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リード・サマリーを使用する(BETA)

更新日時 2024年 11月 1日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub   Professional , Enterprise

もしあなたが管理者やマーケティング担当者で、案件創出・ワークスペースを使用せずにリードについての洞察が必要な場合は、リードサマリーを使用することができます。このツールで、リードの作成、リードデータの表示、一括変更、リードパフォーマンスの把握ができます。

リードサマリーに移動するには、HubSpotアカウントでCRM > Leadsに移動します。

リードとリード設定の管理

リード設定の編集

割り当て先Sales Hub シートおよびプロパティー設定を編集権限を持つユーザーは、アカウントのリード設定を構成することができます。 

  • HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
  • 右上の「アクション」ドロップダウンをクリックし、「設定を開く」を選択します。
  • 続けてリード設定の編集

リードサマリー - 編集設定

リードの復元

  • HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
  • 右上の「アクション」ドロップダウンをクリックし、Restore leadsを選択します。
  • 続ける削除したリードを復元する

リードを引き寄せる

プロパティーを編集"の権限を持つ管理者は、リードを引き込むことができます。

  • HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
  • 右上で、「アクション」ドロップダウンをクリックし、Pull in Leadsを選択する。
  • 続けるリードを引き寄せる .

リードサマリー- リードを引き寄せる

手動でリードを作成する

リードの一括編集と削除

管理タブでは、スーパー管理者はリードの一括編集が可能で、これにはリード所有者の編集も含まれます。

  • HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。 
  • ステージ , オーナー , タイプ , パイプライン , またはリードソースでリードを絞り込むには、表の上部にあるドロップダウンメニューを使用します。フィルターを追加するには、詳細フィルターをクリックする。詳しくはこちらフィルター条件の選び方
  • 特定のリードを検索するには、左上の「検索アイコン」をクリックします。返される結果は、以下のフィールドで "検索語句 "に基づいています:

リードプロパティーを編集するには、レコードの横にあるチェックボックスを選択します。 

  • リードプロパティー(リード担当者を含む)を編集するには、編集アイコンをクリックします。
    • ポップアップボックスで、更新するプロパティードロップダウンをクリックし、編集したいプロパティーを選択します。
    • プロパティードロップダウンメニューまたはフィールドをクリックして、新しいプロパティー値を選択または入力する。
    • [保存]をクリックします。

リード・サマリー-一括編集 

  • リードを削除するには、削除アイコン +"をクリックします。
    • ポップアップボックスに、削除したいレコードの番号を入力します。
    • [削除]をクリックします。

リードの分析

「分析」 "タブでは、レポートのダッシュボードを確認し、リードのパフォーマンスを把握することができます。

  • HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。 
  • Anayzeタブをクリックする。 

リード・サマリー-分析表-1

  • データを絞り込むには、リードオブジェクトの作成日時とリードパイプラインのドロップダウンメニューを使用します。フィルターを追加するには、ダッシュボードのフィルター。詳しくはこちらフィルター条件の選び方
  • 以下のレポートをご覧ください:
    • リードサマリー:
      • Sum open lead : 新規リードと進行中リード。
      • 平均進行中リードの合計 : 進行中リード÷全リード。
      • 平均ファーストタッチまでの時間 : リードとの最初のコミュニケーション活動やミーティングにかかる平均時間。
      • Sum associated deals : リードに関連付けされている取引数の合計。
      • Sum closed won deal amounts : Deal amounts from Closed won deals that are associated with leads.
    • リードファネル:パイプラインの複数のステージを通過するリードのコンバージョンを洞察します。
    • 見込みなし理由 : 見込みなしとなったリードの合計数と見込みなし理由。
    • Deal Revenue by lead source : Closed wonの取引収益の合計額をリードソース別の収益にグループ化したもの。 
    • Leads by source : リード作成時のプライマリーコンタクトおよび会社から継承された、リードのアナリティクスソース別のリード数。
    • ワークフローを作成したリード : リードとその現在のパイプラインステージの内訳を、リードを作成したワークフローでセグメント化。
    • 作業したリードのサマリー : リード所有者別のリードパフォーマンスの内訳。

      もしあなたが管理者やマーケティング担当者で、案件創出・ワークスペースを使用せずにリードについての洞察が必要な場合は、リードサマリーを使用することができます。このツールで、リードの作成、リードデータの表示、一括変更、リードパフォーマンスの把握ができます。

      リードサマリーに移動するには、HubSpotアカウントでCRM > Leadsに移動します。

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