HubSpot Sales Chrome拡張機能を使ってアクティビティーを作成または記録する

HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用すると、Gmailの受信トレイから直接コンタクトの営業活動を作成または記録できます。これには、メモ、Eメール、コール、タスク、ミーティングの作成や記録が含まれます。 Sales Hubまたは Service Hub Professional/Enterprise のシートが割り当てられ ているユーザーは、コンタクトをシーケンスに登録することもできます。 

アカウントのスーパー管理者である場合は、 アカウントをベータにオプトインする方法をご確認ください。HubSpot Sales Chrome拡張機能でコンタクトプロファイルを使用する方法についての詳細をご確認ください。 

コンタクトプロファイルでアクティビティーを作成または記録

1. Gmailの受信トレイに移動します。
2. Gmail受信トレイの右側のサイドバーメニューで、 sprocketスプロケットアイコンをクリックします。Chromeの右側のパネルでHubSpot Sales拡張機能が開きます。
   

3. 右側のパネルで、コンタクトを検索するか選択します。
4. 右上に、作成または記録するアクティビティーの アイコンをクリックします。
   • メモを作成する場合は、descriptionメモアイコンをクリックします。 
   • セールスEメールを作成する場合は、emailEメールアイコンをクリックします。Eメールエディター が開き、Eメールの下書きを作成し、送信できます。
   • 電話をかけるには、 calling コールアイコンをクリックします。 通話ツール が開き、電話をかけることができます。
   • タスクを作成するには、[ tasks タスク]アイコンをクリックします。 タスクエディター が開き、タスクをスケジュールできます。
   • ミーティングをスケジュールするには、 meetings ミーティングアイコンをクリックします。 ミーティング日程調整 が開き、カレンダーでミーティングを予約できます。
   • コンタクトをシーケンスに登録するには、 sequences シーケンスアイコンをクリックします。シーケンス 登録には、 割り当てられた Sales Hub、または Service Hub ProfessionalまたはEnterprise シートが必要です。
5. アクティビティーを作成するか記録すると、コンタクトプロファイルのコンタクトのアクティビティー、およびCRMコンタクトレコードで使用できるようになります。