ジャーニーアナリティクスを使用してレポートを作成

カスタマー ジャーニー アナリティクスは、企業とのあらゆるやり取りが顧客に与える影響を把握するのに役立ちます。カスタマー ジャーニー レポートを活用すれば、集客に最も効果的なタッチポイントを確認したり、各ステージでのコンタクトまたは取引の進捗を追跡したりできます。コンバージョン率は全ステージを完了したコンタクトまたは取引の数に基づいて計算されます。

ジャーニーレポートを作成するために、次の3つのデータソースを使用できます。

• コンタクト(「Marketing Hub」および 「Service Hub Enterprise」)
• 取引(Sales Hub Enterprise)
• チケット(Service Hub Enterprise)

カスタマー ジャーニー レポート の一般的なステップとフィルター の詳細をご確認ください。

主な情報と制限事項

カスタマー ジャーニーレポートを作成する前に、次の主要な情報と制限事項に注意してください。

• 最大15個のステージと最大15個の個別ステップを追加できます。例えば、15個のステージを設定し、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージに5つのステップを含めると、合計15個の個別のステップを指定できます。
• 最大5年分のデータと最大2,000万件のユニークイベントの分析が可能です。20,000,001+以上のイベントがあるレポートを設定した場合、日付範囲期間は1か月に短縮されます。

サンプルレポートを使用してカスタマー ジャーニーレポートを作成する

サンプルレポートを使用してカスタマー ジャーニーレポートを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左側のパネルで、[カスタマー ジャーニーレポート]をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. [サンプルレポートで開始]をクリックします。
6. レポートの目標に合ったレポートをクリックします。
7. ［次へ］をクリックします。
8. レポートをカスタマイズします。

カスタマー ジャーニーレポートをゼロから作成

カスタマー ジャーニーレポートをゼロから作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左側のパネルで、[カスタマー ジャーニーレポート]をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 左側のパネルで、[自分でジャーニーを作成]をクリックします。
6. [プライマリー データ ソース ]ドロップダウンメニューをクリックし、データソースを選択します。
   • コンタクト (「Marketing Hub 」および 「Service Hub 」のみ):コンテンツによる新規コンタクトの生成を測定するには、[コンタクト ]を選択します。
   • 取引 (Sales Hub のみ):コンテンツによる新規取引の生成を測定するには、[取引 ]を選択します。
   • チケット (Service Hub のみ):サポートパイプラインでのチケットの進捗を測定するには、[チケット ]を選択します。
7. [最初のステージを追加 ]セクションで、[ 最初のステージイベント]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のステージを選択します。 
8. ［次へ］をクリックします。
9. 左側のパネルで、[新しいステージを追加+]をクリックします。タイムライン
10. [ステージ ] ダイアログ ボックスで、次の操作を行うことができます。

8. • イベントの追加: [全てのイベント]でイベントに マウスポインターを合わせると、設定された期間内のイベントの推定数が表示されます。次に、イベント をクリックしてステージに追加します。詳しくは、イベントを絞り込む方法をご確認ください。
   • 上位のイベントを検索: カスタマージャーニーの該当ステージで最もトラフィックの多いイベントを確認するには、[ 上位のイベントを検索]チェックボックスをクリックします。
     
     • 上位のイベントの設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。
       • [イベント ]タブで、[編集 ]をクリックしてイベントを追加または削除します。次に、[適用]をクリックします。
       • [絞り込み ]タブで、数値を入力する か、スケールをスライド して、検索する結果の数を調整します。
   • (ベータ版)パスファインダー: コンタクト をデータソースとするカスタマー ジャーニーレポートを作成する場合、HubSpotのパスファインダーを使用すると、手動で入力する代わりに、HubSpotによるカスタマージャーニーのステージの定義が可能になります。
     • パスファインダー スイッチをオンに切り替えます。
     • リードが通常どのように重要な成果にたどり着くかを確認するには、[ このステージより前の上位のパスを検索 ]を選択します。
     • [ このステージの後で上位のパスを検索 ]を選択して、重要なマイルストーンの後に何が起こるかを確認します。
     • [ イベント ]タブで、[イベント名 ]チェックボックスを選択して、提案されたイベントを追加または削除します。[絞り込み] タブで、数値を入力する か、スケールをスライド して、パスファインダーが提案するステージの数を調整します。次に、「保存」をクリックします。
   • ステージを任意にするには、ポップアップボックスの右上にある[任意 ]チェックボックスをオンにします。コンタクトまたは取引が最終ステージまで到達した場合、合計コンバージョン率に含まれます。
     
