Determinare i criteri di filtraggio

Quando si filtrano record o asset in HubSpot, è possibile impostare filtri con criteri specifici per la propria azienda e i suoi processi. Ad esempio, è possibile creare segmenti (in precedenza elenchi) con determinati contatti per inviare marketing via e-mail, filtrare le trattative ad alta priorità nella pagina dell' indice delle trattative per tenere traccia delle opportunità più importanti nella pipeline della trattativa, o personalizzare i filtri per analizzare i dati in un rapporto.

In questo articolo, la recensione degli strumenti HubSpot più comuni in cui si utilizzano i filtri, nonché i criteri e gli operatori disponibili per aiutarvi a specificare e accedere ai dati.

Strumenti comuni che utilizzano i filtri

I filtri sono utilizzati in HubSpot in molti strumenti, tra cui i seguenti:

• Pagine di indice degli oggetti e degli strumenti: organizzano i Record dell'azienda per gli oggetti, come contatti, aziende, trattative, ticket, chiamate o prodotti, e per gli asset, come Chatflow, campagne, blog post e pagine web. In una pagina di indice, è possibile filtrare i dati solo per quell'oggetto o strumento (ad esempio, solo le proprietà del contatto nella pagina di indice dei contatti). Imparare a filtrare i record.
• Segmenti: organizzate i record in base ai loro tratti comuni. I segmenti possono essere utilizzati come criteri per i filtri di altri strumenti e per i contatti di marketing che possono essere inviati a segmenti specifici. Nei segmenti, è possibile filtrare in base all'oggetto selezionato e alle proprietà dei record dell'associazione. Imparare a creare segmenti.
• Rapporti: analizzano i dati in base ai record e agli asset di HubSpot, come contatti, interazioni di marketing o invio di feedback. Imparare a creare rapporti.
• Flussi di lavoro ( solo perProfessional ed Enterprise ): impostare i criteri per i record da iscrivere alle automazioni. Imparate a creare flussi di lavoro.
• Lead scoring ( soloMarketing Hub e Sales Hub Professional ed Enterprise ): impostare criteri basati sui valori delle proprietà del contatto e dell'azienda e sulle azioni per impostare i punteggi di qualificazione. Imparate a creare lead scoring.

Logica AND e OR nei filtri

I criteri possono essere combinati per filtrare in modo più specifico.

• Per identificare i record o le risorse che soddisfano tutti i criteri di una serie di filtri, utilizzare la logica AND . Tutti i filtri inclusi nello stesso gruppo di filtri seguono automaticamente la logica AND.

• Per identificare i record o le risorse che soddisfano almeno un criterio all'interno di una serie di filtri, utilizzare la logica OR . La logica OR viene seguita automaticamente tra gruppi di filtri separati.

Ad esempio, potreste voler inviare una via e-mail di marketing ai nuovi lead o ai contatti che hanno compilato un form sul vostro sito web. Per raccogliere questi contatti, è possibile creare un segmento con due gruppi di filtri:

• Un gruppo per filtrare i contatti che sono diventati lead in un determinato momento e che hanno un indirizzo e-mail noto.
• Un altro gruppo per filtrare i contatti convertiti attraverso l'invio di un form.

Il segmento includerà sia i contatti che sono diventati lead in quel periodo e che hanno un indirizzo e-mail noto, sia i contatti che si sono convertiti attraverso l'invio di un form. Scoprite altri modi per utilizzare la logicaAND e OR in HubSpot.

