更新日時 2025年 2月 13日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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リードサマリー内では、レポートのダッシュボードを確認して、リードのパフォーマンスに関するインサイトを得ることができます。リードの概要と、リードがパイプラインをどのように進んでいるかに関する詳細を表示できます。
- HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
- ［分析］タブをクリックします。
- データを絞り込むには、リードオブジェクトの作成日時とリードパイプラインのドロップダウンメニューを使用します。フィルターを追加するには、ダッシュボードのフィルター。詳しくはこちらフィルター条件の選び方。
- 以下のレポートをご覧ください：
- リードサマリー：
- Sum open lead : 新規リードと進行中リード。
- 平均進行中リードの合計 : 進行中リード÷全リード。
- 平均ファーストタッチまでの時間 : リードとの最初のコミュニケーション活動やミーティングにかかる平均時間。
- Sum associated deals : リードに関連付けされている取引数の合計。
- Sum closed won deal amounts : Deal amounts from Closed won deals that are associated with leads.
- リードファネル：パイプラインの複数のステージを通過するリードのコンバージョンを洞察します。
- 見込みなし理由 : 見込みなしとなったリードの合計数と見込みなし理由。
- Deal Revenue by lead source : Closed wonの取引収益の合計額をリードソース別の収益にグループ化したもの。
- Leads by source : リード作成時のプライマリーコンタクトおよび会社から継承された、リードのアナリティクスソース別のリード数。
- ワークフローを作成したリード : リードとその現在のパイプラインステージの内訳を、リードを作成したワークフローでセグメント化。
- 作業したリードのサマリー : リード所有者別のリードパフォーマンスの内訳。
管理者またはマーケティング担当者が セールスワークスペースを使用せずにリードに関するインサイトが必要な場合は、リード(見込み客)サマリーを使用できます。このツールで、リードの作成、リードデータの表示、一括変更、リードパフォーマンスの把握ができます。
- リードサマリー：