     • 任意：コンタクトや取引は、特定のステージを通過しなくてもジャーニーを続けることができます。第1ステージと最終ステージを任意にすることはできません。
     • 必須：コンタクトや取引は、その特定のステージを通過しないと、ジャーニーを続けられません。既定では、全てのステップが必須です。全てのステージが必須の場合は、結果に示されるレコードはいずれかの時点で全てのステージを経験しているものと想定されます。

• • ［保存］をクリックします。

11. ステージが左側のタイムライン パネルに表示されます。必要に応じてステージを追加します。

パスファインダーを使用してカスタマー ジャーニーレポートを作成(ベータ版)

パスファインダーでレポートを作成し、手動で入力する代わりにカスタマージャーニーのステージを定義するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. [レポートを作成]をクリックします。
3. 左側のパネルで、[カスタマー ジャーニーレポート]をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 左側のパネルで、[ コンタクトパスファインダーから始めて ください]がすでに選択されています。
6. 中央のパネルの[ 最初のステージを追加 ]セクションで、[最初のステージイベント ]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のステージイベントを選択します。
7. [パスファインダーの構成] で、[選択したステージの前に上位のパスを検索 ] または [選択したステージの後に上位のパスを検索] を選択します。
8. ［次へ］をクリックします。
9. 生成されるレポートには、選択したステージに関連するパスが自動的に含まれます。パスファインダーのカスタマージャーニーをカスタマイズするには、次の手順に従います。
   • 左側のタイムライン パネルで、[[ 選択したステージ]の前にパスを検索 ]または[[選択したステージ]の後にパスを検索]をクリックします。
   • [ステージ ] ダイアログ ボックスで、[パスファインダー ] 切り替えの右側にある [詳細の管理] をクリックします。
   • [設定 ]ポップアップウィンドウの[イベント ]タブで、[編集]をクリックします。
   • ポップアップウィンドウで、レポートに含める イベント を選択します。次に、［適用］をクリックします。
   • [設定 ] ポップアップウィンドウの [絞り込み ] タブで、数値 を入力する か、スケールをスライド して、パスファインダーが提案するステージの数を調整します。次に、［適用］をクリックします。
   • [ステージ ]ダイアログボックスで、[保存]をクリックします。

10. 必要に応じてステージを追加します。

カスタマー ジャーニーレポートをカスタマイズ

カスタマー ジャーニーレポートにステージを追加すると、レポートを実行または保存する前に、ステージを調整してカスタマイズできます。

フィルター

イベントを絞り込むには、次の手順に従います。

1. イベントを追加します。
2. イベントの横にある filter filterアイコンをクリックします。

3. [+フィルターを追加]をクリックします。フィルターを選択してから[適用]をクリックします。

注: (移行中など)コンタクトがHubSpotに取り込まれた場合、 コンタクトレコード作成 ステージでは、以前のシステムからのコンタクトの元の作成日ではなく、レコードがHubSpotに取り込まれた日付が使用されます。コンタクトの実際の作成日を基準にレポートを絞り込むには、[ コンタクトレコード作成 ]ステージを削除し、代わりに [コンタクト フィルター]で[ コンタクト作成日 ]プロパティーを使用します。

プロパティー別の内訳

1. イベントを追加します。
2. [分類 条件: search]アイコンプロパティークリックします。ジャーニーレポートには、プロパティーの内訳を含む最大10個のステージを含めることができます。

3. [プロパティー別の内訳 ]ドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーを選択します。レポートを実行すると、2つのステージ間の最も一般的な経路が表示されます。
4. レポートに表示する結果の数 を選択します。
5. ［適用］をクリックします。

注：1つのステージに複数のステップがある場合、レポートにはステージに含まれるコンタクトや取引の合計数は示されません。各ステップを完了した数が示されます。

カスタマー ジャーニーレポートを実行して保存する

ステージの設定が完了したら、レポートを実行してデータを表示できます。 

1. カスタマー ジャーニーレポートを作成して カスタマイズ
2. 右上の[レポートを実行 ]をクリックします。レポートが表示されます。
3. 結果をさらに絞り込むには、レポートの上にあるフィルターを使用します。
4. 右上の[レポートを保存]をクリックします。レポートのアクセス権限 を設定し、[保存]をクリックします。