更新日時 2024年 12月 2日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
もしあなたが管理者やマーケティング担当者で、案件創出・ワークスペースを使用せずにリードについての洞察が必要な場合は、リードサマリーを使用することができます。このツールで、リードの作成、リードデータの表示、一括変更、リードパフォーマンスの把握ができます。
リードサマリーに移動するには、HubSpotアカウントでCRM > Leadsに移動します。
リードとリード設定の管理
リード設定の編集
割り当て先Sales Hub シートおよびプロパティー設定を編集権限を持つユーザーは、アカウントのリード設定を構成することができます。
- HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
- 右上の「アクション」ドロップダウンをクリックし、「設定を開く」を選択します。
- 続けてリード設定の編集。
リードの復元
- HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
- 右上の「アクション」ドロップダウンをクリックし、Restore leadsを選択します。
- 続ける削除したリードを復元する .
手動でリードを作成する
- HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
- 右上のCreate leadをクリック。
- 手動でのリードの作成を続行します。
リードの一括編集と削除
管理タブでは、スーパー管理者がリードを編集することができ、これには一括編集やリード所有者の編集も含まれます。
- HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
- ステージ , オーナー , タイプ , パイプライン , またはリードソースでリードを絞り込むには、表の上部にあるドロップダウンメニューを使用します。フィルターを追加するには、詳細フィルターをクリックする。詳しくはこちらフィルター条件の選び方。
- 特定のリードを検索するには、左上の「検索アイコン」をクリックします。返される結果は、以下のフィールドで "検索語句 "に基づいています：
リードプロパティーを編集するには、レコードの横にあるチェックボックスを選択します。
- リードプロパティー（リード担当者を含む）を編集するには、編集アイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、更新するプロパティードロップダウンをクリックし、編集したいプロパティーを選択します。
- プロパティードロップダウンメニューまたはフィールドをクリックして、新しいプロパティー値を選択または入力する。
- ［保存］をクリックします。
- リードを削除するには、削除アイコン +"をクリックします。
- ポップアップボックスに、削除したいレコードの番号を入力します。
- ［削除］をクリックします。
リードの分析
「分析」 "タブでは、レポートのダッシュボードを確認し、リードのパフォーマンスを把握することができます。
- HubSpotアカウントで、CRM > Leadsに移動します。
- Anayzeタブをクリックする。
- データを絞り込むには、リードオブジェクトの作成日時とリードパイプラインのドロップダウンメニューを使用します。フィルターを追加するには、ダッシュボードのフィルター。詳しくはこちらフィルター条件の選び方。
- 以下のレポートをご覧ください：
- リードサマリー：
- Sum open lead : 新規リードと進行中リード。
- 平均進行中リードの合計 : 進行中リード÷全リード。
- 平均ファーストタッチまでの時間 : リードとの最初のコミュニケーション活動やミーティングにかかる平均時間。
- Sum associated deals : リードに関連付けされている取引数の合計。
- Sum closed won deal amounts : Deal amounts from Closed won deals that are associated with leads.
- リードファネル：パイプラインの複数のステージを通過するリードのコンバージョンを洞察します。
- 見込みなし理由 : 見込みなしとなったリードの合計数と見込みなし理由。
- Deal Revenue by lead source : Closed wonの取引収益の合計額をリードソース別の収益にグループ化したもの。
- Leads by source : リード作成時のプライマリーコンタクトおよび会社から継承された、リードのアナリティクスソース別のリード数。
- ワークフローを作成したリード : リードとその現在のパイプラインステージの内訳を、リードを作成したワークフローでセグメント化。
- 作業したリードのサマリー : リード所有者別のリードパフォーマンスの内訳。
もしあなたが管理者やマーケティング担当者で、案件創出・ワークスペースを使用せずにリードについての洞察が必要な場合は、リードサマリーを使用することができます。このツールで、リードの作成、リードデータの表示、一括変更、リードパフォーマンスの把握ができます。
リードサマリーに移動するには、HubSpotアカウントでCRM > Leadsに移動します。
- リードサマリー：