Esempio di criteri di filtro

I casi d'uso comuni del Follower sono i seguenti:

• Creare un segmento di tutti i record: in un segmento attivo, utilizzare il criterio La data di creazione è nota. Tutti i record dell'oggetto selezionato verranno aggiunti al segmento.
• Creare un segmento di contatti a cui inviare e-mail di marketing: in un segmento attivo, utilizzare i criteri L'e-mail è nota E lo stato di iscrizione all'e-mail > Il contatto ha effettuato l'iscrizione a tutti gli > [abbonamenti].
• Notificare ai venditori quando un contatto invia un form: in un flusso di lavoro, utilizzare i criteri di attivazione dell'iscrizione quando il contatto ha completato > Invio di form > [nome del form]. È quindi possibile impostare l'azione per inviare una notifica in-app al team di vendita.
• Qualificate le aziende in base al vostro cliente ideale: in un lead scoring, aggiungete punti quando un'azienda soddisfa i seguenti criteri: Stato/Regione qualsiasi [regione target] E Dimensioni dell'azienda qualsiasi [fascia dell'azienda target] E Settore qualsiasi [settore target].

Fare riferimento alle sezioni seguenti per tutte le categorie e le opzioni di criterio.

Categorie e criteri di filtro

Nota bene: il seguente è un elenco esaustivo delle categorie e dei criteri di filtro in HubSpot, ma a seconda dell'oggetto, dello strumento e dell' abbonamento HubSpot, le opzioni disponibili variano.

Proprietà degli oggetti e delle attività

È possibile impostare criteri basati sulle informazioni degli oggetti e delle attività memorizzate nelle proprietà. Esempi di possibili criteri sono:

• contatti con il valore Subscriber nella proprietà del contatto della fase del ciclo di vita .
• le aziende con una trattativa associata in cui l' Importo della trattativa è superiore a 5.000 dollari.

• contatti che hanno almeno una chiamata registrata nel record del contatto.

Per impostare i criteri, selezionare una proprietà e, a seconda del tipo di campo della proprietà, scegliere un' opzione per impostare i criteri in base a tale proprietà:

Nota: per la maggior parte dei criteri di testo nei filtri di segmento, l'uso di un carattere jolly (*) non è supportato. L'unico caso in cui il carattere jolly (*) funziona è se si utilizzano i criteri di Visualizzazione di pagina Il contatto ha un URL visitato (non) che corrisponde all'espressione regolare.

