インデックスページでは、保存済みの再利用可能なビューを使用して、レコードを表示したりフィルタリングしたりすることができます。HubSpotのデフォルトのビューを使用するか、フィルターや表示設定を指定して、特定のビューのみ、またはアカウント全体に適用されるカスタムビューを作成できます。
インデックスページに保存済みビューを作成する
特定のオブジェクトタイプのレコードを整理するために、保存済みビューを作成します。フィルタを追加したり、特定のプロパティで並べ替えたり、テーブル表示に加えて、オプションの表示タイプ（例：board）を選択したりできます。
保存ビューを作成する：
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- 「」と「ビューの追加」アイコンをクリックし、のビュータイプ（例：ボード、ガント）を選択します。
- ビュー の名前 を入力し、[確認 successIcon アイコンをクリックします。
- ビューの詳細フィルター または クイックフィルター を設定します。
- テーブルの列を編集するには：
- 表の右端にカーソルを合わせ、editColumnsの「列の編集」アイコンをクリックします。
- ダイアログ ボックスで、表示したいプロパティまたは関連付けの「」チェックボックスを選択します。
- クリックしてドラッグし、項目を列リスト内で並べ替えることができます。
- 項目の横にある「」と「」をクリックすると、その項目を列リストから削除できます。
- 「」をクリックし、「」を選択して変更を保存し、ダイアログボックスを閉じます。
- 作業が完了したら、右下の [ ] をクリックし、[ ] をクリックして公開してください。
インデックスページで保存済みのビューを共有する
デフォルトでは、作成したビューは、ご自身のプロフィールおよびのスーパー管理者（）のみが閲覧可能です。HubSpotアカウント内の他のユーザーと保存済みのビューを共有し、そのユーザーがあなたの保存済みの設定から作業を始められるようにします。
ビューの表示設定を管理するには：
- 共有したいビューの「」という名称をクリックします。
- 「settings」をクリックし、「configure view」アイコンを選択します。
- パネルで、「」の「共有の管理」をクリックします。
- ダイアログボックスで、表示設定を構成します：
- 非公開の：アクセスできるのはあなただけです。
- チーム「」：このビューにアクセスできる「」のチーム（）を選択します。
- 全員：HubSpot アカウントのすべてのユーザーが、保存されたビューにアクセスできます。
- カスタム：保存されたビューにアクセスできるチームまたはユーザーを選択します。
- 「」をクリックし、「」を保存して、変更を反映させてください。
保存済みビューを編集する
ビューの設定、または自身のユーザープロファイルにのみ適用される表示上の要素を編集します。
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- ビュータブの 名前 をクリックします。希望するビューがタブとして表示されない場合は、「」＋「ビューの追加」アイコンをクリックし、でを検索して、そのビューを探してください。
- ビューのフィルターを編集するには：
- プロパティーのドロップダウンメニューをクリックするか、[ 詳細フィルター]をクリックして、 フィルターを編集します。
- 変更内容は、ユーザープロファイルに自動的に保存されます。
- settingsの「ビューの設定」アイコンをクリックして、ビューのルート設定を編集します。
- 右側のパネルで、以下の内容を編集してください：
- [名前]:ビューの名前を変更します。
- 特定のビューの設定を表示する：保存されたビューに関連付けられたビューの種類（例：ボード）を選択し、選択したビューの種類に応じた表示設定（例：テーブルビューのゼブラストライプ表示、ボードビューのグループ化）を設定します。
- フィルタ : フィルタの設定。
- 表示順:ビューを並べ替える基準となるプロパティー( [作成日]など)と表示方向([A -> Z]など)を選択します。
- 共有オプション：HubSpotアカウント内の他のユーザーとビューを共有するか、すでにアクセス権限を持つユーザー向けに共有可能なリンクをコピーします。
- 「」のエクスポート：保存されたビュー内に表示されているレコードと関連付けをエクスポートします。
-
ビューを開く、並べ替える、または閉じる
- タブを開く：タブの右側にある「」+「」の「ビューを追加」アイコンをクリックし、「」の「ビューを追加」を選択して、保存済みの既存のビューを開きます。一度開くと、閉じるまで最大5つのタブがインデックスページに自動的に固定されたままになります。開いているタブが5つを超えると、6つ目のタブは自動的に閉じられます。
- ビュータブの順序を変更する : 「」タブをクリックしてドラッグし、新しい位置に配置することで、ビューの順序を変更できます。タブを一番左の位置までドラッグすると、そのタブがデフォルトのビューになります。
- ビュータブを非表示にする：ビュータブの名をクリックし、Xをクリックして、そのビューを非表示にします。[ ビューを追加 ]ポップアップボックスからビューを再度開くことができます。
ビューの複製
既存のビューにあるのと同じフィルターおよび設定で新しいビューを作成するには、次のようにします。
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- 複製するビューが開いている場合:
- 右下の「duplicate」の「新しいビューに複製」アイコンをクリックします。
- ビューの新しい 名前 を入力し、 successIcon 確認アイコンをクリックします。
- 複製するビューが非表示になっている場合:
- [+ ビューを追加] アイコンをクリックし、[ ビューを追加 ] を選択して既存の保存済みビューを開きます。
- 右下の「duplicate」の「新しいビューに複製」アイコンをクリックします。
- ビューの新しい 名前 を入力し、 successIcon 確認アイコンをクリックします。
records
