggio combinato( soloEnterprise ).

Per saperne di più sullo strumento di lead scoring e su come vengono calcolati i punteggi.

Creare manualmente un punteggio di coinvolgimento del contatto o dell'azienda

Per creare un punteggio di coinvolgimento:

Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Lead scoring.
Fare clic su Crea punteggio.
Per creare un punteggio basato sui contatti, fare clic su Contatti, quindi selezionare Punteggio coinvolgimento contatti. Per creare un punteggio basato sull'azienda, fare clic su Aziende, quindi selezionare Punteggio impegno azienda.
Fare clic su Crea punteggio per continuare.
Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la partitura.

Impostazione dei criteri di valutazione e dei punti

Per personalizzare il punteggio massimo( solo perMarketing Hub Enterprise ), fate clic sul menu a discesa Limite di punteggio e selezionate un massimo, con opzioni che vanno da 100 a 500 punti in intervalli di 100.
Per iniziare a costruire il punteggio, fare clic su + Aggiungi gruppo di eventi. In un gruppo di eventi, si aggiungeranno le regole degli eventi che determineranno il punteggio. È possibile combinare eventi correlati in un gruppo e impostare un limite ai punti che tali eventi possono aggiungere al punteggio.
Per impostare un nome per il gruppo, fare clic sull'icona di modifica edit, quindi inserire un nome.
Per impostare un numero massimo di punti per il gruppo, inserite un numero. Il massimo predefinito per ogni punteggio è di 100 punti, ma se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete impostare un massimo personalizzato fino a 500 punti.
Perimpostare il decadimento dei punteggi, attivare l'interruttore Decadimento punteggi . Con il decadimento attivato, i punteggi verranno ridotti automaticamentein base al tempo trascorso da un evento segnato. Selezionare la percentuale di riduzione del punteggio e il periodo di tempo chedevetrascorrere per ridurre il punteggio. Per saperne di più sul funzionamento del decadimento dei punteggi.

Per aggiungere una regola evento:
- Fare clic su + Aggiungi criteri evento.
- Selezionare il tipo di evento (ad esempio, Riunioni). Per i punteggi aziendali, gli eventi vengono estratti dai contatti associati. Per personalizzare le impostazioni dei punteggi in base alle associazioni, fare clic su Filtra evento, quindi selezionare una proprietà dell'evento (ad esempio, Riunioni).
- Fare clic su Filtra evento, quindi selezionare una proprietà dell'evento (ad esempio, Modifica esito riunione o Riunione prenotata).

- Selezionare un operatore (ad esempio, è uguale a qualsiasi di).
- Selezionare o inserire i valori delle proprietà dell'evento in base all'operatore selezionato. Imparare a segnare più valori singolarmente o insieme.
- Selezionare se la regola deve aggiungere o sottrarre punti.
- Inserire il numero di punti che verranno aggiunti o sottratti al punteggio dall'evento.
Se si sta creando un punteggio per l'azienda, per selezionare il contatto associato da valutare e il modo in cui i punteggi verranno aggiunti, fare clic su Impostazioni associazione. Nella finestra di dialogo, personalizzare le impostazioni:

- Per selezionare i contatti associati in base alla loro etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Qualsiasi contatto, quindi selezionare l'etichetta.
- Per selezionare i record in base ad altri criteri, fare clic su + Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri.

- Per scegliere come aggregare i punti di contatto associati nel punteggio del record aziendale, fare clic sul menu a discesa Aggregazione. Selezionare un'opzione:
  - Somma: include nel punteggio i punti totali di ogni contatto associato che soddisfa i criteri.
  - Media: include il totale dei punti di ogni contatto associato che soddisfa i criteri, diviso per il numero di contatti che soddisfano i criteri nel punteggio.
  - Min: include il valore più basso del contatto associato che soddisfa i criteri nel punteggio.
  - Max: include il valore più alto del contatto associato che soddisfa i criteri nel punteggio.
- Per applicare le impostazioni, fare clic su Conferma.

Se sono stati selezionati più valori di proprietà dell'evento (ad esempio, i moduli Contatti e Newsletter ), è possibile scegliere di assegnare un punteggio individuale o un punteggio congiunto.
- Per assegnare un punteggio a ciascuna opzione separatamente, fare clic su Punteggio individuale. Ciò significa che il punteggio verrà aggiornato per ogni opzione soddisfatta, anziché una sola volta per ogni opzione soddisfatta. Immettere il numero di punti che verranno aggiunti o sottratti al punteggio dall'evento. Ad esempio, si desidera assegnare un punteggio in base all'invio del modulo Contatti, che vale 5 punti, e del modulo Newsletter, che vale 2 punti. Se il modulo Contatti è stato inviato, il punteggio aggiungerà 5 punti. Se sono stati inviati sia il modulo Contatti che il modulo Newsletter, il punteggio aggiungerà 7 punti totali, perché gli eventi di invio vengono valutati singolarmente e poi sommati.