• contiene tutte le funzioni di: selezione di valori multipli. La proprietà di un record deve contenere tutti questi valori per essere inclusa.
• contiene uno dei seguenti elementi: per le proprietà Testo , inserire il testo. La proprietà di un record deve contenere l' intera parte del testo inserito da includere. Ad esempio, se si filtra per Titolo del lavoro e si seleziona Contiene qualsiasi di CTO, i record con i valori CTO e Direttore saranno inclusi, perché "cto" fa parte di entrambi i valori. Se si desidera filtrare per valori specifici, utilizzare i criteri È uguale a qualsiasi di o Contiene esattamente .
• contiene esattamente: per le proprietà Testo , inserire il testo. La proprietà di un record deve contenere l'esatto testo token inserito per essere incluso. Ciò significa che è possibile filtrare le corrispondenze di determinate parole o frasi all'interno dei valori, indipendentemente dall'ordine delle parole. Se si desidera filtrare le corrispondenze esatte completate. Ad esempio, se si filtra per Città e si seleziona contiene esattamenteuna nuova città, verranno inclusi i record con il valore New York City . 
• non contiene tutti i valori: selezionare più valori. La proprietà di un record non deve avere nessuno di questi valori per essere inclusa.
• non contiene nessuno dei seguenti elementi: per le proprietà Text , inserire il testo. La proprietà di un record non deve contenere alcun testo inserito per essere inclusa. Selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• non contiene esattamente: per le proprietà Testo , inserire il testo. Un record viene incluso se il valore della sua proprietà non contiene il testo inserito.
• termina con una delle seguenti opzioni: per le proprietà Testo , inserire il testo. La proprietà di un record deve corrispondere al testo inserito alla fine del valore della proprietà per essere inclusa.
• ha (mai) contenuto esattamente: per le proprietà Testo , inserire il testo. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve contenere storicamente (mai) l' esatto testo inserito. Se si sceglie di filtrare i record che non hanno mai contenuto esattamente, selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• è semprestato uno dei seguenti: selezionare più valori. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve (non) aver avuto storicamente una parte di questi valori.
• è (mai) stato uguale a: selezionare un valore. La proprietà di un record deve (non) avere avuto storicamente il valore esatto per essere inclusa.
• è (mai) stato uguale a uno qualsiasi dei seguenti: per le proprietà del testo , inserire il testo. La proprietà di un record deve (non) essere storicamente uguale all' esatto testo inserito per essere inclusa. Se si sceglie di filtrare i record che non sono mai stati uguali a nessuno, selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• è: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare una misura temporale relativa (ad esempio, Oggi, La scorsa settimana, Quest'anno finora). La proprietà di un record deve rientrare nell'arco di tempo selezionato per essere inclusa.
• è dopo: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare una data sul calendario. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore di data successivo alla data selezionata.
• è dopo la proprietà: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare un'altraproprietà del selezionatore di date . La proprietà di un record deve avere un valore di data successivo al valore di data della seconda proprietà per essere inclusa.
• è uno dei seguenti: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa.
• è prima: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data precedente alla data selezionata per essere inclusa.
• è prima della proprietà: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare un'altraproprietà del selezionatore di date . La proprietà di un record deve avere un valore di data precedente al valore di data della seconda proprietà per essere inclusa.
• è tra: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare due date sul calendario. Per filtrare in base alla data e all'anno esatti, selezionare Data esatta, oppure per filtrare in base alla data di ogni anno (incluso l'anno corrente se la data è passata), selezionare Data esatta anniversario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa.
• è (non) uguale a: inserire o selezionare un valore. La proprietà di un record deve (non) essere uguale a questo valore per essere inclusa. Per le proprietà numeriche , un valore inserito pari a 0 equivale a un valore di proprietà pari a 0, così come a un valore di proprietà vuoto. L'operatore Is equal to richiede una corrispondenza esatta. Per filtrare in base a una corrispondenza parziale, utilizzare invece Contiene qualsiasi di .
• è (non) uguale a tutti: inserire o selezionare più valori. I valori delle proprietà di un record devono (non) essere uguali a tutti questi valori per essere inclusi.
• è (non) uguale a uno qualsiasi dei seguenti: per le proprietà Text , inserire il testo. La proprietà di un record deve (non) essere uguale a qualsiasi testo inserito per essere inclusa. Se si sceglie di filtrare i record che non sono uguali a nessuno di, selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• è maggiore di: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore superiore al valore del numero inserito.
• è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore del numero inserito per essere inclusa.
• è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi. Per le proprietà numeriche , 0 è un valore noto, quindi i record con valore 0 saranno inclusi quando si seleziona questo filtro.
• è inferiore a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore inferiore al valore del numero inserito per essere inclusa. Il valore di una proprietà vuota viene considerato come inferiore a 0.
• è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore o uguale al valore del numero inserito. Il valore di una proprietà vuota viene considerato come inferiore o uguale a 0.
• è più di: per le proprietà del selezionatore di date , inserire un numero, selezionare un' unità di tempo, quindi selezionare fa o da ora (ad esempio, 5 giorni fa, 10 settimane da ora). La proprietà di un record deve avere un valore di data che corrisponde all'intervallo di tempo definito per essere inclusa.
• non è nessuno di: selezionare più valori. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponde a nessuno dei valori selezionati. Se si desidera includere i record che non hanno alcun valore per quella proprietà, è possibile selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.

