Skapa och hantera sparade vyer

På en indexsida kan du visa och filtrera poster med hjälp av sparade återanvändbara vyer. Använd HubSpots standardvyer eller skapa egna vyer med filter och synlighetsinställningar som gäller enbart för din vy eller för hela kontot.

Skapa en sparad vy på indexsidan

Skapa en sparad vy för att organisera poster av en viss objekttyp. Lägg till filter, sortera efter en viss egenskap och välj en valfri vytyp (t.ex. anslagstavla) utöver tabellvyn.

Så här skapar du en sparad vy:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på ikonen + lägg till vy och välj sedan en vytyp (t.ex. tavla, Gantt).
3. Ange ett namn för din vy och klicka sedan på bekräftelseikonen ” successIcon ”.
4. Ställ in avancerade filter eller snabbfilter för vyn.
5. Så här redigerar du tabellkolumner:
   • Håll muspekaren över tabellens högra kant och klicka på ikonen ” editColumns ” ( redigera kolumner).
   • I dialogrutan markerar du kryssrutorna för de egenskaper eller kopplingar som du vill visa.
   • Klicka och dra ett objekt för att ändra ordningen i kolumnlistan.
   • Klicka på X bredvid ett objekt för att ta bort det från kolumnlistan.
   • Klicka på Apply för att spara dina ändringar och stänga dialogrutan.
6. Klicka på Publicera längst ned till höger när du är klar.

Dela en sparad vy på indexsidan

Som standard är de vyer du skapar privata för din profil och endast tillgängliga för superadministratörer. Dela sparade vyer med andra användare i ditt HubSpot-konto så att de kan utgå från din sparade konfiguration.

1. Klicka på namnet på den vy du vill dela.
2. Klicka på ikonen ” settings ” för att konfigurera vyn.
3. Klicka på Hantera delning i panelen.
4. Konfigurera synligheten i dialogrutan:
   • Privat: endast du har åtkomst.
   • Team: välj vil ka team som ska ha åtkomst till vyn.
   • Alla: alla i HubSpot-kontot har åtkomst till den sparade vyn.
   • Anpassad: välj team eller användare som har åtkomst till den sparade vyn.
   • Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar.

Redigera en sparad vy

Redigera konfigurationen av en vy eller de visuella aspekterna som endast gäller din användarprofil.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på en vyflik. Om den du vill ha inte visas som en flik klickar du på ikonen + lägg till vy och söker sedan efter vyn.
3. Så här redigerar du en vy:s filter:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn för en egenskap eller på Avancerade filter och redigera sedan filtren.
   • Dina ändringar sparas automatiskt i din användarprofil.
4. Klicka på ikonen ” settings ” för att konfigurera vyn och redigera dess grundläggande inställningar.
5. I den högra panelen redigerar du följande:
   • Namn: ändra namnet på vyn.
   • Vyspecifika inställningar: välj den vytyp (t.ex. tavla) som är kopplad till den sparade vyn och visningsinställningarna för den valda vytypen (t.ex. zebramönster för tabellvy, gruppering för tavlavy).
   • Filter: konfigurera filter.
   • Sorteringsordning: välj den egenskap (t.ex. skapandedatum) som vyn ska sorteras efter och sorteringsriktningen (t.ex. A–Z).
   • Delningsalternativ: dela vyn med andra användare i HubSpot-kontot eller kopiera en delbar länk för dem som redan har åtkomst till den.
   • Exportera: exportera de poster och kopplingar som visas i den sparade vyn.

1. • Ta bort: ta bort vyn.

Öppna, ordna om eller stäng vyer

• Öppna flikar: till höger om dina flikar klickar du på ikonen + Lägg till vy och väljer sedan Lägg till vy för att öppna en befintlig sparad vy. När vyn har öppnats förblir upp till 5 flikar automatiskt fästa på indexsidan så länge du inte stänger dem. Om du har fler än 5 flikar öppna stängs den sjätte automatiskt.
• Ordna om vyflikar: Klicka och dra en flik till en ny position för att ordna om dina vyer. Om du drar en flik till den position som ligger längst till vänster blir den standardvyn.
• Dölja en vyflik: Klicka på namnet på en vyflik och klicka sedan på X för att dölja vyn. Du kan öppna vyn igen från popup-rutan ”Lägg till vy ”.

Klonera en vy

Så här skapar du en ny vy med samma filter och inställningar som en befintlig vy:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Om den vy du vill klona är öppen:
   • Klicka på ikonen ” duplicate ” ( klona till ny vy) längst ned till höger.
   • Ange ett nytt namn för vyn och klicka sedan på ikonen ” successIcon ” ( bekräfta).
3. Om den vy du vill klona är dold:
   • Klicka på ikonen + lägg till vy och välj sedan Lägg till vy för att öppna en befintlig sparad vy.
   • Klicka längst ned till höger på ikonen ” duplicate ” för att klona till en ny vy.
   • Ange ett nytt namn för vyn och klicka sedan på bekräftelsikonen successIcon.