- Punteggio insieme è il comportamento predefinito. Se in precedenza si è fatto clic su Punteggio individuale, fare clic su Punteggio insieme per tornare al comportamento predefinito. Ciò significa che il punteggio verrà aggiornato una sola volta quando uno qualsiasi dei valori è soddisfatto. Immettere un numero di punti che verranno aggiunti o sottratti al punteggio dall'evento per una qualsiasi delle opzioni. Ad esempio, si desidera aggiungere 5 punti se viene inviato uno dei moduli Contattaci o Newsletter. Se il modulo Contattaci è stato inviato, il punteggio aggiungerà 5 punti. Se sono stati inviati sia il modulo Contatti che il modulo Newsletter, il punteggio aggiungerà comunque solo 5 punti perché il punteggio si aggiorna solo una volta quando viene inviato uno dei moduli selezionati.

Per aggiungere un'altra regola per lo stesso tipo di evento (ad esempio, due regole per le Riunioni), fare clic su + Aggiungi criteri evento, selezionare l'evento, quindi impostare i criteri e l'impatto sul punteggio.
Per impostazione predefinita, un contatto o un'azienda riceve un punteggio ogni volta che si verifica un tipo di evento selezionato. Per limitare il numero di punti che il punteggio può raggiungere per quell'evento, fate clic su Punteggio ogni volta, quindi selezionate Limita a e inserite un numero di punti. Ad esempio, un contatto può inviare un modulo che vale un punto per cinque volte diverse, ma se la regola è limitata a 2 punti, verranno conteggiate solo le prime due volte.
Per clonare le regole di un tipo di evento (ad esempio, tutte le regole per le Riunioni), fare clic sull' icona duplicate clone. La versione clonata verrà aggiunta automaticamente alla parte inferiore del gruppo.
Per eliminare tutte le regole di un tipo di evento (ad esempio, tutte le regole per le Riunioni), fare clic sull'icona di eliminazione delete.
Per clonare o eliminare una regola di evento individuale (ad esempio, la regola Riunione prenotata ), fare clic sul menu verticale accanto ai punti, quindi selezionare Clona o Elimina.

Per aggiungere altri eventi al gruppo, fare clic su + Aggiungi altri eventi, quindi selezionare il tipo, l'evento e l'impatto sul punteggio.
Per aggiungere un altro gruppo di eventi, in basso, fare clic su + Aggiungi gruppo di eventi, quindi impostare le regole dell'evento per tale gruppo. I criteri di questo gruppo saranno separati dal primo gruppo e avranno un proprio limite di gruppo, ma contribuiranno al punteggio totale.
Per clonare o eliminare un gruppo di eventi, fare clic sul menu verticale in alto a destra, quindi selezionare Clona gruppo o Elimina gruppo.

Scegliere quali record vengono valutati

Andare alla scheda [Aziende/Contatti]. Per decidere quali aziende o contatti ricevere, selezionare un'opzione:
- Punteggio per tutte le [aziende/contatti]: tutte le aziende/contatti riceveranno un punteggio. Per escludere determinati contatti/aziende, fate clic sul menu a discesa e selezionate gli elenchi con i record che non volete siano valutati.
- Punteggio specifico [aziende/contatti]: assegna un punteggio alle aziende/contatti solo se sono membri di determinati elenchi. Fare clic sul menu a discesa e selezionare gli elenchi contenenti le aziende/contatti a cui si desidera assegnare un punteggio.

Impostare la proprietà del punteggio e le soglie

Per configurare le impostazioni del punteggio, passare alla scheda Impostazioni.
Per impostare la proprietà in cui saranno memorizzati i punteggi, nella sezione Valore del punteggio, modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
Per impostare categorie di punteggio codificate a colori, fare clic su Soglie di punteggio nel menu della barra laterale sinistra. Verrà creata una proprietà aggiuntiva che etichetta il punteggio di un contatto come Alto, Medio o Basso in base alle soglie impostate.
- Modificare l'etichetta, il nome interno, la descrizione e il gruppo di proprietà della proprietà.
- Impostare i valori di soglia che decidono il colore e l'etichetta di un'azienda o di un contatto in base al suo punteggio.