• non è tra: per le proprietà del selezionatore di date , selezionare due date sul calendario. Per filtrare in base al giorno e all'anno esatti, selezionare Data esatta, oppure per filtrare in base alla data di ogni anno (incluso l'anno corrente se la data è passata), selezionare Data esatta anniversario. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore precedente alla prima data selezionata o successivo alla seconda data selezionata.
• è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi. Per le proprietà numeriche , 0 è un valore noto, quindi i record con valore 0 non saranno inclusi quando si seleziona questo filtro.
• inizia con uno dei seguenti: per le proprietà Testo , inserire il testo. La proprietà di un record deve corrispondere al testo inserito all 'inizio del valore della proprietà per essere inclusa.
• (non) aggiornato nell'ultimo: inserire un numero di giorni. La proprietà di un record deve (non) essere stata aggiornata nell'ultimo numero di giorni inseriti. Se si sceglie di filtrare i record che non sono stati aggiornati in quel periodo, è possibile selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti come non aggiornati.
• è stato aggiornato dopo la proprietà: selezionare un'altra proprietà. La proprietà di un record deve essere stata aggiornata dopo l 'ultimo aggiornamento della seconda proprietà per essere inclusa.
• è stato aggiornato prima della proprietà: selezionare un'altra proprietà. La proprietà di un record deve essere stata aggiornata prima dell' ultimo aggiornamento della seconda proprietà per essere inclusa.

Controllo di accesso al segmento

È possibile filtrare i record in base ai controlli di accesso ai segmenti. Questo filtro può aiutare a combinare diversi segmenti.

Per impostare i criteri, selezionare un segmento e poi un' opzione:

• è membro del segmento: ogni record incluso nel segmento selezionato sarà incluso.
• non è membro del segmento: qualsiasi record non incluso nel segmento selezionato verrà incluso.

È anche possibile selezionare il controllo di accesso a un segmento per un oggetto associato. Ad esempio, creare un segmento di contatti in base all'appartenenza al segmento dell'azienda associata. 

Importazione di un controllo di accesso

È possibile filtrare i record in base all' importazione di cui facevano parte. Questo filtro includerà solo le 1.000 importazioni più recenti.

Per impostare i criteri, selezionare un' importazione e poi un' opzione:

• è in importazione: tutti i record inclusi nell'importazione saranno inclusi.
• non è nell'importazione: tutti i record non inclusi nell'importazione saranno inclusi.

Nota bene: le importazioni con annullamento dell'iscrizione non sono ammissibili come criteri di filtraggio dei segmenti. Si può invece utilizzare la proprietà Unsubscribed from all email contact.

Flusso di lavoro da iscrivere

È possibile filtrare in base allo stato del flusso di lavoro . Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che sono attualmente attivi in uno specifico flusso di lavoro. 

Per impostare i criteri, selezionare un flusso di lavoro e poi un' opzione:

• Il contatto è (non è) attualmente attivo: i record che sono (non sono) attualmente iscritti al flusso di lavoro saranno inclusi.
• Il contatto ha (mai) completato: saranno inclusi i record che storicamente hanno (mai) completato il flusso di lavoro. 
• Il contatto è stato (mai) iscritto: saranno inclusi i record che storicamente sono stati (mai) iscritti al flusso di lavoro.
• Contatto ha (non) raggiunto l'obiettivo: verranno inclusi i record che hanno (non) raggiunto l'obiettivo del flusso di lavoro.

Nota bene: quando si utilizza il filtro Contatto ha raggiunto l'obiettivo , verranno inclusi solo i contatti che hanno soddisfatto i criteri dell'obiettivo e a cui è stata inviata una via e-mail di marketing dal flusso di lavoro.

Interazioni con gli annunci

È possibile filtrare in base alle proprietà corrispondenti di Google Ad, Facebook Ad e LinkedIn Ad collegate allo strumento annunci di HubSpot. Per saperne di più su come filtrare in base alle interazioni con gli annunci.

Intento dell'acquirente

Nei segmenti è possibile filtrare se è stata completata una visita dell'azienda con intento dell'acquirente . Per impostare i criteri dell'intento dell'acquirente in un segmento:

1. Selezionare l' intento dell'acquirente di visitare l'azienda.
2. Selezionare un' opzione:
   • ha completato: saranno inclusi tutti i record che hanno completato una visita di intento dell'acquirente. Per filtrare in base alla data della visita, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri. Per specificare il numero di completamenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare se includere i record con un numero di completamenti di visite esattamente, superiore o inferiore.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non hanno completato la visita dell'intento dell'acquirente.

Nei lead score è possibile anche filtrare in base ai segnali di intento dell'acquirente . Per impostare i criteri del segnale di intento in un lead scoring:

1. Aggiungere una regola di evento.
2. Selezionare Segnali di intento.
3. Selezionare il Segnale di intento da filtrare. 
4. Filtrare in base alle proprietà degli eventi, alla frequenza o all'intervallo di tempo. Per saperne di più sull' impostazione delle regole dell'evento Lead scoring.

CTA

È possibile filtrare in base alle call-to-action (CTA) cliccate o visualizzate. Questo può essere ulteriormente raffinato dalla CTA o dalla data in cui si è verificata l'interazione. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che hanno fatto clic su una CTA specifica in un mese specifico.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare CTA click o CTA view, quindi selezionare un' opzione:
   • ha completato: saranno inclusi tutti i record che hanno completato un clic o una visualizzazione CTA. Per filtrare in base alla data in cui si è verificato il clic o la visualizzazione, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri. Per specificare il numero di completamenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare se includere i record con un numero esatto, superiore o inferiore di completamenti di clic o visualizzazioni.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non hanno completato un clic o una visualizzazione CTA.
2. Per impostare i criteri in base a una CTA specifica, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Componente aggiuntivo, quindi selezionare CTA:

• • è uguale a uno qualsiasi dei seguenti: selezionare la CTA dal menu a discesa. Saranno inclusi i record che hanno interagito con la CTA selezionata.
  • non è uguale a nessuno dei seguenti: selezionare la CTA dal menu a discesa. Saranno inclusi i record che non hanno interagito con la CTA selezionata.
  • è noto: saranno inclusi i record che hanno interagito con qualsiasi CTA.
  • è sconosciuto: saranno inclusi i record che non hanno interagito con nessuna CTA.

Evento personalizzato

È possibile filtrare gli eventi personalizzati completati e raffinarli in base alla data o al numero di volte. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che hanno completato un evento specifico più di due volte.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un evento, quindi selezionare un' opzione:

1. • ha completato: saranno inclusi tutti i record che hanno completato un evento. Per filtrare in base alla data in cui si è verificato l'evento, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri. Per specificare il numero di completamenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare se includere i record con un numero di completamenti dell'evento esatto, superiore o inferiore.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non hanno completato un evento.
2. Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

Documenti

È possibile filtrare i contatti in segmenti in base alle interazioni con i documenti, ad esempio se hanno visualizzato un documento, se hanno condiviso un documento o se hanno terminato la visualizzazione di un intero documento.

Per impostare i criteri, selezionare un evento associato ai documenti:

• Contatto ha visualizzato un documento: filtrare se i contatti hanno visualizzato un documento e, in caso affermativo, quando e con quale frequenza. 
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno visualizzato un documento.
  • Per filtrare in base alla data di visualizzazione di un documento, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di visualizzazioni di un documento, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al documento specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Documento. Imposta i criteri per la proprietà del documento.
• Documento condiviso con contatto: filtrare se un documento è stato condiviso con i contatti e, in caso affermativo, quando e con quale frequenza. 
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se ai contatti è stato o non è stato inviato un documento.
  • Per filtrare in base alla data di condivisione di un documento, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui un documento è stato condiviso, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al documento specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Documento. Imposta i criteri per la proprietà del documento.
• Contatto che ha finito di visualizzare un documento: filtrare se un contatto ha finito di visualizzare un documento e, in caso affermativo, quando e con quale frequenza. 
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno completato la visualizzazione di un documento.
  • Per filtrare in base a quando un documento è stato terminato, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui un documento è stato completato, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al documento specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Documento. Imposta i criteri per la proprietà del documento.

Abbonamenti via e-mail

È possibile filtrare i contatti in base allo stato dei loro abbonamenti e-mail. È possibile visualizzare gli abbonamenti e-mail nel pannello sinistro di un record del contatto.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un' opzione:
   • Il contatto ha aderito a tutti gli abbonamenti: i contatti che hanno aderito a tutti gli abbonamenti selezionati saranno inclusi.
   • Il contatto ha rinunciato a tutti gli abbonamenti: saranno inclusi i contatti che hanno effettuato l'annullamento dell ' iscrizione a tutti gli abbonamenti selezionati.
   • Il contatto non ha aderito a tutti gli abbonamenti: saranno inclusi i contatti che non hanno né aderito né effettuato l'annullamento dell'iscrizione agli abbonamenti selezionati.
2. Fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare le caselle di controllo degli abbonamenti da filtrare.