Rivedere e attivare

Per verificare i record prima di attivare il punteggio, fare clic su Azioni > Verifica un [contatto/azienda].
Per visualizzare le informazioni sulla distribuzione dei punteggi per più record, fare clic su Azioni > Anteprima della distribuzione.
Una volta terminata la costruzione del punteggio, fare clic su Revisione e attivare.
Esaminate i dettagli del punteggio, cosa succederà quando il punteggio sarà attivato, quindi fate clic su Attiva. Se uscite dal costruttore di punteggi senza attivare il punteggio, questo verrà salvato come bozza che potrete rivedere.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nella proprietà corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Creare un punteggio di coinvolgimento dei contatti con l'intelligenza artificiale( solo perle aziende )

Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete anche creare punteggi di coinvolgimento dei contatti con l'intelligenza artificiale. Quando si crea un punteggio AI, i contatti vengono valutati per addestrare il modello AI e viene creato un punteggio con raccomandazioni basate sui contatti valutati.

Per creare un punteggio con l'IA:

Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
Fare clic su Crea punteggio con l'IA.
Selezionare il punteggio di coinvolgimento dei contatti, quindi fare clic su Avanti.
Inserire un nome per il punteggio.
Selezionare la modifica delle fasi del ciclo di vita che decide quali contatti valutare (ad esempio, da Abbonato a Lead qualificato per le vendite).
Selezionare un intervallo di tempo entro il quale valutare i contatti (ad esempio, selezionare 90 giorni per valutare i contatti che sono passati da Abbonato a Lead qualificato per le vendite negli ultimi 90 giorni).

In alto a destra, fare clic su Crea punteggio.
Nella finestra di dialogo, fare clic su OK per confermare. Si accede all'editor dei punteggi. La valutazione dei contatti può richiedere fino a un'ora, ma è possibile uscire dall'editor e monitorare i progressi nella colonna Valutazione AI della home page del lead scoring.

Una volta completata la valutazione, fare clic sul nome del punteggio per visualizzarne e modificarne i dettagli.
Modificare i criteri e le impostazioni del punteggio, quindi fare clic su Rivedi e attivare.

Una volta attivato il punteggio, il punteggio per ogni contatto o azienda apparirà nella proprietà corrispondente. Scoprite come visualizzare la cronologia dei punteggi di un record.

Gestire i punteggi di coinvolgimento esistenti

Una volta redatti o attivati i punteggi, è possibile modificarli o eliminarli dalla home page del lead scoring.

Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Lead Scoring.
Nella tabella, è possibile visualizzare il nome di ciascun punteggio, lo stato, la proprietà del punteggio associata, la data di creazione o di aggiornamento e l'utente che lo ha creato o aggiornato.
Per cercare un punteggio, inserire il nome nella barra di ricerca.
Per filtrare i punteggi in base al nome, alla data di creazione o all'ultimo aggiornamento, fare clic su Filtri avanzati, quindi impostare i criteri di filtro.
Per visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà di un punteggio, fare clic sul nome della proprietà. È possibile visualizzare le informazioni di base sulla proprietà e vedere dove viene utilizzata.
Per modificare un punteggio, fare clic sul nome del punteggio. Aggiornare i criteri del punteggio, gli elenchi di inclusione/esclusione o le impostazioni, quindi fare clic su Rivedi e aggiorna se il punteggio è già attivo, oppure su Rivedi e attiva se si tratta di una bozza.

Per disattivare una partitura, fare clic sul nome della partitura, quindi su Disattiva. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva per confermare. L'ultimo valore noto del punteggio di ciascun contatto o azienda rimarrà per la proprietà del punteggio associata.
Per eliminare un punteggio, passare il mouse sul punteggio e fare clic su Azioni > Elimina. Nella finestra di dialogo:
- Per eliminare la proprietà del punteggio associata, selezionare la casella di controllo Elimina anche la proprietà del punteggio.
- Fare clic su Elimina punteggio per confermare.

Ripristinare un punteggio di coinvolgimento

Se un contatto o un'azienda sono stati squalificati, è possibile che si voglia azzerare il loro punteggio. In questo caso, è possibile utilizzare un flusso di lavoro per azzerare automaticamente il punteggio di engagement in base a determinati fattori.

Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
Creare un flusso di lavoro basato sui contatti o sulle aziende.
Fare clic su Imposta trigger, quindi selezionare i trigger di iscrizione che decideranno quando il punteggio di coinvolgimento di un contatto o di un'azienda verrà ripristinato. Ad esempio, qualsiasi contatto con un indirizzo e-mail interno o con una trattativa associata passata a una fase di chiusura persa.
Fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM, quindi selezionare Reimposta il punteggio di coinvolgimento dei lead di marketing.
Selezionare il punteggio che si desidera ripristinare, quindi fare clic su Salva.

Terminate la creazione del flusso di lavoro e attivatelo.

Una volta attivata, il punteggio di coinvolgimento selezionato verrà ripristinato quando i contatti o le aziende vengono iscritti al flusso di lavoro.

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