Invio di form

È possibile filtrare i contatti in base ai loro invii di form.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare il form, quindi selezionare i criteri:
   • Contatto ha compilato il form: include i contatti che hanno compilato il form.
   • Contatto non compilato per includere i contatti che non hanno compilato il form.

2. Per affinare ulteriormente gli invii, fare clic su Affina questo filtro per filtrare in base alla data, alla posizione della pagina o al numero di invii.

Nota bene: se si è selezionato un Form non HubSpot, non è possibile affinare ulteriormente il risultato in base a una pagina specifica e si deve selezionare Qualsiasi pagina. I menu a discesa includono solo le pagine di HubSpot e non includono le pagine esterne che contengono il form non HubSpot.

Campagne di marketing+

È possibile filtrare in base all' influenza della campagna. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che sono stati influenzati da una campagna specifica. 

Per impostare i criteri:

1. Selezionare Influenza della campagna, quindi selezionare un' opzione:
   
   • ha completato: saranno inclusi tutti i record che hanno coinvolto un'attività della campagna associata. Per specificare la data del coinvolgimento, selezionare la casella di controllo Data e impostare i criteri della data. Per specificare il numero di coinvolgimenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare se includere i record con un numero di coinvolgimenti della campagna di marketing esattamente, superiore o inferiore.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non hanno coinvolto una campagna.
2. Per filtrare in base a campagne specifiche, selezionare Campagna marketing, quindi impostare i criteri:
   • È uguale a uno qualsiasi di: saranno inclusi i record che hanno coinvolto una o più attività associate alla campagna selezionata. Selezionare le campagne da filtrare.
   • Non è uguale a nessuno: saranno inclusi i record che non hanno coinvolto nessuna attività associata alla campagna selezionata. Selezionare le campagne da filtrare.
   • È noto: saranno inclusi i record che hanno coinvolto una o più attività associate a qualsiasi campagna. 
   • È sconosciuto: saranno inclusi i record che non hanno coinvolto nessuna attività associata a una campagna. 

E-mail di marketing

È possibile filtrare in base all'attività di marketing via e-mail e raffinarla in base alla data.

Per impostare i criteri:

1. Selezionate una via e-mail di marketing.
2. Selezionare lo stato da filtrare.
3. Per affinare in base alla data, fare clic su Affina questo filtro, quindi selezionare Data. Selezionare un'opzione:
   • è in data o precedente: i record saranno inclusi se lo stato dell'e-mail di marketing è stato impostato in data o precedente alla data selezionata.
   • è il o dopo: i record saranno inclusi se lo stato della marketing via e-mail è stato impostato il o dopo la data selezionata.
   • è tra: i record saranno inclusi se lo stato delle marketing via e-mail è stato impostato tra le date selezionate.

Eventi di marketing

È possibile filtrare in base alle azioni associate agli eventi di marketing.

Per impostare i criteri, selezionare un evento associato agli eventi di marketing:

• Durata della partecipazione: filtrare se i record hanno partecipato a un evento e, in caso affermativo, la durata della loro partecipazione. 
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record hanno o non hanno partecipato a un evento.
  • Per filtrare in base alla data di presenza, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di partecipazioni all'evento, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

• Registrato per un evento di marketing: filtrare se i record si sono registrati per un evento di marketing.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record si sono o non si sono registrati per un evento.
  • Per filtrare in base alla data di registrazione, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui la registrazione è stata completata, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

• Registrazione annullata a un evento di marketing: filtrare se i record hanno annullato la registrazione a un evento di marketing.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record hanno o non hanno annullato la registrazione per un evento.
  • Per filtrare in base alla data di annullamento, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui la registrazione dell'evento è stata annullata, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

• Evento di marketing partecipato: filtrare se i record hanno partecipato a un evento di marketing.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record hanno o non hanno partecipato a un evento.
  • Per filtrare in base alla data in cui si è verificato l'evento, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di partecipazioni all'evento, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

Interazioni con i media

È possibile filtrare in base alle interazioni con i contenuti multimediali, come immagini, video di HubSpot o app del Bridge multimediale entrate in contatto .

Per impostare i criteri in base a un'interazione con un media specifico:

1. Selezionare Riproduzione multimediale, quindi selezionare un' opzione:
   
   • è stato completato: tutti i record che hanno interagito con i media saranno inclusi. Per specificare la data in cui si sono verificate le interazioni, selezionare la casella di controllo Data e impostare i criteri della data. Per specificare il numero di interazioni, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare se includere i record con un numero di coinvolgimenti mediali esatto, superiore o inferiore.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non hanno coinvolto i media.
2. Per filtrare in base a campagne specifiche, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Componente aggiuntivo. Selezionare Media, quindi impostare i criteri:
   • è uguale a uno qualsiasi dei seguenti: selezionare il supporto dal menu a discesa. Saranno inclusi i record che hanno interagito con uno qualsiasi dei media selezionati.
   • non è uguale a nessuno dei seguenti: selezionare il supporto dal menu a discesa. I record che non hanno interagito con nessuno dei media selezionati saranno inclusi.
   • è noto: i record che hanno interagito con qualsiasi supporto saranno inclusi.
   • è sconosciuto: saranno inclusi i record che non hanno interagito con alcun media.
3. Per filtrare in base alla data di un'interazione con i media, selezionare Avvenuta in data, quindi selezionare una data o un intervallo di date.

Visualizzazione di pagina

È possibile filtrare in base alle pagine visualizzate del sito web e raffinarle in base alla data o al numero di visite. Il comportamento previsto per il filtraggio in base alle visualizzazioni di pagina è il seguente:

• È possibile filtrare per parametri UTM solo utilizzando l' operatoreuguale a. I parametri UTM non sono supportati negli operatori di espressione regolare containing o matches .

• Le visite agli URL dei file manager non vengono tracciate. Se si inserisce un URL di file nel filtro di visualizzazione di pagina, nessun contatto risponderà ai criteri stabiliti.

• HubSpot elimina i link di ancoraggio dagli URL visitati nei record del contatto. Se si inserisce un testo con un testo di ancoraggio o il carattere #, il # e il testo successivo non verranno presi in considerazione. Filtra i contatti come se si fosse inserito l'URL di base (ad esempio, hubspot.com/blog#marketing include i contatti che hanno visitato hubspot.com/blog).

• HubSpot elimina lo slash finale dagli URL visitati nei record del contatto. Quando si inserisce l'URL nei criteri , è necessario rimuovere lo slash finale (ad esempio, inserire www.domain.com/directory invece di www.domain.com/directory/).

Per impostare i criteri:

1. Selezionare Contatto come oggetto su cui impostare i filtri.
2. Selezionare un'opzione:
   • Il contatto ha (non) visualizzato almeno un URL uguale a: irecord che hanno una visualizzazione di pagina nella cronologia del record che corrisponde/non corrisponde all'URL esatto specificato. Un carattere jolly (*) non funziona. L'URL ha un limite di 2048 caratteri. Selezionare solo Standard o UTM.
     • Standard: inserire l'URL della pagina.
     • Solo UTM: inserire eventuali parametri UTM per l'URL della pagina. Fonte, Medio e Campagna sono obbligatori.
   • Il contatto ha visualizzato (o non ha visualizzato) almeno un URL contenente: contatti che hanno una visualizzazione di pagina nella cronologia del record del contatto che contiene una parte specificata di un URL. Ad esempio, inserendo /marketing verranno visualizzati i contatti che hanno visitato una pagina del sito web che contiene /marketing nell'URL della pagina, come http://www.domain.com/marketing/trade-shows o http://www.domain.com/contact/marketing-company. Un carattere jolly (*) non funziona.
   • Il contatto ha (non) visualizzato almeno un URL che corrisponde a un'espressione regolare: si tratta di una funzionalità avanzata, nota anche come regex, che il Supporto HubSpot non supporta. Per saperne di più su come costruire e testare le espressioni regolari, visitate RegExr. Se HubSpot impiega più di un secondo per verificare un contatto rispetto a una condizione utilizzando un filtro regex, restituirà automaticamente un valore falso e il contatto non supererà la valutazione per quel filtro. Un carattere jolly (*) funzionerà.
3. Nel campo, inserire un URL.
4. Per affinare ulteriormente il filtro , fare clic su Affina questo filtro per filtrare in base alla data o al numero di visualizzazioni.

Evento SMS 

È possibile filtrare i contatti in base agli eventi associati ai messaggi SMS.

Per impostare i criteri, selezionare un evento associato agli SMS:

• Invio di SMS non riuscito: filtrare se un messaggio SMS non è riuscito durante l'invio a un contatto.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se l'invio del messaggio SMS non è riuscito.
  • Per filtrare in base al momento in cui si è verificato l'invio non riuscito, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui l'invio non è riuscito, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.
• SMS inviati: filtrare se è stato inviato un messaggio SMS a un contatto.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno ricevuto un messaggio SMS.
  • Per filtrare in base alla data di invio, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui il messaggio SMS è stato inviato, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

• Link nell'SMS cliccato:
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno fatto clic su un link in un messaggio SMS.
  • Per filtrare in base al momento in cui si è verificato il clic, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di clic su un link, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

• SMS caduto:
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se un messaggio SMS è caduto.
  • Per filtrare in base alla data di caduta, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di cadute del messaggio SMS, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

• SMS consegnato:
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto.
  • Per filtrare in base alla data di consegna, selezionare la casella di controllo Data , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui il messaggio SMS è stato consegnato, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti , quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

Abbonamenti agli SMS 

È possibile filtrare i contatti in base ai loro abbonamenti alla ricezione di messaggi SMS.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un' opzione:
   • Il contatto ha aderito a tutti gli abbonamenti: i contatti che hanno aderito a tutti gli abbonamenti selezionati saranno inclusi.
   • Il contatto ha rinunciato a tutti gli abbonamenti: saranno inclusi i contatti che hanno effettuato l'annullamento dell ' iscrizione a tutti gli abbonamenti selezionati.
   • Il contatto non ha aderito a tutti gli abbonamenti: saranno inclusi i contatti che non hanno né aderito né effettuato l'annullamento dell'iscrizione agli abbonamenti selezionati.
2. Fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare le caselle di controllo degli abbonamenti da filtrare.

Abbonamenti a WhatsApp

È possibile filtrare i contatti in base ai loro abbonamenti per ricevere messaggi WhatsApp.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un' opzione:
   • Il contatto ha aderito a tutti gli abbonamenti: i contatti che hanno aderito a tutti gli abbonamenti selezionati saranno inclusi.
   • Il contatto ha rinunciato a tutti gli abbonamenti: saranno inclusi i contatti che hanno effettuato l'annullamento dell ' iscrizione a tutti gli abbonamenti selezionati.
   • Il contatto non ha aderito a tutti gli abbonamenti: saranno inclusi i contatti che non hanno né aderito né effettuato l'annullamento dell'iscrizione agli abbonamenti selezionati.
2. Fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare le caselle di controllo degli abbonamenti da filtrare.

Integrazioni

Se avete integrato le app con il vostro account HubSpot, per alcune app potete filtrare i record in base ai dati relativi all'app.

Ad esempio, se avete integrato GoToWebinar con HubSpot, potete filtrare i contatti in base allo stato del webinar GoToWebinar o se avete integrato SurveyMonkey con HubSpot, potete filtrare i contatti in base alla risposta all'indagine SurveyMonkey.